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沙龍策劃與組織

課程背景:
過去幾年中，高凈值人群數(shù)量和資產(chǎn)量提升，高凈值人群區(qū)別于財(cái)富人群的需求越來約明顯，對于財(cái)富級客戶的無差別標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)模式和簡單直接的活動(dòng)主題越來越無法吸引高凈值人群，本課程將從高凈值人群真實(shí)需求出發(fā)，從活動(dòng)前準(zhǔn)備，活動(dòng)主題選擇安排，活動(dòng)組織策劃，及活動(dòng)后續(xù)統(tǒng)計(jì)等各方面入手分享如何有效組織高階沙龍活動(dòng)。

課程大綱：（6課時(shí)）
第一部分：活動(dòng)組織前主要工作落地 （2.5課時(shí)）
1.高凈值人群的定位 （如果不能精準(zhǔn)定位高凈值人群，活動(dòng)的有效性將會(huì)產(chǎn)生折扣）
1)存量高資產(chǎn)客戶
2)存量潛在高凈值客戶（之前沒有被識別到的）
3)行外待通過活動(dòng)吸引的高凈值客戶
2.深析高凈值人群的需求和生活關(guān)注點(diǎn) （深度分層及分類）
1)不過年齡階段的高凈值人群關(guān)注點(diǎn)和需求
2)不同社會(huì)身份高凈值人群關(guān)注點(diǎn)
3)不同行業(yè)和職業(yè)特點(diǎn)的高凈值人群關(guān)注點(diǎn)
4)不同財(cái)富階段的高凈值人群關(guān)注點(diǎn)及需求
5)網(wǎng)點(diǎn)周邊有效社區(qū)高凈值人群關(guān)注點(diǎn)及需求
3.支行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)全面客戶檔案建立
1)現(xiàn)有高資產(chǎn)客戶群的檔案建立的主要思考點(diǎn)
2)挖潛潛在客戶的檔案建立主要思考點(diǎn)
4.活動(dòng)前準(zhǔn)備
1)制定全年活動(dòng)主題及活動(dòng)時(shí)間
2)洽談和邀請活動(dòng)嘉賓
3)發(fā)布活動(dòng)內(nèi)容及邀請函的方式和注意要點(diǎn)
4)針對高凈值人群活動(dòng)培訓(xùn)員工
5)活動(dòng)地點(diǎn)的選擇和布置協(xié)調(diào)

第二部分：活動(dòng)主題選擇及活動(dòng)頻率 （2課時(shí)）
此部分可根據(jù)要求，展開邏輯，內(nèi)容和演練
1.活動(dòng)主題
1)種類一：高凈值生活方式（大社交，大美麗，大健康）
2)種類二：非金融關(guān)注點(diǎn)有效話題（國學(xué)易經(jīng)，鑒賞，養(yǎng)生，品酒，教育，法，稅，企業(yè)治理方案，海外留學(xué)及移民等）
3)種類三：經(jīng)濟(jì)及趨勢相關(guān)主題（大宏觀，行業(yè)趨勢）
4)種類四：金融相關(guān)主題（資本市場，板塊，如何選擇基金或者保險(xiǎn)）
5)種類五：財(cái)富管理和資產(chǎn)配置主題
2.活動(dòng)方式及頻率
1)方式一：每個(gè)季度一個(gè)主題，方式遞進(jìn)
2)方式二：主題交替進(jìn)行，方式平行
3)方式三：按照客戶種類分配主題
3.注意事項(xiàng)
1)主題選擇應(yīng)明確對象
2)主題選擇應(yīng)明確目標(biāo)及目的
3)主題選擇應(yīng)考慮產(chǎn)品引導(dǎo)方向

第三部分:活動(dòng)中安排及活動(dòng)后續(xù)跟進(jìn)（1.5課時(shí)）
1.不同目的的活動(dòng)選擇不同場地及設(shè)置
1)人數(shù)和場地
2)場地及目的
3)相應(yīng)的布置要求和禮品（或抽獎(jiǎng)）
2.活動(dòng)安排的設(shè)置
1)簽到的方式
2)行內(nèi)活動(dòng)與活動(dòng)主題如何互動(dòng)
3)如何有效留存客戶信息及長期互動(dòng)
4)抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)如何設(shè)置
5)活動(dòng)結(jié)束后互動(dòng)環(huán)節(jié)如何設(shè)置
3.活動(dòng)后注意事項(xiàng)
1)活動(dòng)后意向客戶跟進(jìn)
2)活動(dòng)后新進(jìn)客戶后續(xù)跟進(jìn)
3)活動(dòng)后客戶檔案完善
4)活動(dòng)后反饋統(tǒng)計(jì)及效果評估

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