課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：專家講師
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投融資與城市更新
【課程背景】
2022 年 5 月 25 日，*總理*主持召開*常務(wù)會議，會議指出，當前經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，許多市場主體十分困難。發(fā)展是解決我國一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。要貫徹黨*、*部署，堅定信心，果斷應(yīng)對，全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，加快落實*經(jīng)濟工作會議和《政府工作報告》確定的政策并加大實施力度，按照總體思路和政策取向采取一攬子針對性強、有力有效的區(qū)間調(diào)控舉措，穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。
基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和發(fā)展模式，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎(chǔ)
“十四五”時期，城鎮(zhèn)化發(fā)展的目標質(zhì)大于量，在建設(shè)用地基本達到用地紅線的前提下，對政府而言，城市更新是實現(xiàn)城市經(jīng)濟社會二次發(fā)展的重要驅(qū)動力；對市場主體而言，城市更新是獲取土地、投產(chǎn)落地的重要途徑。因此，從政企兩方面來看，城市更新成為政策新風口，將是未來發(fā)展的風口和趨勢
生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（簡稱EOD模式）是在中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展形勢下的必然選擇，也將是未來主流的開發(fā)趨勢。只有堅持生態(tài)優(yōu)先，將生態(tài)保護治理與資源、產(chǎn)業(yè)融合考慮，才能實現(xiàn)區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。
為了幫助政府有關(guān)部門、平臺公司、各金融機構(gòu)、參與政府項目的央企、國企、民企及投資類企業(yè)系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握政府融資體制機制的轉(zhuǎn)變、地方政府項目的謀劃與落地、詳解各級政府可使用的*投融資工具，做好項目風險管理以及*政策，提高可持續(xù)發(fā)展能力，特定于2022年6月26 日-29日在成都市舉辦專題培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
【參會對象】
（一）企業(yè)：謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的大型房建、建筑施工企業(yè)，綜合城市運營商、地方投融資平臺公司、各類專業(yè)服務(wù)運營商、規(guī)劃設(shè)計研究單位等
（二）政府：地方政府、財政、發(fā)改、住建及各類高新區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)及核心管理人員等
（三）投融資方：各類金融機構(gòu)，各地方平臺公司負責人，政企合作綜合開發(fā)項目財務(wù)或者戰(zhàn)略投資人
（四）金融機構(gòu)、運營公司、銀行等其他人員
【課程內(nèi)容】
主題一：國家投資重點、投融資政策和主要投融資解析
一、《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》政策解讀
二、《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》政策解讀
三、“十四五”時期固定資產(chǎn)投資的總體思路
四、“十四五”時期構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系的基本要求
五、“十四五”時期國家投資方向和重點
六、“十四五”時期國家投融資政策導(dǎo)向
七、新基建的投融資模式選擇
八、新型城鎮(zhèn)化投資重點
九、新型城鎮(zhèn)化投融資模式與政策
十、重大工程項目投融資政策
十一、ABO、EOD和I+EPC等投融資模式解析
十二、對地方投融資工作的建議
主題二：城市發(fā)展的風口和趨勢
一、城市更新成為政策新風口
1、*政策升級，城市更新為國家戰(zhàn)略
2、地方因城施策，多城發(fā)布新政
3、住建部《關(guān)于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》的解讀與應(yīng)對
4、一線城市等城市更新政策、操作模式的比較與分析
二、城市更新基本概念
1、十四五規(guī)劃中的城市更新內(nèi)涵
2、城市更新的目標與分類
3、理念變化與實施行動
4、城市更新范圍與限制
5、城市更新的“六個必須”
6、財政改革對城市更新的推動
三、城市更新的實施路徑
1、計劃立項—專項規(guī)劃報批—確定實施主體—土地獲取
四、城市更新“共治”、“共享”模式
1、城市更新項目參與主體
2、城市更新項目實施主體
3、城市更新的運作流程解析
五、城市更新的新情況及新對策
（一）城市更新的新情況
1、城市更新當前階段的三大難點
2、國企參與此類項目的三大困惑
（二）城市更新的新對策
1、培育三大能力
2、金融運作的“三化”
3、城市更新常見的操作類型、要點及收益構(gòu)成與來源
（1）政府主導(dǎo)型
（2）平臺公司主導(dǎo)型
（3）地產(chǎn)、社會資本主導(dǎo)型
4、 各模式下的案例與異同解析
5、 城市更新收益的主要構(gòu)成及來源
六、“城市更新+”的融合
1、城市更新+新基建
2、城市更新+新型城鎮(zhèn)化
3、城市更新+TOD模式
4、城市更新+EOD模式
5、城市更新+文旅開發(fā)
6、城市更新+產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入
7、城市更新+產(chǎn)業(yè)升級
8、城市更新+新消費
9、城市更新+養(yǎng)老托幼
10、城市更新+補短板強弱項
11、城市更新+碳中和
七、城市更新項目的投融資模式
1、財政資金直接投資模式及案例
2、城市更新專項債模式及案例
3、地方國企ABO模式投資及案例
4、“投資人+EPC”模式應(yīng)用
5、PPP模式的應(yīng)用及案例
6、置換為單一權(quán)利主體的一二級聯(lián)動模式
7、政府與市場合作模式下一二級聯(lián)動模式
8、地方政府+房地產(chǎn)企業(yè)+產(chǎn)權(quán)所有者合作模式及案例
9、屬地企業(yè)或居民（村民）自主更新模式
10、多個更新改造項目組合平衡及利用跨區(qū)域資源補償模式平衡的包裝
八、城市更新的籌資模式
主題三：EOD項目的獲取和投融資操作要點
一、EOD模式背景意義：政府沒錢+生態(tài)環(huán)境治理，踐行兩山論+生態(tài)產(chǎn)業(yè)化
二、基本要求：生態(tài)環(huán)境治理，建立利益反哺機制，不形成隱形債務(wù)
三、操作要點：項目選擇謀劃，資產(chǎn)與收益關(guān)聯(lián)，項目實施主體搭建
四、EOD項目的基本模式和產(chǎn)品矩陣
1、EOD的產(chǎn)品基本特征
2、EOD的相關(guān)政策體系演化及方向
3、EOD的政府痛點和利用：非經(jīng)營性投資與債務(wù)鎖死
4、EOD的生態(tài)價值轉(zhuǎn)換路徑：全景生態(tài)
5、EOD五級產(chǎn)品矩陣和應(yīng)用場景
6、EOD的基本盈利模式和變型：深度切入城市和生態(tài)兩大建設(shè)體系
五、項目初步信息研判技術(shù)手段
1、EOD的城市區(qū)域研判方法：城市群軸帶研判
2、EOD的空間區(qū)位研判方法：城市戰(zhàn)略研判
3、EOD的C端經(jīng)營性研判方法：人口結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)人口研判
4、EOD的B端經(jīng)營性研判方法：產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)研判
5、EOD的G端經(jīng)營性研判方法：政府財政和支付能力研判
六、項目獲取階段實操
1、水環(huán)境為主的EOD項目獲取要點
2、礦產(chǎn)資源環(huán)境為主的EOD項目獲取要點
3、城市更新類EOD項目獲取要點
4、文化旅游類EOD項目獲取要點
5、平臺公司的合作和利用要點
6、項目簽約和保障
七、項目投融資路徑和要點
1、政策性銀行的融資路徑
2、集合投資的主要路徑和方法
3、ABO、Reits、CMBS、PPP等融資工具的優(yōu)劣和選擇
4、財政資金和補貼的合理利用
5、EOD結(jié)合片區(qū)開發(fā)的合理利用
八、項目實操建議、合法合規(guī)交易結(jié)構(gòu)搭建、盈利點分析
1、EOD模式試點申報與實施主體
2、EOD模式下的聯(lián)合體
3、EOD模式的核心價值
4、 EOD模式6大主要收益來源
5、 EOD實施的重難點
（1）專業(yè)性要求高
（2）綜合實施能力強
（3）項目投資回報期長
6、EOD模式中的“采購工程”和“購買服務(wù)”
7、 EOD模式中資金籌措方式
（1）項目資本金的籌措方式
（2）其他建設(shè)資金來源
8、 EOD項目策劃和落地的核心
（1）肥瘦搭配
（2）先到先得
（3）找對合作伙伴
（4）生態(tài)價值實現(xiàn)機制
9、 EOD項目與產(chǎn)城融合模式
（1）生態(tài)治理為基，重新定義生態(tài)資產(chǎn)
（2）產(chǎn)業(yè)拓展為魂，創(chuàng)新綠色低碳產(chǎn)業(yè)
（3）城市配套為網(wǎng)，塑造活力綠色場景
投融資與城市更新
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