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金融產(chǎn)品的營(yíng)銷策略

課程大綱
一、金融產(chǎn)品銷售應(yīng)具備的營(yíng)銷技能
1. 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握熟人推薦營(yíng)銷技巧
1.1 金融產(chǎn)品的銷售建立在私人信任的基礎(chǔ)上
1.2 金融產(chǎn)品的無(wú)差異性和同質(zhì)性需要情感的紐帶來(lái)營(yíng)銷
1.3 熟人關(guān)系營(yíng)銷是金融產(chǎn)品銷售的重要法寶
2. 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握校友圈層營(yíng)銷技巧
2.1 校友圈層覆蓋面廣，廣泛的流量帶來(lái)較好的優(yōu)質(zhì)客戶群
2.2 通過(guò)校友沙龍和座談會(huì)，批量營(yíng)銷高凈值校友客戶群體
2.3 通過(guò)校友關(guān)系引薦，批量獲取校友背后的客戶圈層
3. 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握低成本高效率的營(yíng)銷策略
3.1 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握互聯(lián)網(wǎng)+高效率營(yíng)銷策略
3.2 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握陌生人營(yíng)銷策略
3.3 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握核心關(guān)鍵人物營(yíng)銷策略

二、金融產(chǎn)品銷售應(yīng)具備的基本職業(yè)素養(yǎng)
1. 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)具備基本的經(jīng)濟(jì)金融專業(yè)常識(shí)和素養(yǎng)
1.1 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握宏觀時(shí)政熱點(diǎn)的相關(guān)背景和動(dòng)態(tài)
1.2 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有深度的了解
1.3 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)充分掌握投資理財(cái)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)
2. 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)有高素質(zhì)的情商和隨機(jī)應(yīng)變能力
2.1 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)有高素質(zhì)的情商和溝通能力
2.2 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)具備應(yīng)對(duì)營(yíng)銷過(guò)程中突發(fā)情況的控制能力
2.3 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)具備從客戶的需求和感受出發(fā)的溝通情商
3. 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)深刻理解金融監(jiān)管政策與合規(guī)風(fēng)控要求
3.1 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)深刻理解產(chǎn)品相關(guān)的監(jiān)管政策與合規(guī)底線
3.2 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)注意防范營(yíng)銷過(guò)程中的“聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)”
3.3 金融產(chǎn)品銷售應(yīng)具備保護(hù)好公司和自身聲譽(yù)的合規(guī)風(fēng)控能力

三、提升金融產(chǎn)品銷售能力的主要路徑
1. 加強(qiáng)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)政熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)金融趨勢(shì)的理解和運(yùn)用能力
1.1 系統(tǒng)學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)研究方面的相關(guān)經(jīng)典書籍
1.2 追蹤人民日?qǐng)?bào)、新華社等權(quán)威媒體對(duì)于宏觀時(shí)政熱點(diǎn)的解讀
1.3 定期參加關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)政熱點(diǎn)的策略會(huì)
2. 提升對(duì)于高凈值客戶圈層興趣愛(ài)好的認(rèn)知穿透力
2.1 組織高凈值客戶圈層的教育文化類型的研討會(huì)
2.2 與高凈值客戶培養(yǎng)長(zhǎng)期的私交互動(dòng)關(guān)系
2.3 動(dòng)態(tài)掌握高凈值客戶的核心需求
3. 構(gòu)建良好的政商人脈圈層，提升自身的資源撮合能力
3.1 積攢有社會(huì)價(jià)值的政商人脈圈層，儲(chǔ)備戰(zhàn)略甲方資源庫(kù)
3.2 通過(guò)親友和校友關(guān)系，延伸構(gòu)建廣泛的政商資源庫(kù)
3.3 通過(guò)舉辦沙龍和俱樂(lè)部活動(dòng)，提升撮合資源的能力

講師背景
08 年在人大經(jīng)濟(jì)論壇撰寫的財(cái)經(jīng)文章曾多次被評(píng)選為精華，屬于人大財(cái)經(jīng) BBS
的“老網(wǎng)紅”。2011 年財(cái)政部實(shí)習(xí)期間多次參與由 謝旭人部長(zhǎng)主持工作的財(cái)政
部辦公廳的工作會(huì)議， 記錄和整理謝旭人部長(zhǎng)的講話錄音稿。1 2010.11 任*財(cái)
經(jīng)大學(xué)財(cái)政學(xué)院 2010 年 “1 211 工程 ” 博士研究生專項(xiàng)基金課題負(fù)責(zé)人，已在經(jīng)
濟(jì)類核心期刊發(fā)表論文 5 15 篇。2 2010.12 財(cái)政部辦公廳的“加快我國(guó)外貿(mào)發(fā)展方
式轉(zhuǎn)變的財(cái)稅政策研究”課題的主要撰寫人。2014 年撰寫中信銀行北京分行機(jī)
構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品和營(yíng)銷手冊(cè)，撰寫教育、文化、醫(yī)療、社保、旅游等 10 多個(gè)板塊
的營(yíng)銷指引，參與中信銀行財(cái)政非稅業(yè)務(wù)代理招標(biāo)書的撰寫。
2016 年任職東興證券宏觀經(jīng)濟(jì)分析師以來(lái)，多篇研報(bào)被新財(cái)富研報(bào)、華爾街見(jiàn)
聞、中國(guó)網(wǎng)轉(zhuǎn)載，多篇研報(bào)入選慧博財(cái)經(jīng)研報(bào)人氣排行前三， 撰寫的海南省專題
報(bào)告榮獲深交所領(lǐng)導(dǎo)自發(fā)批示。 。 曾組織邀請(qǐng)社科院副院長(zhǎng)高培勇老師、發(fā)改委宏
觀院副院長(zhǎng)畢吉耀老師、*財(cái)經(jīng)大學(xué)副校長(zhǎng)馬海濤老師、社科院國(guó)際專家葉海
林老師赴基金公司反路演活動(dòng)。

金融產(chǎn)品的營(yíng)銷策略