| 類別 | 具體內(nèi)容 |
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| 愛(ài)家投資管理有限公司管理知識(shí)培訓(xùn) | 基本概念：泰羅認(rèn)為管理是確切知道要?jiǎng)e人干什么并使他們用最好方法干；法約爾認(rèn)為管理是實(shí)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制；梅奧認(rèn)為管理是做人的工作，激勵(lì)職工行為動(dòng)機(jī)；伯格認(rèn)為管理是用數(shù)學(xué)模式與程序表示計(jì)劃等求有效解答達(dá)企業(yè)目標(biāo)；孔茨認(rèn)為管理是通過(guò)別人把事情做好的職能。 |
| 管理對(duì)象：人力資源（勞動(dòng)力、工作評(píng)價(jià)等）、財(cái)力資源（資金、財(cái)務(wù)管理等）、物力資源（場(chǎng)地、設(shè)備等）、信息資源（數(shù)據(jù)、圖表等）。 | |
| 管理職能：有多種表述，四要素理論為計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制。不同組織層次執(zhí)行管理職能所需時(shí)間不同。 | |
| 計(jì)劃職能：主管人員為集體成員設(shè)計(jì)環(huán)境，使每人理解集體總目標(biāo)和一定時(shí)期目標(biāo)。 | |
| 培訓(xùn)定制化 | 為企業(yè)量身定制所需且可落地實(shí)施的企業(yè)培訓(xùn)方案。 |
| 投資學(xué)習(xí)目標(biāo)及相關(guān)概念 | 學(xué)習(xí)目標(biāo)：掌握短期投資入賬價(jià)值、損益確認(rèn)及會(huì)計(jì)處理，期末計(jì)價(jià)；掌握長(zhǎng)期股權(quán)投資成本確定及核算方法；掌握長(zhǎng)期債權(quán)投資成本確定及取得、溢折價(jià)攤銷會(huì)計(jì)處理。 |
| 投資概念：企業(yè)為增加財(cái)富或謀求其他利益，讓渡資產(chǎn)獲得另一項(xiàng)資產(chǎn)，特點(diǎn)是讓渡換取資產(chǎn)且能帶來(lái)未來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，形式與其他資產(chǎn)不同。 | |
| 投資分類：按性質(zhì)和目的分短期投資、長(zhǎng)期投資；按對(duì)象分債權(quán)性投資、權(quán)益性投資、混合性投資。會(huì)計(jì)核算區(qū)分債權(quán)性和股權(quán)性投資。 | |
| 短期投資 | 短期投資成本為取得時(shí)實(shí)際支付全部?jī)r(jià)款（含稅金、手續(xù)費(fèi)等，不含獲得投資同時(shí)獲得債權(quán)的支出）。 |
| 博商管理培訓(xùn) | 當(dāng)代民企管理問(wèn)題：效率低下、新方向和營(yíng)銷模式挑戰(zhàn)、物價(jià)與人工價(jià)漲、有頭無(wú)尾難追蹤、舊思維禁錮、領(lǐng)導(dǎo)力不足、溝通不暢、依賴能人。 |
| 課程模塊及收益：自我突破（《認(rèn)知升級(jí)》完成角色轉(zhuǎn)變等，《行為重塑》改變行為模式等）；團(tuán)隊(duì)突破（《成為教練式上級(jí)》掌握管理風(fēng)格等）。 | |
| 天行健精益生產(chǎn)管理咨詢公司 | 公司概況：以推動(dòng)制造業(yè)生產(chǎn)管理精益化為己任，發(fā)展成知名咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，有專業(yè)高效咨詢團(tuán)隊(duì)。 |
| 服務(wù)內(nèi)容：涵蓋精益生產(chǎn)體系構(gòu)建、流程優(yōu)化、現(xiàn)場(chǎng)改善指導(dǎo)、供應(yīng)鏈管理優(yōu)化、成本控制與降低、員工培訓(xùn)等，提供定制化方案。 | |
| 服務(wù)特色：注重實(shí)效性和可操作性，采用先進(jìn)理念和方法，結(jié)合實(shí)際制定方案，注重與客戶溝通協(xié)作。 | |
| 企業(yè)管理者培訓(xùn)要點(diǎn) | 平衡協(xié)調(diào)：處理關(guān)系和不確定性問(wèn)題，放棄“滿足所有人需要”主張，專注工作目標(biāo)。 |
| 人性：處理壓力、不確定性和挫折的能力，提高韌性。 | |
| 溝通：需要清晰思維和表達(dá)能力，掌握聽(tīng)力、反饋等相關(guān)技術(shù)，面對(duì)眾多關(guān)系具備溝通技能。 | |
| 影響：以合作、承諾姿態(tài)完成工作，對(duì)不同人產(chǎn)生有效影響，讓不同人協(xié)同工作。 | |
| 企業(yè)投資管理培訓(xùn) | 概述：定義為對(duì)投資活動(dòng)規(guī)劃、組織、控制和監(jiān)督的過(guò)程，特點(diǎn)有長(zhǎng)期性、風(fēng)險(xiǎn)性等，目的是實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值*化，意義是助企業(yè)可持續(xù)發(fā)展等。 |
| 原則：遵循穩(wěn)健、分散、效益、規(guī)范原則。 | |
| 策略：包括投資組合、資本結(jié)構(gòu)、股息分配、并購(gòu)策略。 | |
| 決策分析：后續(xù)文檔未詳細(xì)展開(kāi)，但屬于培訓(xùn)教學(xué)課件目錄內(nèi)容。 | |
| 其他方面：還涉及資金管理、組合管理、法規(guī)與政策、案例分析等內(nèi)容。 | |
| 管理培訓(xùn) | 種類及方式：種類多，如人力資源管理培訓(xùn)（含薪酬設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)等）、生產(chǎn)管理培訓(xùn)等，可聘請(qǐng)管理顧問(wèn)或咨詢公司進(jìn)行企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。 |
| 目的及意義：使企業(yè)負(fù)責(zé)人等擁有優(yōu)良管理技能，助企業(yè)獲得管理方法，改變經(jīng)營(yíng)管理不足，適應(yīng)發(fā)展變化。 | |
| 企業(yè)管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)作用 | 功能：市場(chǎng)分析與戰(zhàn)略制定（識(shí)別趨勢(shì)、制定戰(zhàn)略）；運(yùn)營(yíng)管理與流程優(yōu)化（優(yōu)化流程、提升效率等）；團(tuán)隊(duì)建設(shè)與領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展（提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作、培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)者）；創(chuàng)新與變革管理（建立創(chuàng)新文化、提供變革培訓(xùn)）；數(shù)字化轉(zhuǎn)型與技術(shù)應(yīng)用（提供轉(zhuǎn)型策略和技術(shù)培訓(xùn)）。 |
| 案例：大企管理助力某制造業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)化，通過(guò)培訓(xùn)應(yīng)用管理方法，優(yōu)化流程、降低廢品率、提高效率和控制成本。 | |
| 投資管理行業(yè)情況 | 行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)：投資者結(jié)構(gòu)多元化，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、競(jìng)爭(zhēng)激烈，金融科技推動(dòng)智能化數(shù)字化發(fā)展。 |
| 核心職能與崗位：投資決策與資產(chǎn)配置（制定策略、配置資產(chǎn)）；客戶關(guān)系管理（聯(lián)系客戶、提供服務(wù)）；風(fēng)險(xiǎn)管理（識(shí)別評(píng)估管理風(fēng)險(xiǎn)）；合規(guī)與監(jiān)管（遵守法規(guī)規(guī)范）。 | |
| 從業(yè)人員素質(zhì)要求：具備專業(yè)知識(shí)與技能（金融、經(jīng)濟(jì)等知識(shí)，數(shù)據(jù)分析等能力）、職業(yè)道德與素養(yǎng)（遵守規(guī)范、保護(hù)投資者利益）、溝通協(xié)調(diào)能力（與各方有效溝通）、持續(xù)學(xué)習(xí)能力（關(guān)注新趨勢(shì)、提升素質(zhì)）。 | |
| 投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理：投資策略制定（根據(jù)市場(chǎng)等制定個(gè)性化策略）；投資組合調(diào)整（根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整組合結(jié)構(gòu)）。 |
解釋說(shuō)明： - 泰羅、法約爾、梅奧、伯格、孔茨均為管理學(xué)領(lǐng)域知名學(xué)者，他們對(duì)管理的定義從不同角度進(jìn)行了闡述。泰羅的定義強(qiáng)調(diào)明確任務(wù)和方法；法約爾從管理的職能角度出發(fā)；梅奧關(guān)注人的因素；伯格側(cè)重于用數(shù)學(xué)方法解決管理問(wèn)題；孔茨突出通過(guò)他人完成工作。 - 投資的分類中，債權(quán)性投資是指企業(yè)購(gòu)買(mǎi)債券等獲得債權(quán)；權(quán)益性投資是指購(gòu)買(mǎi)股票等獲得被投資企業(yè)的權(quán)益；混合性投資兼具債權(quán)和權(quán)益性質(zhì)。 - 精益生產(chǎn)是一種以*限度地減少企業(yè)生產(chǎn)所占用的資源和降低企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)成本為主要目標(biāo)的生產(chǎn)方式；六西格瑪是一種改善企業(yè)質(zhì)量流程管理的技術(shù)，以“零缺陷”的完美商業(yè)追求，帶動(dòng)質(zhì)量成本的大幅度降低，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)成效的提升與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破。 - 投資組合策略通過(guò)分散投資不同資產(chǎn)來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；資本結(jié)構(gòu)策略通過(guò)調(diào)整債務(wù)和權(quán)益比例優(yōu)化融資成本和風(fēng)險(xiǎn)；股息分配策略要平衡股東利益和企業(yè)發(fā)展資金需求；并購(gòu)策略通過(guò)企業(yè)的收購(gòu)或出售來(lái)提升市場(chǎng)地位和盈利能力。 - 企業(yè)管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)分析時(shí)，會(huì)運(yùn)用各種工具和方法研究市場(chǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶需求，從而為企業(yè)制定合適的戰(zhàn)略，幫助企業(yè)在市場(chǎng)中找準(zhǔn)定位。在運(yùn)營(yíng)管理與流程優(yōu)化中，精益生產(chǎn)和六西格瑪?shù)裙芾砉ぞ呖梢詭椭髽I(yè)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)流程中的浪費(fèi)和缺陷，進(jìn)行針對(duì)性改進(jìn)。團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)課程可以提高團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通和協(xié)作能力，培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的決策和執(zhí)行能力。創(chuàng)新與變革管理培訓(xùn)可以激發(fā)員工的創(chuàng)新思維，幫助企業(yè)在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中適應(yīng)轉(zhuǎn)型。數(shù)字化轉(zhuǎn)型與技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)可以使企業(yè)利用先進(jìn)技術(shù)提升業(yè)務(wù)流程和決策效率。 - 在投資管理行業(yè)，投資者結(jié)構(gòu)多元化意味著不同類型的投資者（如個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者等）在市場(chǎng)中的占比發(fā)生變化，這會(huì)影響市場(chǎng)的投資風(fēng)格和流動(dòng)性。金融科技的應(yīng)用可以提高投資決策的效率和準(zhǔn)確性，例如通過(guò)大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)趨勢(shì)，利用人工智能進(jìn)行投資組合優(yōu)化。投資決策與資產(chǎn)配置需要綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、投資者需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，制定合理的投資策略和資產(chǎn)配置方案?？蛻絷P(guān)系管理是為了滿足客戶的個(gè)性化需求，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。風(fēng)險(xiǎn)管理是投資管理的重要環(huán)節(jié)，通過(guò)識(shí)別、評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)，確保投資組合的安全性和穩(wěn)定性。合規(guī)與監(jiān)管是為了保證投資管理業(yè)務(wù)合法合規(guī)開(kāi)展，保護(hù)投資者利益。從業(yè)人員的專業(yè)知識(shí)與技能、職業(yè)道德與素養(yǎng)、溝通協(xié)調(diào)能力和持續(xù)學(xué)習(xí)能力是保障投資管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的關(guān)鍵因素。投資策略制定需要根據(jù)市場(chǎng)情況和投資者需求不斷調(diào)整和優(yōu)化，投資組合調(diào)整是為了適應(yīng)市場(chǎng)變化，降低風(fēng)險(xiǎn)并提高收益。
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