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資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃培訓(xùn)

課程背景：
當(dāng)我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時，心中充滿了不自信，開不了口···
當(dāng)我們談起了財富溝通時候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;··
當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時候，聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總，對有價值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···
時間已經(jīng)到了2018年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策劃有效營銷活動，持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù)，進而實現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認知資產(chǎn)配置
● 知識強化：針對性的進行知識講授提煉
● 技能夯實：強化夯實營銷活動策劃方法
● 發(fā)掘規(guī)律：掌握高端客戶定制資產(chǎn)配置
● 持續(xù)服務(wù)：強化財富管理顧問銷售流程

課程特色：
● 學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
● 注重實踐：剖析實際案例，全心投入學(xué)技能
● 強化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用

課程時間：2天，6小時/天
課程對象：理財經(jīng)理
課程方式：課程講授60%，案例分析及實操練習(xí)40%

課程大綱
第一講：專業(yè)資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置介紹
1. 資產(chǎn)配置的重要性及其復(fù)雜性
小組探討：高端客戶投資選擇的偏好
2. 資產(chǎn)配置模型
1）馬科維茨均值-方差模型
2）夏普比率的資產(chǎn)配置績效評估
3）特雷諾比率的資產(chǎn)配置績效評估
3. 投資風(fēng)險管理
案例分析：李嘉誠“脫亞入歐”與匯率風(fēng)險
二、資產(chǎn)配置具體方法
1. 高端客戶投資特性
1）投資領(lǐng)域多樣
2）投資需求匹配
3）投資區(qū)域多樣
案例分析：2017年比爾·蓋茨的資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置的工具
1）現(xiàn)金管理類
小組探討：貨幣市場基金與市場流動性
2）固定收益類
3）股權(quán)收益類
4）另類投資
案例分析：PE投資市場解析
三、資產(chǎn)配置策略
1. 資產(chǎn)配置基本流程
2. 資產(chǎn)配置戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)策略
案例分析：三種戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方法比較
3. 資產(chǎn)配置具體策略
案例分析：生命周期理論
案例分析：美林時鐘理論

第二講：有效理財規(guī)劃
一、高端客戶識別
1. 你為什么無法成交
案例分析：小王的擔(dān)憂和*
2. 高端客戶素描
小組研討：*探尋客戶信息
二、有效需求挖掘
1. 理財需求挖掘方式
小組研討：高端客戶的九大空間提問
2. 需求挖掘具體方法 
小組探討：高端客戶的有效*挖掘方法
小組探討：高端客戶的FABE產(chǎn)品呈現(xiàn)方法
三、理財規(guī)劃呈現(xiàn)
1. 企業(yè)主客戶的案例分析
2. 企業(yè)高管客戶案例分析
呈現(xiàn)通關(guān)：客戶識別+需求挖掘
課程總結(jié)及問題解答

資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃培訓(xùn)