課程描述INTRODUCTION
并購(gòu)戰(zhàn)略與重組實(shí)務(wù)培訓(xùn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購(gòu)戰(zhàn)略與重組實(shí)務(wù)培訓(xùn)
【課程對(duì)象】
政府的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)及各地方國(guó)資委政府官員;
企業(yè)董事長(zhǎng).總裁.總經(jīng)理.財(cái)務(wù)總監(jiān).投資總監(jiān).風(fēng)控總監(jiān).投融資負(fù)責(zé)人等中高層決策者;
銀行.證券等金融機(jī)構(gòu)的決策者及高級(jí)管理者;
投資公司.基金公司.金融投資中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的董事長(zhǎng).總裁等決策者。
【課程目標(biāo)】
掌握企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)安排,深刻理解并購(gòu)的核心問(wèn)題:公司價(jià)值的估計(jì)和交易安排的金融創(chuàng)新;
學(xué)會(huì)并購(gòu)理論和決策原理,掌握投資風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù),了解投資財(cái)富傳承投資策略;
學(xué)習(xí)企業(yè)并購(gòu)重組的方案設(shè)計(jì)和創(chuàng)新模式,掌握各種并購(gòu)重組的估值方法與評(píng)估途徑;
識(shí)別并購(gòu)重組中的風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行有效的把控,掌握并購(gòu)后文化因素的整合方法;
學(xué)習(xí)國(guó)際上常見(jiàn)的反收購(gòu)措施,掌握各類反收購(gòu)策略;
加深學(xué)員對(duì)于全球化和多元化投資理念的了解,幫助企業(yè)成功轉(zhuǎn)型,優(yōu)化投資商業(yè)模式。
【課程模塊】
【1】企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略與目標(biāo)洞察:
⑴轉(zhuǎn)型期企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì);
.并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀
.政府并購(gòu)政策
.外資企業(yè)在中國(guó)的并購(gòu)
.中國(guó)企業(yè)的并購(gòu)階段
⑵并購(gòu)“雙刃劍”的核心問(wèn)題;
⑶企業(yè)戰(zhàn)略與并購(gòu)的隱形戰(zhàn)略;
⑷企業(yè)跨越式發(fā)展與并購(gòu)戰(zhàn)略選擇;
⑸并購(gòu)動(dòng)因與目標(biāo)洞察;
.國(guó)家政策限制下的突破
.總公司和區(qū)域性的戰(zhàn)略
.行業(yè)市場(chǎng)與產(chǎn)品成本
.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程的優(yōu)化
.銷售與服務(wù)的策略
.優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力
.人才是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心
【2】并購(gòu)方法與交易策略:
⑴敵意收購(gòu)與反收購(gòu);
⑵善意收購(gòu)的藝術(shù);
⑶杠桿收購(gòu);
⑷MBO的創(chuàng)新;
⑸員工的持股計(jì)劃;
⑹其他兼并.收購(gòu)方式;
⑺中國(guó)特色的并購(gòu)重組動(dòng)因案例分析;
⑻戰(zhàn)略選擇與并購(gòu)戰(zhàn)略制定案例分析;
【3】并購(gòu)準(zhǔn)備與企業(yè)估值:
⑴并購(gòu)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)把握;
.市場(chǎng)環(huán)境-并購(gòu)的*時(shí)機(jī)
.并購(gòu)企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境影響因素
.并購(gòu)失敗常見(jiàn)的因素分析
⑵如何選擇目標(biāo)企業(yè);
.并購(gòu)與服務(wù):有針對(duì)性的制定策略
.選擇目標(biāo)并購(gòu)企業(yè)的原則與技巧
.并購(gòu)前的戰(zhàn)略考慮要素
⑶如何做盡職調(diào)查;
.盡職調(diào)查的玄機(jī)
.對(duì)目標(biāo)公司營(yíng)運(yùn)狀況的調(diào)查
.對(duì)目標(biāo)公司規(guī)章制度.有關(guān)契約及法律方面的調(diào)查
.對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)問(wèn)題的調(diào)查
.融資企業(yè)常用包裝技巧
.投資可行性研究誤區(qū)
⑷如何對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行估值;
.建立并購(gòu)評(píng)估體系
.并購(gòu)價(jià)值基礎(chǔ)及評(píng)估途徑
.實(shí)物資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的定價(jià)機(jī)制
.關(guān)注企業(yè)無(wú)形能力
⑸案例分析;
.企業(yè)并購(gòu)成功案例與失敗案例分析
.有效的并購(gòu)評(píng)估體系建設(shè),確保投資的質(zhì)量
.財(cái)務(wù)狀況盡職調(diào)查與估值案例分析
【4】并購(gòu)流程及重組整合
⑴如何設(shè)計(jì)企業(yè)并購(gòu)方案;
.?并購(gòu)總體程序與核心內(nèi)容
.并購(gòu)的交易模式及其適用情況
.不同類型企業(yè)的交易結(jié)構(gòu)如何設(shè)計(jì)
⑵交易談判和合同簽訂;
.并購(gòu)合同文件的準(zhǔn)備與談判技巧
.談判之道,如何拿捏目標(biāo)企業(yè)的心理
.投資協(xié)議框架.合同中關(guān)鍵條款風(fēng)險(xiǎn)條款的審核
.關(guān)于企業(yè)托管
.并購(gòu)重組中的評(píng)估和相關(guān)會(huì)計(jì)問(wèn)題
⑶并購(gòu)后的整合與重組;
.資產(chǎn)重組模式與整合關(guān)鍵要素
.戰(zhàn)略整合-被收購(gòu)公司與收購(gòu)公司保持戰(zhàn)略一致
.組織整合-M型組織的優(yōu)勢(shì)
.資產(chǎn)整合-資產(chǎn)負(fù)債的全面整合
.人員整合-如何防止沖突
.業(yè)務(wù)整合-核心競(jìng)爭(zhēng)力與渠道的整合
⑷不同并購(gòu)重組交易類型案例分析;
.財(cái)務(wù)型收購(gòu)
.戰(zhàn)略整合-被收購(gòu)公司與收購(gòu)公司保持戰(zhàn)略一致
.海外產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)召?gòu)整合.境內(nèi)資源整合
.境外上市公司要約收購(gòu)及借殼上市
.上市前的重組:IPO前的私募與并購(gòu)
⑸并購(gòu)重組綜合案例分析;
.市場(chǎng)環(huán)境-并購(gòu)的*時(shí)機(jī)
.并購(gòu)企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境影響因素
.并購(gòu)失敗常見(jiàn)的因素分析
.并購(gòu)談判.跨文化整合.人力資源整合.流程整合的方法與經(jīng)驗(yàn)案例分析
【5】并購(gòu)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制
⑴并購(gòu)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控要點(diǎn);
⑵控制權(quán)比例與企業(yè)并購(gòu)能力的分析評(píng)價(jià);
⑶離岸紅籌架構(gòu)和返程投資問(wèn)題;
⑷企業(yè)并購(gòu)交易流程及風(fēng)險(xiǎn)分布和識(shí)別;
⑸確定環(huán)境下并購(gòu)?fù)顿Y決策的問(wèn)題及其風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制;
⑹并購(gòu)重組的核心財(cái)務(wù)問(wèn)題;
⑺跨境并購(gòu)復(fù)雜交易設(shè)計(jì)要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例分析;
⑻并購(gòu)后過(guò)渡期控制與整合要點(diǎn)分析;
⑼并購(gòu)的稅務(wù)處理與法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
并購(gòu)戰(zhàn)略與重組實(shí)務(wù)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/236683.html
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