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財富轉(zhuǎn)型課程

主題：財富管理發(fā)展與財富轉(zhuǎn)型趨勢
一、財富管理布局與轉(zhuǎn)型發(fā)展探索
（一）財富管理與轉(zhuǎn)型的時代背景
1. 中國居民的財富格局與趨勢分析
2. 中國財富業(yè)務(wù)發(fā)展的六大前景
3. 對個人投資者及財富從業(yè)者的啟示
（二）總行/總公司發(fā)展方向
1. 經(jīng)營工作會戰(zhàn)略目標落地
2. 客群經(jīng)營的發(fā)展邏輯
3. 何為“AUM大有文章”
（三）財富管理與轉(zhuǎn)型背景下的理財經(jīng)理工作定位
1. 聚焦工作的“黃金三問”
2. 理財經(jīng)理的崗位職責(zé)及標準化內(nèi)容梳理
3. 財富轉(zhuǎn)型下的“三化”要求

二、財富管理與轉(zhuǎn)型案例分析
（一）同業(yè)財富管理數(shù)據(jù)對比
1. 同業(yè)VIP分級標準 & 財富業(yè)務(wù)機構(gòu)設(shè)置
2. 各行高凈值客戶權(quán)益 & 產(chǎn)品架構(gòu)
（二）行業(yè)財富管理先進性實踐分析
1．建行財富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進程與關(guān)鍵點分析（基于系統(tǒng)的客戶精準營銷）
2．招行財富業(yè)務(wù)發(fā)展的借鑒（資產(chǎn)配置的理解與應(yīng)用）

三、財富轉(zhuǎn)型背景下的客戶經(jīng)營策略
（一）財富管理中的“以客戶為中心”
1. “六分客戶生命周期管理”解析
2. 顯性需求 VS 隱性需求
3. “高價值”客戶的價值思考
4. 經(jīng)營性思維的拓展應(yīng)用
三年期存款壓降背景下的存款新增策略
老齡化時代下的機遇與挑戰(zhàn)
（二）客戶經(jīng)營思路分析——你對家底了解嗎？
1. 年齡結(jié)構(gòu)分析
2. 貢獻度分析
3. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
4．投資性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

四、財富管理沙龍活動的組織與策劃
（一）沙龍活動管控要點解析
1. 網(wǎng)點沙龍活動常見問題分析
2. 網(wǎng)點沙龍的關(guān)鍵點解析及工具應(yīng)用
（二）商務(wù)呈現(xiàn)型沙龍活動的設(shè)計思路（網(wǎng)點如何舉辦一場沙龍活動）
1．沙龍活動要點概述
2．沙龍活動流程的細節(jié)把控
3．沙龍活動主講要點（可融合實戰(zhàn)演練）

財富轉(zhuǎn)型課程