課程描述INTRODUCTION
· 理財經(jīng)理· 財務總監(jiān)· 中層領導
培訓講師：玄一
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高凈值客戶營銷管理課程
課程背景：
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同事取消金融機構外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級之路，專業(yè)創(chuàng)造價值再也不是一句口號。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，*摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復雜化，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產(chǎn)價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。
實際上，銀行考核機制與客群經(jīng)營維護背道而馳。一方面高凈值客戶數(shù)目的增長是核心考核機制刻不容緩，一方面存量客戶挖掘效果與日俱減。資深理財師難以調(diào)度，年輕理財師青黃不接?？己耸菄烂C的，完成任務又是曲折的，有沒有那么一種機制能夠?qū)崿F(xiàn)高凈值客戶數(shù)與銷售業(yè)績一站式解決呢？答案是肯定的，基于上述背景及高凈值客戶的長期經(jīng)營實踐，研發(fā)了本課程。
課程對象：總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人。
課程大綱：
第一講：科學發(fā)展財富管理及未來發(fā)展趨勢？
1、科學發(fā)展財富管理和同業(yè)轉(zhuǎn)型思路
1.1凈息差增速持續(xù)縮減與股東日益增長的利潤預期之間的矛盾
1.2零售固有經(jīng)營模式與職業(yè)化、標準化、高產(chǎn)能化之間的矛盾
1.3信息爆炸時代與日俱增的專業(yè)認知與團隊專業(yè)化不足間矛盾
2、未來發(fā)展趨勢和目前同業(yè)轉(zhuǎn)型成效
2.1財私銀行客戶領跑財富管理行業(yè)
2.2職業(yè)管理方式領跑財富管理團隊
2.3一專多能經(jīng)營領跑財富管理專業(yè)
第二講：泰勒財富管理原理概述和關鍵邏輯
1、泰勒財富管理原理的內(nèi)涵
1.1什么是泰勒財富管理原理
1.2那些銀行進行了上述實踐
1.3為什么能夠高效提升產(chǎn)能
2、泰勒財富管理的關鍵邏輯
2.1提速和增效是核心關鍵邏輯
2.2產(chǎn)品經(jīng)理化、過程標準化、職業(yè)營銷動作化、客群營銷名單化、結(jié)果為主逆推過程、高效閉環(huán)可持續(xù)的考核機制、投顧思考決策制度
2.3某銀行自貿(mào)區(qū)支行，高凈值客戶營銷整體推動方案分享
高凈值客戶沒空來，高凈值客戶在哪里，企業(yè)客戶如何真正實現(xiàn)聯(lián)動，具體采用什么策略、誰來具體執(zhí)行和管理、組織分工和過程推動，如何設置考核讓其支行進行“渠內(nèi)送水”而非充滿理由
第三講：分管行長日常管理邏輯和員工管理
1、分管行長日常管理邏輯和構架
1.1壓力零傳導機制的組建
1.2重在結(jié)果過程兼顧策略
1.3內(nèi)外、公私聯(lián)動的管控
2、分管行長員工管理邏輯和構架
2.1員工KYC檔案的建立
2.2三大時間、兩個工具、一個提升
2.3員工不同性格特征如何有效調(diào)度
第四講：理財經(jīng)理日常管理原理和工作流程
1、理財經(jīng)理日常管理邏輯和框架
1.1專業(yè)能力塑造：以資產(chǎn)配置為核心的財富管理邏輯
1.2營銷能力塑造：以名單管理為核心的閉環(huán)營銷能力
1.3管理能力塑造：以產(chǎn)品經(jīng)理為核心的管理能力培養(yǎng)
2、理財經(jīng)理時間管理流程和建議
2.1時間管理表的使用
2.2*模型圖的對標
2.3日常工作流的建議
第五講：崗位履職表關鍵要素和晨夕會組織
1、崗位履職表關鍵要素
2、先進同業(yè)晨夕會組織
3、固化建議
高凈值客戶營銷管理課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/294866.html
