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基金從業(yè)資格輔導(dǎo)培訓(xùn)

課程背景：
我國(guó)金融市場(chǎng)隨著經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)而快速發(fā)展，不僅進(jìn)一步促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而且為我國(guó)財(cái)富日益增長(zhǎng)的居民百姓提供了財(cái)富管理的廣闊平臺(tái)，尤其是號(hào)稱專家理財(cái)?shù)墓ぞ?-證券投資基金，更是進(jìn)入千家百戶，上至千萬(wàn)富翁，下至貧民百姓。然而，由于我國(guó)金融市場(chǎng)的波動(dòng)較大，相關(guān)法律法規(guī)還不盡完善，百姓投資理財(cái)知識(shí)較為欠缺，理財(cái)理念有待改變等等原因。因此，亟需培養(yǎng)一批規(guī)范的持證上崗的基金從業(yè)人員做好基金的管理與投資指導(dǎo)。為提升基金從業(yè)人員合規(guī)合法意識(shí)，提高職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)規(guī)范水平，特設(shè)《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》（簡(jiǎn)稱科目一）。為確?；饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)與專業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，特設(shè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》（簡(jiǎn)稱科目二）。另有《股權(quán)投資基金》（簡(jiǎn)稱科目三，主要針對(duì)私募基金公司工作人員）。根據(jù)工作與生活理財(cái)?shù)男枰瑥?qiáng)烈推薦選考科一與科目二。
考情分析：基金從業(yè)資格考試一共考三門，科目一必考，科目二與科目三選考其一。三科中科目二最難，科目三相對(duì)簡(jiǎn)單。但是科目二在工作中與家庭基金投資理財(cái)中最為重要，而科目三對(duì)于銀行的大部分人來(lái)說(shuō)也比較陌生，建議大家考取科目一+科目二?？颇恳唬嚎颇恳宦憧计骄煽?jī)?cè)?0分左右，平時(shí)復(fù)習(xí)加上考前4-6個(gè)小時(shí)的強(qiáng)化記憶之后，通過科目一問題不大；大部分考生科目二裸考的成績(jī)分布在40分左右，裸考通過基本不可能。試卷分析有二，其一：考試計(jì)算題逐年加大，最近一期考試計(jì)算題達(dá)到9分-16分（因抽題不同）。均值12.5分，平均得分概率為25%，為3分，此為一大失分重點(diǎn)；其二，理解與數(shù)字歸納題目較多，例如置信區(qū)間的概率問題，及證監(jiān)會(huì)在（   ）日以內(nèi)予以批復(fù)XXX，此類題目較多，較難歸納，此為二大重點(diǎn)，占比10%。復(fù)習(xí)應(yīng)著重于此。故科目二盡量借助外力（培訓(xùn)）等方式會(huì)更為省時(shí)和省力。

課程收益：
● 增強(qiáng)學(xué)員對(duì)基金相關(guān)知識(shí)點(diǎn)及法律法規(guī)的掌握與應(yīng)用；
● 掌握基金相關(guān)業(yè)務(wù)的管理能力；
● 提升基金銷售咨詢服務(wù)水平；
● 提高基金從業(yè)考試通過率。
課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、基金管理與銷售經(jīng)理

課程大綱
科目一：《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》大綱
第一講：金融市場(chǎng)、資產(chǎn)管理與投資基金
1、居民理財(cái)與金融市場(chǎng)
2、金融資產(chǎn)與資產(chǎn)管理行業(yè)
3、我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的狀況
4、投資基金簡(jiǎn)介

第二講：證券投資基金概述
1、證券投資基金的概念和特點(diǎn)
2、證券投資基金的運(yùn)作與參與主體 
3、證券投資基金的法律形式和運(yùn)作方式 
4、證券投資基金的起源與發(fā)展
5、我國(guó)證券投資基金業(yè)的發(fā)展歷程
6、證券投資基金業(yè)在金融體系中的地位與作用

第三講：證券投資基金的類型
1、證券投資基金分類概述
2、基金的基本類別：股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金和混合基金掌握基本基金類型及其特點(diǎn)
3、特殊的證券投資基金類別：避險(xiǎn)策略基金，ETF,QDII,分級(jí)基金、基金中基金

第四講：證券投資基金的監(jiān)管
一、基金監(jiān)管概述：掌握基金監(jiān)管的概念、體系、原則和目標(biāo)
二、基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織
1、掌握中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金行業(yè)的監(jiān)管職責(zé)及監(jiān)管措施
2、掌握行業(yè)自律組織對(duì)基金行業(yè)的自律管理
3、理解中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)章程的主要內(nèi)容
三、對(duì)基金機(jī)構(gòu)的監(jiān)管
1、對(duì)基金管理人的監(jiān)管
2、對(duì)基金托管人的監(jiān)管
3、對(duì)基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管
四、對(duì)公開募集基金的監(jiān)管
1、掌握對(duì)公募基金募集和銷售活動(dòng)的監(jiān)管
2、掌握對(duì)公募基金運(yùn)作的監(jiān)管（包括投資與交易行為、信息披露、持有人大會(huì)等)
五、對(duì)非公開募集基金的監(jiān)管
1、掌握非公開募集基金管理人登記事宜
2、掌握對(duì)非公開募集基金募集的監(jiān)管
3、掌握非公開募集基金產(chǎn)品備案制度、基金的托管及銷售
4、掌握非公開募集基金的投資運(yùn)作行為規(guī)范
5、掌握非公開募集基金的信息披露和報(bào)送制度

第五講：基金職業(yè)道德
1、道德與職業(yè)道德
2、基金職業(yè)道德規(guī)范：守法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)守信、專業(yè)審慎、客戶至上、忠誠(chéng)盡責(zé)、保守秘密
3、基金職業(yè)道德教育與修養(yǎng)

第六講：基金的募集、交易與登記
一、基金的募集與認(rèn)購(gòu)
二、基金的交易、申購(gòu)和贖回
1、掌握開放式基金申購(gòu)與贖回的概念
2、掌握開放式基金申購(gòu)與贖回的費(fèi)用結(jié)構(gòu)
3、理解開放式基金轉(zhuǎn)換和非交易過戶、份額和金額計(jì)算等
4、理解巨額贖回處理等
5、理解不同產(chǎn)品的交易方式與流程（ETF、LOF、封閉式、QDII，及市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品的特殊方式）
三、基金的登記
1、理解基金份額登記的概念
2、了解現(xiàn)行登記模式
3、掌握登記機(jī)構(gòu)職責(zé)和基金份額登記流程

第七講：基金的信息披露
一、基金信息披露概述
1、掌握基金信息披露的作用、原則和內(nèi)容
2、掌握基金信息披露的禁止性行為
二、基金主要當(dāng)事人的信息披露義務(wù)
三、基金募集信息披露
1、理解基金合同、托管協(xié)議等法律文件應(yīng)包含的重要內(nèi)容
2、理解招募說(shuō)明書的重要內(nèi)容
四、基金運(yùn)作信息披露
1、掌握基金凈值公告的種類及披露時(shí)效性要求
2、理解貨幣市場(chǎng)基金信息披露的特殊規(guī)定
3、理解基金定期公告的相關(guān)規(guī)定
4、理解基金上市交易公告書和臨時(shí)信息披露的相關(guān)規(guī)定
五、特殊基金品種的信息披露
1、理解QDII信息披露的特殊規(guī)定及要求
2、理解ETF信息披露的特殊規(guī)定及要求

第八講：基金客戶和銷售機(jī)構(gòu)
一、基金客戶的分類
二、基金銷售機(jī)構(gòu)
1、掌握基金銷售機(jī)構(gòu)的主要類型和現(xiàn)狀
2、了解各類基金銷售機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)
3、掌握基金銷售機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件
4、掌握基金銷售機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)范
三、基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售理論、方式與策略

第九講：基金銷售行為規(guī)范及信息管理
一、基金銷售機(jī)構(gòu)人員行為規(guī)范
二、基金宣傳推介材料規(guī)范
1、理解宣傳推介材料的范圍和報(bào)備流程
2、掌握宣傳推介材料的原則性要求和禁止性規(guī)定
3、理解宣傳推介材料業(yè)績(jī)登載規(guī)范和其他規(guī)范
4、理解貨幣市場(chǎng)基金宣傳的要求
三、基金銷售費(fèi)用規(guī)范
四、基金銷售適用性與投資者適當(dāng)性
1、掌握基金銷售適用性和投資者適當(dāng)性的指導(dǎo)原則、管理制度和實(shí)施保障
2、理解基金銷售適用性和投資者適當(dāng)性渠道審慎調(diào)查的要求
3、掌握基金銷售適用性和投資者適當(dāng)性產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求
4、掌握基金銷售適用性和投資者適當(dāng)性基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查和評(píng)價(jià)的要求
5、掌握普通投資者與專業(yè)投資者的條件與相互轉(zhuǎn)換
6、掌握普通投資者特別保護(hù)的內(nèi)容
五、基金銷售信息管理
六、非公開募集基金的銷售行為規(guī)范
1、理解非公開募集基金的銷售行為規(guī)范
2、掌握合格投資者人數(shù)穿透計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)提示、資格審查、投資冷靜期、回訪等內(nèi)容

第十講：基金客戶服務(wù)
1、客戶服務(wù)概述
2、客戶服務(wù)流程
3、投資者保護(hù)工作
1）理解投資者保護(hù)工作的概念、意義和基本原則
2）理解投資者教育工作的內(nèi)容和形式

第十一講：基金管理人公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理
1、治理結(jié)構(gòu)
2、組織架構(gòu)
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
1）掌握基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和原則
2）掌握基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)和職能
3）掌握基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分類和管理程序

第十二講：基金管理人的內(nèi)部控制
一、內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
二、內(nèi)部控制機(jī)制
1、掌握基金公司內(nèi)控機(jī)制的四個(gè)層次
2、掌握基金公司內(nèi)部控制的基本要素
三、內(nèi)部控制制度
四、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
1、了解基金公司前、中、后臺(tái)業(yè)務(wù)控制的主要內(nèi)容
2、理解基金公司投資管理業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)控制的主要內(nèi)容
3、理解基金公司信息披露和信息技術(shù)控制的主要內(nèi)容
4、理解基金公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制和監(jiān)察稽核控制的主要內(nèi)容

第十三講：基金管理人的合規(guī)管理
1、合規(guī)管理概述
2、合規(guī)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、合規(guī)管理的主要內(nèi)容
4、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

科目二：《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》大綱
第一講：投資管理基礎(chǔ)（重點(diǎn)）
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
2、掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
3、掌握利潤(rùn)和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析
1、了解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念
2、掌握流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營(yíng)運(yùn)效率比率的概念和應(yīng)用
3、掌握衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷售利潤(rùn)率（ROS），資產(chǎn)收益率（ROA），權(quán)益報(bào)酬率（ROE）的概念和應(yīng)用
4、掌握*分析法
三、貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率
1、掌握貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念、時(shí)間和貼現(xiàn)率對(duì)價(jià)值的影響以及PV和FV的概念、計(jì)算和應(yīng)用
2、掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
3、掌握名義利率和實(shí)際利率的概念和應(yīng)用
4、掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
四、常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
1、掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用
2、了解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用
3、了解正態(tài)分布的特征
4、了解相關(guān)性的概念

第二講：權(quán)益投資（重點(diǎn)）
一、資本結(jié)構(gòu)
——掌握各類資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別
二、權(quán)益類證券
1、理解股票價(jià)值和價(jià)格的概念
2、理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別
3、了解存托憑證(DepositReceipts)
4、掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
5、了解權(quán)證的定義和基本要素
6、掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
7、了解影響公司在外發(fā)行股本的行為
三、股票分析方法
——理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別
四、股票估值方法
——理解內(nèi)在估值法與相對(duì)估值法的區(qū)別

第三講：固定收益投資
一、債券與債券市場(chǎng)
二、債券價(jià)值分析
1、理解DCF估值法的概念和應(yīng)用
2、掌握債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的概念和區(qū)別
3、掌握到期收益率和當(dāng)期收益率與債券價(jià)格的關(guān)系
4、掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
5、掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的概念、計(jì)算方法和應(yīng)用
6、理解債券凸性的概念和應(yīng)用
三、貨幣市場(chǎng)工具

第四講：衍生工具
一、衍生工具概述
1、掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn)
2、了解衍生品合約中的買入和賣出
二、遠(yuǎn)期合約和期貨合約
1、理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別
2、掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場(chǎng)作用
三、期權(quán)合約
1、理解期權(quán)合約的概念和特點(diǎn)
2、了解影響期權(quán)定價(jià)的因子
四、互換合約
1、理解互換合約的概念以及利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式
2、了解影響各類互換合約定價(jià)的因子以及各類收益互換合約的應(yīng)用方式
3、理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別

第五講：另類投資
一、另類投資概述
二、私募股權(quán)投資
——理解私募股權(quán)投資的概念、J曲線、戰(zhàn)略形式、組織架構(gòu)、退出機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
三、不動(dòng)產(chǎn)投資
——理解不動(dòng)產(chǎn)投資的概念、類型、投資工具和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
四、大宗商品投資
——理解各類大宗商品投資的類型、投資方式和風(fēng)險(xiǎn)收益特征

第六講：投資者需求與投資管理流程
一、投資管理流程
二、投資者類型和特征
三、投資者需求和投資政策說(shuō)明書
——掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn)以及投資政策說(shuō)明書包含的主要內(nèi)容
四、基金公司投資管理架構(gòu)
——掌握基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資流程

第七講：投資組合管理
一、現(xiàn)代投資組合理論
1、了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程
2、掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用
3、掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用
4、理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無(wú)差異曲線和最優(yōu)組合的概念
二、資本市場(chǎng)理論
1、理解資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè)
2、掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念以及貝塔系數(shù)的含義
3、理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的概念與區(qū)別
三、被動(dòng)投資和主動(dòng)投資
1、掌握市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次
2、掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別
3、理解市場(chǎng)上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法
4、理解市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系
5、了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
6、理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
四、資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建
1、掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
2、掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)

第八講：投資交易管理
一、證券市場(chǎng)的交易機(jī)制
二、交易執(zhí)行
三、基金公司投資交易管理

第九講：投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制(重點(diǎn)) 
一、投資風(fēng)險(xiǎn)的類型
——掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法
二、投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量
1、了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的區(qū)別
2、掌握貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
3、理解跟蹤誤差、主動(dòng)比重的的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
4、理解*回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
5、理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念、應(yīng)用和局限性
6、理解預(yù)期損失（ES）的概念、應(yīng)用和局限性
7、了解壓力測(cè)試的方法和應(yīng)用
三、不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
1、掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
2、掌握債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
3、了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
4、理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法

第十講：基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)(重點(diǎn)) 
一、基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述
二、*收益與相對(duì)收益
1、掌握衡量*收益和相對(duì)收益的主要指標(biāo)的定義和計(jì)算方法
2、掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用
三、業(yè)績(jī)歸因
——理解*收益歸因和相對(duì)收益歸因的區(qū)別
四、基金主動(dòng)管理能力分析
——了解主動(dòng)管理能力分析模型、基金業(yè)績(jī)持續(xù)性分析和風(fēng)格分析方法
五、基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)業(yè)務(wù)體系
——了解國(guó)內(nèi)外主流基金評(píng)價(jià)方法體系要點(diǎn)
六、全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)
——理解全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的目的、作用和要求

第十一講：基金的投資交易與結(jié)算
一、基金參與證券交易所二級(jí)市場(chǎng)的交易與結(jié)算
1、理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券交易市場(chǎng)和結(jié)算機(jī)構(gòu)
2、理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)交易與結(jié)算涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
3、掌握?qǐng)鰞?nèi)證券結(jié)算的原則
4、掌握?qǐng)鰞?nèi)證券結(jié)算的方式
5、了解場(chǎng)內(nèi)證券結(jié)算的內(nèi)容與模式
6、理解場(chǎng)內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)
二、銀行間債券市場(chǎng)的交易與結(jié)算
三、海外證券市場(chǎng)投資的交易與結(jié)算

第十二講：基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算
一、基金資產(chǎn)估值
1、掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
2、掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)和應(yīng)用
3、了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要考慮的因素
4、掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
5、掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
6、理解不同投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形
7、了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定
二、基金費(fèi)用
三、基金會(huì)計(jì)核算
四、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析

第十三講：基金的利潤(rùn)分配與稅收
一、基金利潤(rùn)及利潤(rùn)分配
1、掌握基金利潤(rùn)來(lái)源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
2、掌握利潤(rùn)分配對(duì)基金份額凈值的影響
3、理解基金分紅的不同方式和貨幣市場(chǎng)基金利潤(rùn)分配的特殊規(guī)定
二、基金稅收
1、掌握基金投資活動(dòng)中涉及的稅收項(xiàng)目
2、掌握投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目

第十四講：基金國(guó)際化的發(fā)展概況
一、海外市場(chǎng)發(fā)展
1、了解投資基金國(guó)際化投資概況
2、了解海外市場(chǎng)的監(jiān)管情況
3、了解各國(guó)基金國(guó)際化概況
二、中國(guó)基金國(guó)際化發(fā)展
1、掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
2、理解基金互認(rèn)、滬港通、深港通和債券通的重要意義

基金從業(yè)資格輔導(dǎo)培訓(xùn)