金融行業(yè)項目管理知識體系高級研討課程
講師：胡立 瀏覽次數(shù)：2563
課程描述INTRODUCTION
金融專業(yè)課程
培訓(xùn)講師：胡立
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融專業(yè)課程
課程背景：
現(xiàn)代項目管理知識體系（PMBOK）凝聚了全球優(yōu)秀企業(yè)的項目管理活動的*實(shí)踐，提供了大幅提升企業(yè)執(zhí)行力的整套知識、技術(shù)、方法和工具，源源不斷的新的企業(yè)實(shí)踐證明項目管理是是企業(yè)執(zhí)行的利器！本課程幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握項目管理的知識體系，有助于學(xué)員通過*項目管理協(xié)會（*）嚴(yán)格的PMP考試，內(nèi)容包括項目知識管理體系（PMBOK）指南中的九大知識領(lǐng)域和專業(yè)人士職責(zé)。學(xué)會每個領(lǐng)域和專業(yè)人士職責(zé)中的關(guān)鍵概念。培養(yǎng)項目管理人員按照PMBOK專業(yè)流程，結(jié)合項目特點(diǎn)，獨(dú)立承擔(dān)項目管理的能力。使企業(yè)迅速擁有一批能獨(dú)當(dāng)一面的項目管理人員。幫助企業(yè)更好地根據(jù)客戶和市場的需求實(shí)施項目。通過對項目的時間、成本等實(shí)行綜合有效的控制，達(dá)到甚至超出客戶對項目的期望值。不僅提高了客戶的滿意度，而且增加了市場競爭力。
課程大綱：
第一單元:項目管理概論
全球化下的企業(yè)管理的發(fā)展路徑
“動態(tài)項目組合”企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生
卓越管理模式：項目管理
骨干員工都急需項目管理“功夫”
項目管理知識體系PMBOK簡介
項目五大生命周期
項目九大知識域
項目管理環(huán)境及成功項目特性
導(dǎo)致項目失敗的主要原因
——項目管理的概念
項目和項目管理運(yùn)作在一個比項目本身更廣的環(huán)境中。項目管理隊伍應(yīng)當(dāng)理解管理項目的日常事物對項目成功來說是必要的而非充分的。本課程描述項目管理的若干關(guān)鍵概念，它們包括：
項目階段和項目壽命期
項目利害關(guān)系者
組織影響
主要的管理技能
社會經(jīng)濟(jì)影響
第二單元:項目范圍管理
啟動：
項目的選擇
分析和確定需求
需求定義
需求的不同層次
需求管理的實(shí)質(zhì)
客戶需求獲取
需求管理推薦方法
需求管理同其它項目過程之間的關(guān)系
需求追蹤及控制
需求變更方法
目標(biāo)（SMART原則）
項目章程的作用及制訂過程
范圍計劃編制：范圍說明書
范圍定義
范圍定義的技巧
工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）
范圍界定概述
工作分解結(jié)構(gòu)簡介
工作分解結(jié)構(gòu)圖
工作分解結(jié)構(gòu)樣板的開發(fā)與運(yùn)用
工作分解結(jié)構(gòu)的方法
項目工作分解的步驟
實(shí)際操作中應(yīng)注意的問題
工作分解結(jié)構(gòu)的種類
工作分解結(jié)構(gòu)的作用與優(yōu)點(diǎn)
工作分解結(jié)構(gòu)詞典
責(zé)任圖
案例演練
介紹創(chuàng)建WBS的思路
理解WBS編碼在信息系統(tǒng)中的運(yùn)用
范圍核實(shí)
范圍變更控制
對引起變更的各種因素施加影響， 保證這些變更是征得同意的
確保產(chǎn)品范圍的變更反映在項目范圍定義中
當(dāng)變更發(fā)生時， 對實(shí)際變更進(jìn)行管理
金融行業(yè)案例展示和分析
金融行業(yè)案例研討
金融行業(yè)互動研討
——項目范圍管理
項目范圍管理是項目管理的一項內(nèi)容，它包括保證項目完成并僅僅完成全部要求的工作以便成功完成項目所需要的過程，以下是項目范圍管理過程的概覽。
立項—證實(shí)組織開始項目的下一階段
范圍計劃編制—制定一個范圍說明，作為將來項目決策的基礎(chǔ)
范圍定義—將項目可交付成果分成幾個小的、更易管理的部分
范圍核實(shí)—項目范圍的正式接納
范圍變更控制—控制項目范圍的變化
第三單元:項目時間管理
活動定義：將工作包進(jìn)一步分解為任務(wù)和活動
活動排序
活動依賴關(guān)系
前導(dǎo)圖法
箭線圖法
活動歷時估算
CPM法和PERT法
類比估算法
制定進(jìn)度計劃
甘特圖
數(shù)學(xué)分析方法
關(guān)鍵路徑法（ES、LS、EF、LF、FF、TF）
如何利用關(guān)鍵路徑法合理掌握進(jìn)度
進(jìn)度計劃控制
進(jìn)度壓縮
趕工
快速跟進(jìn)
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金融行業(yè)案例研討
金融行業(yè)互動研討
——項目時間管理
項目時間管理包括為確保項目按時完成所必要的過程。
工序定義一確定為完成各種項目可交付成果所必須進(jìn)行的諸項具體工序。
工序排序－確定各工序之間的依賴關(guān)系，并形成文件。
工序工期估計－估計完成單項工序所需要的工作時段數(shù)。
制定進(jìn)度計劃一分析工序順序，工序工期和資源需求，編制項目進(jìn)度計劃。
進(jìn)度控制－控制項目進(jìn)度計劃的變化。
第四單元:項目成本管理
資源計劃編制：人力資源計劃和非人力資源計劃
成本估算
自上而下估算法
自下而上估算法
參數(shù)模型法
費(fèi)用估算類型
成本預(yù)算：成本基準(zhǔn)計劃
現(xiàn)值方法
管理及應(yīng)急儲備
成本控制：成本控制的方法
掙值項目管理
何謂掙值
掙值術(shù)語和公式
掙值計算
掙值方法在實(shí)際項目中的應(yīng)用
項目績效評估
成本執(zhí)行指數(shù)及進(jìn)度執(zhí)行指數(shù)
——項目成本管理
項目成本管理包括確保在批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)完成項目所需要的諸過程。 以下是成本管理主要過程的概況：
資源規(guī)劃–––確定為完成項目諸工序，需用何種資源（人，設(shè)備，材料）以及每種資源的需要量。
費(fèi)用估算––––編制一個為完成項目各工序所需要的資源費(fèi)用的近似估算。
費(fèi)用預(yù)算––––將總費(fèi)用估算分配到各單項工作上。
費(fèi)用控制––––控制項目預(yù)算的變更
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第五單元:項目質(zhì)量管理
質(zhì)量計劃編制：質(zhì)量計劃的內(nèi)容
現(xiàn)代質(zhì)量管理趨勢
質(zhì)量準(zhǔn)則及策略制定
質(zhì)量保證：高層管理者、項目經(jīng)理和項目團(tuán)隊成員的質(zhì)量責(zé)任
項目數(shù)據(jù)收集
錯誤跟蹤－根本原因分析
評審
質(zhì)量控制：質(zhì)量控制的常用工具
控制圖
魚骨圖
帕累托圖
項目質(zhì)量管理主要論題：持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)和TQM
——項目質(zhì)量管理
項目質(zhì)量管理包括保證項目滿足其需求所需要的過程。它包括“確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施的全面管理職能的所有活動”。以下是質(zhì)量管理過程的概覽：
質(zhì)量計劃編制——確定哪些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與項目相關(guān)并決定如何滿足它們。
質(zhì)量保證——定期評價總體項目執(zhí)行情況，以提供項目滿足相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的信心。
質(zhì)量控制——監(jiān)控具體項目結(jié)果以確定是否遵照相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定消除導(dǎo)致不滿意執(zhí)行情況原因的方法。
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第六單元:項目溝通管理
項目溝通管理的主要問題：溝通模式、溝通類型、溝通渠道
項目管理信息系統(tǒng)(*S)
溝通障礙
管理項目溝通要點(diǎn)：主動傾聽、有效會議的要點(diǎn)
溝通計劃編制
分析主要項目干系人的信息需求 (5W1H)
信息發(fā)送
項目績效報告：績效報告的內(nèi)容
管理收尾
審驗(yàn)項目結(jié)果
收集項目紀(jì)錄
分析項目的成功經(jīng)驗(yàn)
——項目溝通管理
項目溝通管理包括保證及時、適當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生、收集、發(fā)布、儲存和最終處理項目信息所需的過程。它是人、意見和信息之間的關(guān)鍵紐帶，是成功所必須的。參與項目的每一個人都必須做好以項目“語言”方式傳達(dá)和接收信息的準(zhǔn)備，同時還必須明白他們以個人身份涉及的信息將如何影響整個項目。以下為主要過程的概述：
信息計劃編制—確定項目受益人的信息和溝通需求：什么人需要什么信息，他們什么時候需要，以及如何將信息提供給他們。
信息發(fā)布—及時將所需的信息提供給項目受益人。
執(zhí)行情況匯報—收集并發(fā)布執(zhí)行情況信息，包括現(xiàn)狀匯報、進(jìn)度測量和預(yù)測。
行政收尾—產(chǎn)生、收集和發(fā)布階段定型或項目完成的信息。
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第七單元:項目人力資源管理
組織計劃編制：項目組織結(jié)構(gòu)、角色和責(zé)任、組織界面
人員獲?。簝?nèi)部借調(diào)及外部招聘、激勵理論
團(tuán)隊建設(shè)：項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、沖突及沖突解決技巧
人際關(guān)系技能的關(guān)鍵作用
成功的關(guān)鍵因素：在移情作用、人際關(guān)系、人員內(nèi)部關(guān)系方面的技能。
管理風(fēng)格：專制、放任、民主
沖突管理：強(qiáng)制、退縮、和解/妥協(xié)、解決問題、緩和
理解不同心理類型的差異
心理類型的具體含意
課堂練習(xí)：團(tuán)隊角色類型測試
談判技巧
什么時候需要談判？
談判的關(guān)鍵目標(biāo)：雙贏策略
識別談判中的優(yōu)勢與弱勢
團(tuán)隊工作的技能
當(dāng)今團(tuán)隊工作的重要作用
工作組、虛假的團(tuán)隊、潛在的團(tuán)隊、現(xiàn)實(shí)的團(tuán)隊和高效的團(tuán)隊
領(lǐng)導(dǎo)、管理與行政。
樹立權(quán)威
目前的管理現(xiàn)實(shí)——項目主管責(zé)大權(quán)小
權(quán)威的類型：職位、專家、獎勵、懲罰、指示、超凡魅力、官僚派頭
提高影響力的技能
政治手腕——權(quán)力的藝術(shù)
提高談判技巧
——項目人力資源管理
項目人力資源管理包括需要最有效地利用涉及項目人員的過程。它包括所有項目受益者——發(fā)起人、客戶、個體貢獻(xiàn)者和其它方。
組織的計劃編制——確定、編制和分配項目任務(wù)、職責(zé)和報告關(guān)系。
人員招聘——獲得需要分配到并工作于項目上的人力資源。
隊伍開發(fā)——為加強(qiáng)項目執(zhí)行開發(fā)個人或團(tuán)體技能。
眾多的主題中包括：
關(guān)鍵綜合管理技能中討論的領(lǐng)導(dǎo)、溝通、協(xié)商等,。
委派、激勵、培訓(xùn)、監(jiān)控、指導(dǎo)及其它有關(guān)針對個人的事宜。
隊伍建設(shè)、矛盾處理及其它有關(guān)針對團(tuán)體的事宜。
執(zhí)行情況評價、招募、保持、勞動關(guān)系、保健和安全規(guī)則及其它與人力資源職能管理有關(guān)的事宜。
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第八單元:項目采購管理
采購計劃編制：自制與外購分析、合同類型及風(fēng)險
詢價計劃編制：采購文件的組成
詢價
供方選擇
合同管理：合同變更控制、合同款支付
合同收尾：包括產(chǎn)品核實(shí)和管理收尾
——項目采購管理
項目采購管理包括需要從執(zhí)行組織以外獲得貨物和服務(wù)的過程。 概述主要過程為：
采購計劃編制——決定何時采購何物。
招標(biāo)計劃編制——編制產(chǎn)品需求和鑒定潛在的來源。
招標(biāo)——依據(jù)情況獲得報價、投標(biāo)、或建議書。
選擇來源——選擇潛在的賣方。
合同管理——管理與賣方的關(guān)系。
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第九單元:項目風(fēng)險管理
風(fēng)險管理介紹
風(fēng)險的概念
研發(fā)項目的風(fēng)險構(gòu)成
風(fēng)險管理過程
成功的風(fēng)險管理要素
風(fēng)險管理計劃的編制
風(fēng)險管理計劃的需求
基準(zhǔn)計劃
風(fēng)險識別
風(fēng)險分類
風(fēng)險識別的關(guān)鍵
風(fēng)險識別的工具和技術(shù)
風(fēng)險定性分析
風(fēng)險評估收益
風(fēng)險矩陣
風(fēng)險量化分析
基本的統(tǒng)計技術(shù)
PERT法、決策樹分析、敏感分析技術(shù)、蒙特卡羅模擬
風(fēng)險應(yīng)對計劃
風(fēng)險應(yīng)對戰(zhàn)略
應(yīng)急計劃
風(fēng)險監(jiān)控
典型的監(jiān)控方法
風(fēng)險監(jiān)控工具
——項目風(fēng)險管理
項目風(fēng)險管理包括對項目風(fēng)險的識別、分析和應(yīng)對過程。它包括對正面事件效果的*化及對負(fù)面事件影響的最小化。
風(fēng)險識別：確定哪些風(fēng)險可能對項目造成影響并且編制每一風(fēng)險的特性文件。
風(fēng)險量化：通過對風(fēng)險及風(fēng)險的相互作用的評估來評價項目結(jié)果的可能范圍。
風(fēng)險應(yīng)對措施開發(fā)：確定擴(kuò)大機(jī)會的步驟及對威脅的應(yīng)對措施。
風(fēng)險應(yīng)對控制：對項目過程中風(fēng)險變化的回應(yīng)。
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第十單元:項目整體管理
五個項目管理過程：啟動、計劃、實(shí)施、控制、收尾
項目啟動過程：啟動過程的輸入（依據(jù)）；啟動過程的工具與技術(shù)；啟動過程的輸出（結(jié)果）
項目計劃過程：完整的項目計劃的內(nèi)容，包括：范圍計劃編制；進(jìn)度計劃編制；資源計劃編制；質(zhì)量計劃編制；組織計劃編制；溝通計劃編制；風(fēng)險應(yīng)對開發(fā)
項目實(shí)施過程：項目計劃實(shí)施；范圍核實(shí)；質(zhì)量保證；班子組建；合同管理
項目控制過程：整體變更控制；范圍變更控制；進(jìn)度計劃控制；風(fēng)險應(yīng)對措施控制
項目收尾過程：管理收尾；合同收尾
變更控制委員會
——項目整體管理
項目整體管理包括那些確保項目各要素相互協(xié)調(diào)所需要的過程，它牽涉到在競爭目標(biāo)和方案選擇中做出平衡，以滿足或超出項目利害關(guān)系者的需求和期望。
本課程敘述的焦點(diǎn)集中在用于項目管理各過程相互作用的過程、工具和技術(shù)。例如：當(dāng)成本估計被用于某一計劃中，或者與成員變化相關(guān)的風(fēng)險要求被識別時，項目綜合管理就開始派上用場了。但為了項目的成功，綜合管理也必須發(fā)生在許多其它領(lǐng)域。
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