課程描述INTRODUCTION
理財(cái)顧問禮儀培訓(xùn)
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問· 其他人員
培訓(xùn)講師：王紫薇
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財(cái)顧問禮儀培訓(xùn)
【課程背景】
隨著近年來國內(nèi)富有階層的興起，市場對(duì)高端財(cái)富管理的需求與日俱增。
據(jù)《中國私人財(cái)富報(bào)告》指出，2015年中國私人財(cái)富將達(dá)到人民幣110萬億元，高凈值家庭
數(shù)量達(dá)到201萬戶，擁有約41%的私人財(cái)富。到2020年，高凈值家庭（可投資資產(chǎn)超過60
0萬人民幣）數(shù)量將以11%的年增長率增長至346萬戶，這為中國高端財(cái)富管理市場的發(fā)展
提供了良好的機(jī)遇。
就目前發(fā)展現(xiàn)狀來看，理財(cái)顧問在服務(wù)這類客戶的過程中，會(huì)遇見如下的困惑：
專業(yè)人才短缺矛盾突顯；
團(tuán)隊(duì)年輕，專業(yè)背景、個(gè)人綜合能力彌補(bǔ)不了行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、生活閱歷的短板；
轉(zhuǎn)型，理財(cái)顧問如何從僅僅銷售產(chǎn)品向提供綜合性財(cái)富管理服務(wù)轉(zhuǎn)型；
理財(cái)顧問個(gè)人綜合素養(yǎng)有待提升、高端人群應(yīng)對(duì)能力缺乏。
本課程顛覆以往傳統(tǒng)的對(duì)于商務(wù)禮儀的認(rèn)知，從高端禮儀、品味修養(yǎng)提升入手，通過
大量案例研討和練習(xí)，*應(yīng)對(duì)各類高端商務(wù)場合，真正讓你做到有禮、有品、有內(nèi)涵
，在財(cái)富管理工作領(lǐng)域以禮儀支撐與客戶互動(dòng)，擁有自己的社交風(fēng)格和魅力，成為客戶
喜歡又高績效的理財(cái)顧問。
【課程目標(biāo)】
通過掌握商務(wù)禮儀應(yīng)對(duì)能力，提升客戶粘稠度、忠誠度；
結(jié)合企業(yè)文化，通過禮儀增加企業(yè)辨識(shí)度占領(lǐng)客戶心智；
培養(yǎng)不同職業(yè)場合及社交場合的禮商指數(shù)，提升理財(cái)顧問的綜合素養(yǎng)。
在各類高端商務(wù)活動(dòng)中，積極應(yīng)對(duì)，抓住機(jī)會(huì)、創(chuàng)造機(jī)會(huì)，提升銷售業(yè)績；
【課程大綱】
一、引言
1、 解讀國家政策，把握趨勢(shì)，以未來定當(dāng)下
2、 例證：社會(huì)各階層多角度看言論背后的階層初心
3、 思考：變化中，如何前行？
4、 構(gòu)建：綜合維度中的理財(cái)顧問的精準(zhǔn)坐標(biāo)
二、聚焦理財(cái)顧問的角色
1、思考：作為理財(cái)顧問，你是怎么樣的人？
輔助教學(xué)工具：視頻感知與探討
2、研討：理財(cái)顧問應(yīng)具備的角色？
3、對(duì)比：不同等級(jí)理財(cái)顧問的能力與素質(zhì)
案例：某私人銀行理財(cái)經(jīng)理的能力素質(zhì)模型
三、內(nèi)外兼修理財(cái)顧問的高端商務(wù)形象
1、禮儀的內(nèi)涵
《周禮·春官·肆師》
《禮記·曲禮》
2、闡釋：不同層面不同的人對(duì)于商務(wù)禮儀的認(rèn)知和應(yīng)用
明確學(xué)習(xí)禮儀的意義和目的
3、高端理財(cái)顧問形象規(guī)律和塑造方法
理財(cái)顧問商務(wù)形象管理
← 商務(wù)場合著裝基準(zhǔn)原則
← 高端形象“三維”塑造技巧
← 工具：不同商務(wù)、社交場合著裝攻略
理財(cái)顧問商務(wù)交往禮規(guī)
← 工具：理財(cái)顧問儀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)
← 不同商務(wù)交往形式的禮儀原則
電話禮儀
見面禮儀
介紹禮儀
引賓禮儀
送別禮儀
4、模擬演練：商務(wù)場景應(yīng)對(duì)
四、餐桌上的魅力——宴請(qǐng)禮儀
1、宴會(huì)的分類
2、宴會(huì)的簡介
座次安排
宴會(huì)的主題
男女賓客分別對(duì)待
3、餐桌的禮儀
中西式餐具的擺放標(biāo)準(zhǔn)
入座禮儀
點(diǎn)菜與上菜的禮節(jié)
斟酒禮儀
開宴禮儀
用餐的氣氛以及禁忌
筷子與刀叉的使用禁忌
選擇好餐桌話題
餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席與退席
五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈
1、 思考：有效的社交行為能創(chuàng)造什么？
2、 研討：你是否跟客戶能“玩”在一起？
剖析：大眾與高端人群消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力
3、 用愛好共情，以品位增效
審美的能力讓生活更有品位
“讓人覺得你懂”很重要
工具：品鑒類談資話題展開指引
奢侈品鑒賞、腕上風(fēng)情（名表）、葡萄酒鑒賞、茶文化品鑒等
理財(cái)顧問禮儀培訓(xùn)
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