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基金定投課程

【課程背景】
近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當然有市場的原因。整體市場不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對投資方法和策略展開，同時針對銀行客戶經(jīng)理營銷基金的難點展開分析，讓學員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營銷方法。

【課程收益】
-讀懂中國投資大歷史，堅定不移選擇適合的投資方法
-10多年投資經(jīng)驗萃取，讓學員聽得懂的專業(yè)投資方法，易學易會，一學就會
-學會“四個三基金投資模型”
-掌握10大行業(yè)投資動向
-掌握虧損客戶安撫方法和建議
-掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具
-掌握核心行外吸金策略
-掌握行外吸金賽馬營銷法

【課程對象】
銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、網(wǎng)點負責人、投資顧問、產(chǎn)品經(jīng)理等

【課程大綱】
一、為什么要跟準購買基金客戶去談經(jīng)濟發(fā)展？
1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風險的變化 
-老百姓或者高凈值人士會受到什么威脅？風險？
-如何判定你現(xiàn)在所處的風險評級
2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化
-對普通人影響？
-對高凈值人士的影響？
-對企業(yè)家的影響？
二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔
三、用“四個三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風格基金
2、三種市場行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標準
5、基金定投投資120余種組合測算
四、客戶購買基金前如何做好準備工作？
1、基金銷售工具準備
-工具分享——標準普爾四象限
-工具分享——理財金字塔
-工具分享——生命周期圖
-美林時鐘投資周期解讀
-體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯
-建立核心投資邏輯方法
2、基金現(xiàn)場診斷分析案例
五、如何讓虧損客戶重新進行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據(jù)交易體系給出交易策略
5、按照策略關(guān)鍵借點實時維護
6、虧損客戶實戰(zhàn)演練
-虧損客戶安撫三部曲
-宏觀環(huán)境分析
-本基金運作特點
-未來投資策略
-虧損客戶5大策略
-不變
-轉(zhuǎn)換
-部分轉(zhuǎn)換
-定投
-交易式定投
六、10大行業(yè)投資機會分析
1、白酒
2、醫(yī)藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產(chǎn)
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農(nóng)業(yè)
10、基建
七、行外吸金策略升維
1、快速獲得客戶信任建立——三維格局詳細分解
-利益
-情感
-價值
2、利用CRM系統(tǒng)獲取潛力客戶
-到期客戶
-持有理財客戶
-交易頻繁客戶
-職業(yè)標簽維度（教師、公務(wù)員、醫(yī)生等）
-標簽維度（基本信息、行外資金、職業(yè)信息）
3、行外資金營銷方法
-核心客戶轉(zhuǎn)介紹
-商戶資金沉淀
-存量客戶新資金轉(zhuǎn)化
-沙龍活動營銷
4、異業(yè)聯(lián)盟活動策劃
-公私聯(lián)動策劃
-社區(qū)活動策劃
-商戶資源活動策劃
-貴賓客戶活動策劃
-開發(fā)優(yōu)質(zhì)第三方存管戶
-價值鏈營銷的關(guān)鍵

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