企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做強(qiáng)做大
講師：雷勛華 瀏覽次數(shù)：2563
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)資本運(yùn)營培訓(xùn)
· 董事長· 總經(jīng)理· 副總經(jīng)理· 運(yùn)營總監(jiān)
培訓(xùn)講師：雷勛華
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)資本運(yùn)營培訓(xùn)
【課程背景】
“資產(chǎn)經(jīng)營是爬樓梯，資本運(yùn)作是坐電梯”；“資產(chǎn)經(jīng)營是做加法，資本運(yùn)作是做乘法”，企業(yè)要迅速做大做強(qiáng)，必須要獲得資金、人才、技術(shù)、市場等核心要素，如何快速獲取這些核心要素呢？資本運(yùn)作是獲取這些核心要素的*途徑，也就是說資本運(yùn)作是企業(yè)迅速做強(qiáng)做大的必由之路。 本課程對資本運(yùn)作總體介紹、資本運(yùn)作模式及方式進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，重點(diǎn)介紹了企業(yè)內(nèi)部重組、企業(yè)并購、企業(yè)股權(quán)融資、新三板掛牌與運(yùn)作及企業(yè)上市等常用的資本運(yùn)作方式，幫助企業(yè)決策者和操作人員正確決策和操盤。
【課程收益】
全面掌握資本運(yùn)作模式及方式
全面掌握企業(yè)內(nèi)部“零稅負(fù)”重組
全面掌握企業(yè)并購
全面掌握企業(yè)股權(quán)融資
全面掌握新三板掛牌與運(yùn)作
全面掌握企業(yè)上市
全面掌握上市過程中的10大關(guān)鍵問題及解決之道
【課程大綱】
第一單元 資本運(yùn)作概述
企業(yè)做強(qiáng)做大應(yīng)突破的瓶頸
突破瓶頸的方法
什么是資本運(yùn)作
資本運(yùn)營與資產(chǎn)運(yùn)營的關(guān)系
資本運(yùn)作模式
【案例分析】優(yōu)酷并購?fù)炼?/span>
資本運(yùn)作的主要方式
【案例分析】海爾集團(tuán)的發(fā)展之路
第二單元 企業(yè)內(nèi)部重組
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
什么是企業(yè)內(nèi)部重組
企業(yè)內(nèi)部重組的方式
企業(yè)內(nèi)部重組的支付方式
企業(yè)內(nèi)部重組流程
企業(yè)內(nèi)部重組成本
企業(yè)內(nèi)部重組涉稅分析
“零稅負(fù)”重組方法
“零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組
第三單元 企業(yè)并購
并購概述
并購的概念
并購的類型
協(xié)同效應(yīng)
并購動(dòng)機(jī)分析
并購流程
并購8大步驟
如何制定并購戰(zhàn)略
如何制定并購目標(biāo)
如何搜尋并購目標(biāo)
如何進(jìn)行調(diào)查評價(jià)
如何談判簽約
【案例分析】萬達(dá)并購AMC
交易結(jié)構(gòu)
設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)的原則
8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較
【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購RJR
【案例分析】用友軟件（600588）收購英孚思為
【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購環(huán)球易購
【案例分析】中海油收購尼克森
企業(yè)價(jià)值評估
估值定義
估值依據(jù)
評估方法
評估方法如何選用
估值確定
【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴*IPO的估值
【學(xué)員討論】愛使股份41倍溢價(jià)收購游久時(shí)代
并購成本
并購成本
并購成本控制
并購整合
并購整合4大維度
并購整合10大法則
并購整合10大關(guān)鍵工作
【案例分析】上汽收購雙龍——折戟于文化整合
【案例分析】國美收購庫巴——折戟于人員整合
并購風(fēng)險(xiǎn)識別及其防范
并購風(fēng)險(xiǎn)
1) 并購失敗風(fēng)險(xiǎn)最高的2個(gè)階段
2) 全球并購效果分析
3) 中國滬深上市公司并購效果分析
4) 中國滬深上市公司并購失敗的10大原因
并購風(fēng)險(xiǎn)識別
1) 盡職調(diào)查階段風(fēng)險(xiǎn)識別
2) 合同簽訂履行階段風(fēng)險(xiǎn)識別
3) 交割階段風(fēng)險(xiǎn)識別
4) 并購整合階段風(fēng)險(xiǎn)識別
5) 或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)識別
6) 反并購風(fēng)險(xiǎn)識別
并購風(fēng)險(xiǎn)防范
【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實(shí)際控制人
【案例分析】中海油并購優(yōu)尼科
【學(xué)員討論】“成功的并購”與“并購的成功”
第四單元 企業(yè)股權(quán)融資
PE/VC的概念與分類
PE、VC投資企業(yè)的形式
PE、VC的退出路徑
【案例分析】海普瑞
【案例分析】盛大網(wǎng)絡(luò)
融資準(zhǔn)備
聘請中介機(jī)構(gòu)
財(cái)務(wù)梳理
盈利預(yù)測編制
融資方案編制
商業(yè)計(jì)劃書（Business Plan）編制
期權(quán)池設(shè)計(jì)
企業(yè)估值
融資過程
融資顧問機(jī)構(gòu)與PE/VC初步接觸
企業(yè)與PE/VC初步接觸
PE/VC的實(shí)地考察
投資意向書的簽訂
盡職調(diào)查
融資談判
協(xié)議簽訂
資金到位
融資協(xié)議中的Term Sheet
Term Sheet中的進(jìn)入條款
Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款
Term Sheet中的退出條款
【案例分析】蒙牛之完美對賭
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對賭之回購條款有效
第五單元 新三板掛牌與運(yùn)作
新三板概述
什么是新三板
哪些企業(yè)適合在新三板掛牌
新三板的功能
新三板的市場定位
新三板掛牌的利弊
新三板掛牌的6大條件
新三板掛牌的6大步驟
企業(yè)重組改制
掛牌企業(yè)診斷
掛牌企業(yè)重組
掛牌企業(yè)改制
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”重組方案
改制前關(guān)鍵問題的處理
財(cái)務(wù)問題處理
稅務(wù)問題處理
法律問題處理
公司治理規(guī)范問題處理
規(guī)范運(yùn)作問題處理
新三板流動(dòng)性管理
股份鎖定與解鎖
投資者門檻
掛牌交易
做市商制度
協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度
公開競價(jià)交易
掛牌企業(yè)資本運(yùn)作
定向增發(fā)融資
并購重組
上市公司收購
轉(zhuǎn)板上市
【案例分析】定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）
【案例分析】并購重組——賽孚制藥（430133）
【案例分析】上市公司收購——東江環(huán)保（002672）收購新冠億碳（430275）
【案例分析】轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）
第六單元 企業(yè)上市
企業(yè)上市條件
主板上市條件
創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）的上市重組
企業(yè)上市的6大步驟
改制
輔導(dǎo)
申報(bào)
審核
發(fā)行上市
持續(xù)督導(dǎo)
【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過程
證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)
2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總
2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總
證監(jiān)會(huì)10大審核重點(diǎn)
【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？
企業(yè)上市診斷
上市方案設(shè)計(jì)
企業(yè)上市重組
企業(yè)上市的10大關(guān)鍵問題及解決之道
主體資格問題
獨(dú)立性問題
規(guī)范運(yùn)作問題
財(cái)務(wù)規(guī)范問題
稅收問題
土地問題
環(huán)保問題
募集資金投向問題
持續(xù)盈利能力問題
知識產(chǎn)權(quán)問題
企業(yè)資本運(yùn)營培訓(xùn)
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