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證券分支機構如何提高核心競爭力培訓

培訓對象：客戶經理、投資顧問、營業(yè)部負責人等
課程目標：
1、根基創(chuàng)新是業(yè)務創(chuàng)新的基礎
2、綜合金融環(huán)境下精益管理的重要性
3、客戶經理及投資顧問如何應對轉型
4、360度的團隊服務

課程提綱：
第一部分：根基創(chuàng)新是業(yè)務創(chuàng)新的基礎
一、如何打破分支機構目前經紀業(yè)務困惑
1、券商分支機構集中改變后的社會現象
.分支機構如何精準定位
.營銷服務方式如何再造
.團隊建設應適應市場變革
2、“盈利”不代表具有持續(xù)經營能力
.分支機構如何打造自己的營銷服務體系
.市場成功是否具有可復制性
3、什么是根基創(chuàng)新
.團隊建設新標準
.專業(yè)能力提升
.業(yè)務轉型帶來的問題

4、營銷意識與服務觀念的再造
.營銷思維要擴展
.營銷技法要創(chuàng)新
.服務方式要遞進
.業(yè)務能力要跟上
5、解決分支機構客戶結構不合理現狀
.綜合金融服務解決產品單一化
.機構業(yè)務開發(fā)解決高凈值客戶開發(fā)困惑
6、解決分支機構無核心競爭力
.“特種兵”式業(yè)務團隊是分支機構核心競爭力
.如何打造”特種兵“式的業(yè)務團隊
7、解決分支機構無法提高客戶粘性困惑
.人力資源的重要性
.滿足客戶需求的真正含義

二、綜合金融服務下精益管理的重要性
1、什么是綜合金融服務
2、綜合金融服務分支機構如何參與
.信息提供
.渠道建立
.服務體系建立
3、精益管理下的分支機構如何改變
.分支機構問題和痛點
.如何做好做差異化營銷
.如何將產品需求轉化為客戶需求
4、熟練掌握工具特性
.產品工具所具有的真實特性
.產品工具與客戶需求匹配度體現專業(yè)化營銷

第二部分：投資顧問如何應對變革
一、互聯網背景下投資顧問業(yè)務的探索之路
1、互聯網金融對傳統(tǒng)證券業(yè)務的沖擊
2、證券AI時代該怎樣服務客戶
3、傳統(tǒng)投顧該如何生存
二、投資顧問的轉型與創(chuàng)新
1、現階段我們是怎樣做客戶服務的
2、傳統(tǒng)投顧服務的局限性
.電子化交易加大了獲客難度
.投資顧問無法了解客戶需求
.投資顧問專業(yè)化水平良莠不齊
三、用資源整合帶動互聯網線上營銷
1、資源整合加強客戶“引流”的創(chuàng)新
2、證券業(yè)務與公司業(yè)務的有效融合
3、“準混業(yè)”時代的產品配置思路
四、打造社群運營團隊進行精準服務
.與客戶的有效互動
.構建社群文化
.對客戶進行情感關懷

第三部分：360服務客戶是分支機構立足之根本
一、從小金融合作到大金融合作
1、成為專業(yè)人士
2、金融優(yōu)質人才
3、得與失的詮釋---合作基礎
4、準混業(yè)經營時代帶給我們的啟示
二、團隊合作是提高金融市場化程度的產物是必然趨勢
1、銀證信多頭合作
2、綜合金融服務平臺的建立
3、自身團隊建設需符合市場發(fā)展需求
.打造營銷服務一體化
.精益化管理造就差異化，提高競爭力

講師介紹：木老師
【專注于證券營銷領域業(yè)務研究及業(yè)務創(chuàng)新】
從業(yè)經歷：證券行業(yè)從業(yè)24年、15年的營銷管理經驗   
現任：某券商公司業(yè)務總部負責人
曾任：南方證券、中投證券、中泰證券等大型券商總部業(yè)務部門及營業(yè)部負責人。
業(yè)務經驗1：團隊管理
在國內一線城市組建區(qū)域營銷團隊，單體營業(yè)部團隊規(guī)模近200 人，負責全部營銷人員及投資顧問的培養(yǎng)及訓練，通過客戶細分打造營銷服務一體化模式，在短短一年的時間使管理的營業(yè)部在省內排名迅速提升進入前列；
業(yè)務經驗2：總部業(yè)務部總經理（機構客戶開發(fā)、整合）
與上市公司、地方政府融資平臺、其他金融機構等建立長期穩(wěn)固的業(yè)務合作關系，擅長機構客戶及上市公司業(yè)務鏈開發(fā)；
業(yè)務經驗3：業(yè)務協同
公司分支機構創(chuàng)新業(yè)務如何開展及創(chuàng)新業(yè)務如何在營業(yè)部落地等實戰(zhàn)

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