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工作規(guī)劃與時間管理課程

課程背景：
近年來，銀行零售業(yè)務(wù)在保持高速發(fā)展的同時，面臨越來越嚴(yán)峻的市場環(huán)境。一方面受到金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等多重因素影響，銀行同質(zhì)化競爭日趨激烈；一方面金融市場上的消費(fèi)者選擇余地越來越大，自主投資意識也不斷增強(qiáng)。銀行如何從線下線上分離式的經(jīng)營模式向線下線上一體化的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，從粗放式的客戶管理向精細(xì)化的客群經(jīng)營轉(zhuǎn)變，從簡單化的產(chǎn)品營銷向系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)變。
本課程基于以上需求進(jìn)行設(shè)計，分析理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等營銷崗位所需要的核心能力與關(guān)鍵技能，并從案例切入、用經(jīng)驗啟發(fā)，結(jié)合現(xiàn)場互動練習(xí)和總結(jié)，從多個維度給出營銷人員解決客戶維護(hù)難、產(chǎn)品營銷難的全面能力提升方案。

課程收益：
● 幫助營銷人員形成用客戶思維和營銷思維去思考和行動的習(xí)慣
● 幫助營銷人員了解優(yōu)秀同業(yè)的成功經(jīng)驗并有效結(jié)合自身實踐進(jìn)行落地轉(zhuǎn)化
● 幫助營銷人員綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、線上營銷等方法，擴(kuò)大營銷覆蓋面，提高營銷成功率

課程對象：銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理等營銷崗位人員

課程大綱
第一講：崗位要求與核心能力
一、四項基本素質(zhì)
1、厘清考核重心
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升
3、科學(xué)時間管理
4、善用系統(tǒng)資源
二、三項核心技能
1、遠(yuǎn)程：發(fā)微信、打電話
2、面談：做配置、講產(chǎn)品
3、批量：搞活動、做沙龍
三、兩項標(biāo)準(zhǔn)動作
1、“5+1”客戶標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)
2、簡潔高效的聯(lián)動營銷

第二講：工作規(guī)劃與時間管理
一、提升綜合能力，做好整體規(guī)劃 
1、目標(biāo)管理：從月目標(biāo)到周計劃，從方法到動作
2、能力管理：速度+溫度+專業(yè)度的“三度合一”
二、強(qiáng)化8項動作，做實標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營
1、每日兩會之晨會
1）晨會標(biāo)準(zhǔn)流程與執(zhí)行要點(diǎn)
2）財經(jīng)資訊的收集與解讀
2、主動性工作匯報
1）匯報工作的五項要點(diǎn)
3、客戶維護(hù)與拓展
1）重點(diǎn)客群日常五項維護(hù)
2）增量拓客的準(zhǔn)備與實施
4、資產(chǎn)配置與營銷
1）資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)化流程“1+4”
2）簡潔高效的產(chǎn)品營銷“1-3-6”
3）事件營銷的流程設(shè)計“五步走”
5、電話聯(lián)絡(luò)與邀約
1）電話前的狀態(tài)調(diào)動與名單準(zhǔn)備
2）電話中的流程執(zhí)行與話術(shù)運(yùn)用
3）電話后的自評互評與技能提升
6、微信與社群經(jīng)營
1）微信經(jīng)營的四步進(jìn)階
2）社群經(jīng)營的六有原則
3）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與特色I(xiàn)P打造
7、自我評估與提升
1）營銷結(jié)果公式與重點(diǎn)KPI分析
2）營銷經(jīng)驗總結(jié)與案例分享要點(diǎn)
8、每日兩會之夕會
1）夕會及例會標(biāo)準(zhǔn)流程及執(zhí)行要點(diǎn)

第三講：重點(diǎn)工作場景技能演練（實戰(zhàn)演練）
一、一對一營銷實戰(zhàn)場景技能演練
1、目標(biāo)客戶篩選與電話邀約
2、重點(diǎn)產(chǎn)品營銷與異議處理
3、特定目標(biāo)客戶的資產(chǎn)配置
二、一對多實戰(zhàn)場景技能演練
1、廳堂微型沙龍設(shè)計與實施
2、特定主題沙龍設(shè)計與實施
3、主動拓客場景設(shè)計與實施

課程收尾：
回顧課程，提示重點(diǎn)

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