一、背景
以個人09年執(zhí)行MR的制造系統(tǒng)流程項目為例進行說明。當時的制造系統(tǒng)中有160多份文件，分別對各個業(yè)務板塊做相應的規(guī)定，例如倉庫管理、鈑金、板正等方面都有對應的管理文件，因此這個文件體系就比較復雜，但是各個文件之間又沒有很好地鏈接起來。
因此，我們當時做的工作就是，基于流程的一體化建設的整體思路，完成對制造系統(tǒng)文件的整理和梳理，最終將文件壓縮到90多份文件。當然并不是說文件數(shù)量的多少是衡量體系是否健康或成熟的標準，我們在梳理的過程中，既有整合，也有新增。本次分享將從技術層面來討論流程體系的一體化建設問題。
二、流程體系一體化建設思路
首先給大家展示的是對流程一體化體系建設的路徑，是一個比較通用的解決方案。這個路徑里有幾個關鍵的工作。
一，做整個流程的規(guī)劃。通過業(yè)務的視角將整個業(yè)務通過規(guī)劃的方式、以及系統(tǒng)化的方式，形成分級、分層以及端到端的整個流程體系。
二、在規(guī)劃流程的同時，也應把公司需要涉及的相關管理體系中（如ISO 9000）有關條款識別出來，并加以相應的解讀。
三、流程規(guī)劃與體系解讀完成之后，則需要將體系的相關要求與我們的流程進行匹配。即圖中的第四步，流程與體系要求匹配建立。這樣就等同于把體系要求與流程清單之間形成了相應的對照關系，如下圖所示。
在圖中我們可以看到，前面的部分是流程規(guī)劃的結果，后面的部分則涉及到比如說ISO9000或者卓越績效準則，或者是內控體系等等，二者之間形成了一個匹配關系。
如果有一些體系對應的條款在流程清單中找不到相應的流程去匹配，這就意味著我們流程規(guī)劃是不夠完整的，需要在流程規(guī)劃端增加相應的過程，覆蓋體系要求。還有一種情況是流程規(guī)劃已識別，但沒有對應的條款。這也是正常的，說明流程所覆蓋的業(yè)務范圍要比體系要求要廣。
完成匹配后，我們就清楚每個流程應實現(xiàn)或滿足哪一些體系的哪些條款，因此在流程的設計或優(yōu)化的過程中，就要綜合考慮這些體系條款應該如何實現(xiàn)。
如下圖例所示，流程中每個活動除了滿足業(yè)務實現(xiàn)的要求之外，也會有一些相關的活動是來滿足相應體系的要求的。
通過以上這些活動，我們就可以大致清楚流程與體系之間的聯(lián)系了。
流程是一個綜合考慮的結果。在一個流程當中，或者是在一個流程體系當中，既要考慮效率的因素，也要考慮風險管控的因素，還要考慮這條流程所帶來的產品或服務質量何以滿足要求，等等這些因素。流程就是需要在這些眾多因素之間取得平衡。
舉個例子，如物料入庫流程。物料入庫流程通常在ISO9000里面會有涉及到對來料質量管控的要求；內控體系也會對貨物驗收的準確性以及是否有超過PO的數(shù)量的內控要求。這就需要我們在設計流程的時候，把兩個方面的內容都融合進去。
但事實上，有些企業(yè)的文件并不是這樣設計的。他可能會有物料檢驗程序，有賬務控制，或者采購循環(huán)內控體系，包括入庫流程等等兩三個方面的文件對入庫做相關的規(guī)定。這就意味著實際業(yè)務的操作端，即倉庫，要看兩三份文件。但是這些文件缺乏總體的運營思路，需要由執(zhí)行人員自己來統(tǒng)籌考慮到底需要優(yōu)先滿足哪份文件的要求。
這種情況下，就無法實現(xiàn)企業(yè)的管理目的了。平衡或綜合這些管理要素應該是管理層需要考慮的，不能讓執(zhí)行層來做流程的設計。
三、研發(fā)流程一體化案例
這些就是流程體系一體化建設的思路。下面用研發(fā)流程給大家講一個例子。
研發(fā)體系里面基本上都會有IPD的管理模式，我們將從IPD的整個流程框架體系里來看他是否能夠滿足體系要求。主要涉及到的是質量體系，和少數(shù)的內控體系。下圖是HW的IPD總覽圖。
這個圖只是IPD中產品開發(fā)的程序。在這個產品開發(fā)總流程框架里面，將產品開發(fā)分成了六個階段，概念階段、計劃階段、開發(fā)階段、驗證階段、可發(fā)布階段、生命周期管理階段。每個階段的結束都會有對應的評審，而且在這個過程當中，也會由相應的技術評審的內容。
此外，產品開發(fā)程序也非常強調各個業(yè)務板塊在不同的階段的同步，形成相應的協(xié)同。包括像研發(fā)本身的系統(tǒng)、軟件、硬件、工業(yè)設計測試等，采購、制造、市場、客服等相應模塊在不同的階段里所需要完成的工作也都在整體框架中會有說明。
下面，我們再看一下ISO9000的*版本對于研發(fā)管理的相關管理條款。以下部分是ISO 9000 （2015版）的8.5章節(jié)，產品和服務的開發(fā)。我們可以看出，在他的這些要求里，IPD的產品開發(fā)程序基本都能覆蓋到。
比如，第一條要求，組織應采用過程方法策劃和實施產品和服務開發(fā)過程。這個條款的要求，就是采用過程的/流程的方法將整體展現(xiàn)出來。
然后詳細性要求，例如開發(fā)活動的特性、周期、復雜性，即需要我們考慮的要素。我們在做流程框架的時候，同時也會對研發(fā)項目進行合理的分類，例如重大項目、一般項目。對于不同的項目，會根據(jù)他產品的復雜度或者項目的復雜度，以及特點，即是新產品還是衍生產品還是變形產品等，來確定具有差異化的流程。
中間再穿插一個案例吧。有一個電池廠家，曾反饋過這樣一個問題。他們企業(yè)在給奔馳寶馬做產品設計的時候，質量控制非常到位，且沒有質量問題。但是給國內的汽車廠商供貨時，質量體系卻怎么都無法執(zhí)行到位，質量問題頻發(fā)。這是否是研發(fā)隊伍對流程重視度不夠、執(zhí)行力不足這些方面的問題？
我們了解到，奔馳寶馬給到開發(fā)團隊的周期大概一年，但是國內汽車廠商給到的開發(fā)周期只有三到四個月，面對不同的情景，他們卻采用了同一個流程，沒有做適當?shù)姆诸悺Ｋ麄兙褪菦]有根據(jù)客戶需求的差異，來針對不同的產品或服務的開發(fā)做差異化的設計。
再看下一個條款，顧客和法律法規(guī)對特定過程階段或控制的要求。在很多研發(fā)體系流程里，在策劃階段，都會有一個過程叫做法律法規(guī)解讀。法律法規(guī)解讀形成的要求，要作為產品需求的一部分，形成到產品開發(fā)需求包當中。
在實際工作中，存在一種情況就是，我們按照常規(guī)的流程思路，或者說一些成熟的管理模式去構建起來的流程框架，無法覆蓋體系的要求。比如說，做民品的企業(yè)轉去做與汽車行業(yè)有關的產品，就需要將他的體系轉化為TL99，但是在他原有的流程體系框架里，就不能覆蓋了。這個時候我們就需要把這些過程添加進去。
前面這些，是單純從質量體系的角度談與流程體系的關系。除了質量，還有一些內控、環(huán)境、卓越績效準則、或者是現(xiàn)在正在推行的兩化融合管理體系等等這些內容。他們之間的融合思路大致是一體的，不同的體系不同的要求會使得我們的IPD流程體系更加豐富和復雜。
下圖是與研發(fā)有關的風控內容。即常規(guī)的風險管理的風險庫，包括新產品所具備的功能不符合產品設計目標，或者新產品不具備試商用的基本條件等。除此之外還會有很多的風險，比如立項開發(fā)的產品沒有達到期望業(yè)績，產品開發(fā)沒有達成商業(yè)目的等等，都是很大的風險。
對風險的管理同樣也會落到具體的流程當中。比如說立項的問題，一般企業(yè)都會有產品立項流程，如何讓立項流程變得更有效，背后是有很多相關活動的。例如技術可行性分析，商業(yè)可行性分析，市場調研、財務評估等相關活動來確保立項評估的有效性。
如圖所示，當新產品所具備的功能不符合當初產品設計目標，就涉及到需求管控的問題。我們在流程設計里同樣也會有產品需求跟蹤、產品需求變更、產品需求確認等相關的流程。對需求進行回溯，避免出現(xiàn)偏差。
回顧一下整體框架圖。我們要做的體系一體化的工作，需要基于公司的業(yè)務，或者說業(yè)務流程來作為基礎，將所有的體系融合進去。在不同的流程層級，將體系的要求加以落實和實現(xiàn)。
當然，體系之間的沖突是難免的，如質量體系和內控體系的要求之間也會有沖突，這就需要去做相應的怕平衡和綜合考慮了。
四、文件體系一體化建設
在業(yè)務整體實現(xiàn)框架思路里，第五步就是涉及到了文件結構的規(guī)劃，以及在流程設計完成之后，如何通過相應的文件編寫整合來完成體系的落地。
既然是一體化的工作，文件也是需要一體化的。這就需要我們對文件的結構進行劃分，如一級文件、二級文件或三級文件。這里的文件層級是類似于ISO9000里手冊、程序文件、作業(yè)指南、表達模板這種層級。文件層級的劃分如何既滿足流程文件的要求，又滿足體系文件的要求呢？
文件劃分沒有統(tǒng)一的標準，不同的企業(yè)有不同的劃分方式。從底層來講，就是相對于體系文件里的作業(yè)指南。作業(yè)指南其實是和流程當中的流程文件是相匹配的，以及底層的文件表單模板都是相通的。
但是在質量體系的程序文件中，很少有對應的文件層級來與之匹配。我們也有過實踐是將流程組或者主流程的說明文件與程序文件做匹配。
此外，在體系文件中，還有手冊。但是對于大多數(shù)企業(yè)來講是不會涉及到的，類似于流程的總體原則性的要求，或者是華為的基本法這些相關的總體管理框架，是比較少的。一般我會讓公司的一些管理規(guī)定與手冊文件放在同一等級。
那么在一體化的文件下，如何實現(xiàn)不同體系的要求呢？這就需要我們有一個總體的流程文件清單，然后針對不同的流程，去跟體系的建立關聯(lián)關系。就是從體系的角度，關聯(lián)出一本與體系有關的所有流程文件。
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