課程描述INTRODUCTION
培訓講師：趙奕楠
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
成為卓越財私顧問課程
課程大綱/要點：
一、我們所處的位置：
海外私行業(yè)務發(fā)展契機和中國當前私行業(yè)務的階段
1、歐洲私行業(yè)務發(fā)展契機及模式參考
（1）契機：財富快速聚集到特定人群
（2）法律和稅收制度的完善推動
（3）模式參考：瑞士模式
2、*私行業(yè)務發(fā)展的契機
（1）契機：產(chǎn)業(yè)結構的輪換和資本市場的完善
（2）模式參考：零售向財富過渡的新模式
3、新加坡香港模式
（1）契機：金融工具的多樣化和稅收天堂
（2）模式參考：創(chuàng)富時代的有利工具
4、當前我國私人銀行業(yè)務的階段和形式
（1）零售向財私的過渡
（2）公私聯(lián)動在高凈值人群財富業(yè)務中的探索
（3）方向的探尋（不同銀行和金融機構的選擇舉例）
二、我們的挑戰(zhàn)：
當前是財富管理藍海時代的開啟和私行發(fā)展的關鍵時刻
1、當前是財富管理的關鍵時點
（1）居民的財富積累方式發(fā)生變化
（2）資本市場的地位發(fā)生變化
（3）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)積累和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整中新產(chǎn)業(yè)的機遇
（4）國家的政策與法規(guī)促使居民財富的增長方式和工具變化
（5）二八法則在中國更加極端集中于高凈值人群
2、金融環(huán)境和制度get ready
（1）利率市場化
（2）制度配套
（3）資本市場健康化（新規(guī)，港通，跨境通）
3、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整帶來的新高凈值人群及財富的快速聚集
（1）傳統(tǒng)行業(yè)的財富現(xiàn)狀
（2）新興產(chǎn)業(yè)的財富模式及現(xiàn)狀
（3）新中產(chǎn)人群大量產(chǎn)生成為私行的底部支撐
（4）案例
三、個人在私行業(yè)務發(fā)展中的機遇
1、機構盈利模式的改變
（1）一條腿變成兩條腿，變成N條腿
（2）一站式>單一產(chǎn)品或方案
（3）案例
2、與高凈值人群打交道對個人發(fā)展的幫助
（1）思維模式
（2）投資模式
（3）職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
（4）案例
四、如何成為一位卓越的財私顧問
1、規(guī)模-服務-專業(yè)
（1）有效服務VS無效服務
（2）真的專業(yè)VS看起來專業(yè)
2、廣義思維-邏輯-視野
（1）體現(xiàn)我們的價值（更有效地建議）
（2）更精準的匹配
（3）更高的視野（2億大單期繳保險，我們到底需要什么）
3、多種工具組合的解決方案
（1）市場敏感度如何提升
（2）專業(yè)資產(chǎn)工具運用如何做到位
4、顧問式替代產(chǎn)品銷售
（1）個性化匹配第一步：“我”是誰？
（2）個性化匹配第二步：如何溝通更有效
5、跨行業(yè)出圈式競爭合作模式
成為卓越財私顧問課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/294789.html
