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基金基礎(chǔ)知識培訓

【課程大綱】
基礎(chǔ)知識篇
（一）趣味解析五碗“面”：看宏觀經(jīng)濟關(guān)鍵詞
1、基本面：貨幣政策、重點經(jīng)濟指標等
2、技術(shù)面：市場點位、常見技術(shù)指標等
3、資金面：北向資金、交易量、逆回購等
4、政策面：降息、降準等
5、消息面：對市場有影響的消息（二）透過“美林時鐘”看經(jīng)濟周期和資產(chǎn)輪動
1、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論
2、美林時鐘解讀
（三）股票與債券基礎(chǔ)知識
1、股票基礎(chǔ)知識（股票簡介、證券交易所及各類指數(shù)）
2、債券基礎(chǔ)知識（債券簡介、常見產(chǎn)品分類及影響因素）

產(chǎn)品篇——基金
（一）公募基金基礎(chǔ)知識解析
1、基金到底是什么
2、公募基金特點
（二）七步驟帶你篩選基金
1、得分邏輯與應(yīng)用
2、圖形解讀的營銷促進
3、排名與超越收益的意義
4、各個階段的漲幅
5、基金公司與基金經(jīng)理的評判
6、看投資風格
7、后期管理的盈虧點藝術(shù)
（三）基金銷售全流程打造
1、售前：基金挑選及組合策略制定
2、售中：不同基金客群話術(shù)切入
3、售后：基金診斷及異議處理

客戶經(jīng)營篇
（一）依托客戶心理，實現(xiàn)陌生客戶高效認養(yǎng)
1、陌生客戶高效認養(yǎng)話術(shù)
2、解析高效話術(shù)中的心理學細節(jié)
（二）依托客戶心理，實現(xiàn)高效客戶邀約
1、經(jīng)典場景下的客戶邀約話術(shù)
2、邀約話術(shù)中的心理學細節(jié)：承諾一致+社會認同+稀缺營造
（三）依托客戶心理，有效解決客戶異議
1、異議處理的心理學模型
2、實戰(zhàn)中的異議處理話術(shù)解析
（四）面談溝通中那些“走心”的套路
1、開場的套路：贊美的意義與客戶KYC
2、詢問的套路：*模型
3、產(chǎn)品呈現(xiàn)的套路
FABE法則
富蘭克林法（T字法）
營造畫面感
4、產(chǎn)品促成套路
附加營銷
錨定效應(yīng)
敝帚自珍
5、風險提示的套路：揭示風險or展現(xiàn)利益
6、客戶轉(zhuǎn)介的套路：互惠與承諾

基金基礎(chǔ)知識培訓