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客戶KYC能力提升課程課程大綱：第一部分：新金融形勢下財富管理的要求1、2021年底資管新規(guī)徹底落地后的“尷尬”2、基金，券商，銀行跨金融機構(gòu)合作及同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵時刻3、一片
團隊管理新模式課程課程目標及收益2022年的開頭出現(xiàn)了不同于過往兩年的宏觀環(huán)境變化，使得我們金融行業(yè)內(nèi)環(huán)境和業(yè)務(wù)中的客戶群體發(fā)生變化。本次課程，我們將從宏觀方向感-優(yōu)質(zhì)客戶區(qū)隔-深入挖掘的縱深方向，及
高客經(jīng)營能力課程 課程大綱：一、高客營銷中的問題及原因探究1．高客無法成功邀約及不成交的問題(1)直接拒絕(2)客氣的保持距離(3)溝通不同頻(4)識別不到高客2．原因探究(1)固有本位及思
客戶有效激活課程 課程大綱一、現(xiàn)在客戶維護和銷售中的問題和誤區(qū)1．客戶維護中的問題(1)產(chǎn)品同質(zhì)化(2)線上平臺暴露度大(3)專業(yè)賣產(chǎn)品的vs專業(yè)做配置的(4)市場敏感度和專業(yè)度低2、現(xiàn)狀和
私行財富管理課程課程背景隨著中國高凈值人群的逐年增加，高凈值人群成為財富管理需求強烈的群體，其所擁有的家庭財富和資產(chǎn)也成為現(xiàn)在財富管理的主要組成部分，隨著國際經(jīng)濟形勢，國內(nèi)的發(fā)展，高凈值人群及其家庭財
投資策略與資產(chǎn)配置課程 課程大綱：第一部分：新金融環(huán)境下，我們與客戶所面臨的財富管理現(xiàn)狀一、政策環(huán)境和競爭環(huán)境1、資管新規(guī)后的趨勢變化，剛兌打破后的今天2、券商財富轉(zhuǎn)型勁頭強勁的關(guān)鍵時刻3、
財富管理業(yè)務(wù)營銷課程 課程大綱：第一部分：新金融環(huán)境下，我們與客戶所面臨的財富管理現(xiàn)狀1、資管新規(guī)后政策環(huán)境和競爭環(huán)境1)資管新規(guī)后的趨勢變化2)券商財富轉(zhuǎn)型勁頭強勁的關(guān)鍵時刻3)基金，券商
銀行保險營銷策略課程 課程背景：隨著金融機構(gòu)間合作的不斷發(fā)展，銀保產(chǎn)品因為其創(chuàng)收高的特點成為各大銀行和保險公司推崇的金融產(chǎn)品。但是大部分的銀行的理財經(jīng)理在銀保產(chǎn)品的銷售方面還存在困惑和技巧上
年金險成功銷售課程 課程大綱：一、導(dǎo)語：案例分享：“2億保費期繳大單養(yǎng)成記”討論：① 這個案例中哪些地方是促成功的因素② 這個案例中哪些是如果再來一次可以做的更好的總
高凈值人群財富管理課程 課程背景：隨著中國高凈值人群的逐年增加，高凈值人群成為財富管理需求強烈的群體，其所擁有的家庭財富和資產(chǎn)也成為現(xiàn)在財富管理的主要組成部分，隨著國際經(jīng)濟形勢，國內(nèi)的發(fā)展，
成為卓越財私顧問課程課程大綱/要點：一、我們所處的位置：海外私行業(yè)務(wù)發(fā)展契機和中國當前私行業(yè)務(wù)的階段1、歐洲私行業(yè)務(wù)發(fā)展契機及模式參考（1）契機：財富快速聚集到特定人群（2）法律和稅收制度的完善推動（
資產(chǎn)配置策略
投資營銷
資深營銷實戰(zhàn)培訓(xùn)
財富客戶銷售策略
客戶經(jīng)理目標管理
金融銷售服務(wù)技巧
銀行理財產(chǎn)品設(shè)計