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企業(yè)股權(quán)融資培訓(xùn)課程

課程背景：
股權(quán)融資通俗地說，就是拿出企業(yè)的部分股份，以一定價格出售給投資人，獲得融資資金，出資方成為企業(yè)的新股東。
股權(quán)融資大致有以下四個優(yōu)點：
首先，股權(quán)融資可以幫助企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，模式清晰方向正確的企業(yè)，可以通過富余的資金和優(yōu)厚的資源，快速領(lǐng)先對手，占領(lǐng)行業(yè)制高點。
其次，股權(quán)融資成功的企業(yè)，代表資本市場對企業(yè)商業(yè)模式的認(rèn)可，對企業(yè)發(fā)展方向的認(rèn)可，對企業(yè)未來的良好預(yù)期，對企業(yè)提高行業(yè)知名度和吸引人才有積極作用。
第三，股權(quán)融資成功的企業(yè)，有實力的風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)，不僅僅可以投入充裕的資金，更重要是會帶來豐富的資源，比如：客戶資源、政府資源、人脈人才資源等等，涵蓋企業(yè)發(fā)展每個重要階段的所需資源。
第四，股權(quán)融資可以幫助企業(yè)提升公司管理體制優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，由個人決策轉(zhuǎn)變成群體決策，降低企業(yè)的決策風(fēng)險。
在全面注冊制的時代，構(gòu)建資本戰(zhàn)略，搭乘資本快車，將專精特新企業(yè)做大做強(qiáng)，成為細(xì)分領(lǐng)域的*龍頭是每一家專精特新企業(yè)家必須具備的核心競爭力。本課程通過全面注冊制資本市場的變化方向，以及企業(yè)股權(quán)融資實戰(zhàn)要點，為每一家專精特新企業(yè)指明資本之路。

課程收益：
● 掌握企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的頂層設(shè)計方案，能夠為自己企業(yè)未來發(fā)展做好股權(quán)規(guī)劃
● 知己知彼，厘清自身企業(yè)戰(zhàn)略，熟悉股權(quán)投資機(jī)構(gòu)選擇評估13個維度
● 掌握商業(yè)計劃書的撰寫7個原則，能夠高質(zhì)量撰寫自己企業(yè)的融資商業(yè)計劃書
● 熟悉股權(quán)融資5大流程，高效配合投資機(jī)構(gòu)做好盡職調(diào)查，提升融資成功率
● 掌握企業(yè)估值2個方法和商務(wù)談判要點，合理平衡股權(quán)稀釋和自身股權(quán)比例
● 知曉如何在投后如何維護(hù)股東關(guān)系，充分利用股東資源進(jìn)一步做好企業(yè)
● 為專精特新企業(yè)家構(gòu)建資本戰(zhàn)略思維

課程對象：擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人員、專精特新企業(yè)董監(jiān)高等

課程大綱
第一講：“專精特新”戰(zhàn)略的政策支持
一、“專精特新”戰(zhàn)略的宏觀經(jīng)濟(jì)背景
1、發(fā)展背景： 制造業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈 ，破解“卡脖子”技術(shù)
2、培養(yǎng)體系：“專精特新”是中小企業(yè)未來的發(fā)展方向
3、專、精、特、新、鏈、品六個方面指標(biāo)
二、“專精特新”政策支持體系進(jìn)一步完善
1、*“專精特新”政策持續(xù)深化，“小巨人”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提升
2、多地推出“專精特新”新舉措，重點加大獎補(bǔ)和融資支持力度
三、“專精特新”政策支持體系成型，全方位推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
1、政策發(fā)力緩解“融資難、融資貴”，為“專精特新”企業(yè)提供融資支持
2、政策鼓勵資本市場服務(wù)“專精特新”，為企業(yè)上市融資保駕護(hù)航
3、政策倡導(dǎo)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，“專精特新”企業(yè)研發(fā)投入與創(chuàng)新能力顯著提高
4、政策體系日趨完善，“百十萬千”梯度培育目標(biāo)接近完成
四、新質(zhì)生產(chǎn)力與“專精特新”國家戰(zhàn)略緊密融合
1、“專精特新”企業(yè)積極參與“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，助推產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化
案例：應(yīng)流股份——重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)
案例：上海新陽——光刻膠領(lǐng)域突破
2、“專精特新”企業(yè)助推產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，有望成長為“大*”企業(yè)
案例：海天瑞聲——人工智能產(chǎn)業(yè)鏈
案例：科博達(dá)——新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
案例：機(jī)科股份——機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈
五、“專精特新”企業(yè)未來支持政策展望
1、加大創(chuàng)新型中小企業(yè)培育力度，全面完成“百十萬千”梯度目標(biāo)
2、鼓勵各類基金加大對“專精特新”企業(yè)的股權(quán)投資
3、做大做強(qiáng)北交所，推動“專精特新”企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
4、支持“專精特新”企業(yè)揚(yáng)帆出海，走全球化發(fā)展之路

第二講：“專精特新”的資本戰(zhàn)略構(gòu)建
一、我國多層次資本市場融資助力“專精特新”企業(yè)資本戰(zhàn)略
1、我國多層次資本市場多角度全方位服務(wù)“專精特新”
2、近年來多層次資本市場在服務(wù)“專精特新”方面取得一系列成果
3、多層次資本市場制度進(jìn)一步完善，“專精特新”上市企業(yè)數(shù)量明顯增加
二、資本市場各板塊定位、財務(wù)要求與專精特新企業(yè)概況
1、主板全面驅(qū)動“專精特新”企業(yè)快速發(fā)展
1）主板板塊定位與上市財務(wù)要求
2）主板市場對“專精特新”企業(yè)再融資支持力度高
3）主板內(nèi)“專精特新”企業(yè)營收及研發(fā)表現(xiàn)具有一定優(yōu)勢
案例：主板“專精特新”案例——雷賽智能成為國內(nèi)步進(jìn)系統(tǒng)龍頭
2、創(chuàng)業(yè)板成“專精特新”企業(yè)最主要上市目的地
1）創(chuàng)業(yè)板板塊定位與上市財務(wù)要求
2）創(chuàng)業(yè)板“專精特新”IPO 數(shù)量最多
3）創(chuàng)業(yè)板“專精特新”企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，近年來營收較快增長
案例：創(chuàng)業(yè)板“專精特新”案例——東華測試迎快速發(fā)展
3、科創(chuàng)板“專精特新”企業(yè)占比高、創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)
1）科創(chuàng)板板塊定位與上市財務(wù)要求
2）科創(chuàng)板超五成新增上市公司為專精特新“小巨人”企業(yè)
3）科創(chuàng)板聚焦“硬科技”，“小巨人”企業(yè)發(fā)明專利快速增長
案例：科創(chuàng)板“專精特新”案例——日聯(lián)科技實現(xiàn)國產(chǎn)突破
4、北交所是服務(wù)“專精特新”創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地
1）北交所板塊定位與上市財務(wù)要求
2）北交所成為中小型“專精特新”企業(yè)的主要上市目的地
3）北交所“專精特新”企業(yè)發(fā)展較快，營收增速為各板塊最高
案例：北交所“專精特新”案例——利通科技全面掌握核心技術(shù)
5、新三板為“專精特新”企業(yè)提供低門檻直接融資渠道
1）新三板板塊定位與上市財務(wù)要求
2）新三板“小巨人”企業(yè)成長能力表現(xiàn)突出
案例：新三板“專精特新”案例——菲爾特細(xì)分賽道國內(nèi)領(lǐng)先
6、區(qū)域性股權(quán)市場加速推進(jìn)“專精特新”專板建設(shè)
三、“專精特新”的資本戰(zhàn)略構(gòu)建
1、專精特新企業(yè)資本戰(zhàn)略的規(guī)劃：業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局要有前瞻性
2、從成功實施股權(quán)融資到IPO上市

第三講：“專精特新”企業(yè)股權(quán)融資筑基篇
一、融資的基本認(rèn)知
1、兩種常見的融資方式：債務(wù)融資與股權(quán)融資
2、股權(quán)融資資金來源需與資方訴求匹配
3、股權(quán)融資比例要與公司發(fā)展周期相匹配
4、股權(quán)融資方式要與公司商業(yè)模式相匹配
二、股權(quán)的頂層設(shè)計
股權(quán)的重要性：疊加“權(quán)”與“錢”的雙重訴求
1、有限合伙公司的6個重要持股比例
2、非公眾股份公司的4個重要持股比例
3、國內(nèi)上市公眾公司10個重要持股比例
三、常見的股權(quán)結(jié)構(gòu)比例優(yōu)劣分析及問題隱患
1、平均分配的持股形式
2、“1＞2+3”控股形式
3、“1=2+3”持股形式

第四講：“專精特新”企業(yè)股權(quán)融資認(rèn)知篇
一、公司的股權(quán)設(shè)計
1、公司股權(quán)設(shè)計的基本原則：控股權(quán)穩(wěn)定
2、公司股權(quán)分配原則
分配原則一：分階段的分配給未來預(yù)留空間
分配原則二：稀釋股權(quán)不影響控制權(quán)
3、分股不分權(quán)的七種方法：
1）通過公司章程把握企業(yè)控制權(quán)
2）成立有限合伙，并出任普通合伙人（GP）
3）通過金字塔形多層級控制鏈控股公司
4）表決權(quán)差異安排實現(xiàn)少數(shù)股權(quán)控制公司
5）與其他核心股東簽署一致行動協(xié)議
6）行使委托投票權(quán)掌握控股權(quán)
7）科學(xué)設(shè)計發(fā)行優(yōu)先股
二、投資經(jīng)理選擇企業(yè)的評估
1、評估創(chuàng)始人素質(zhì)（4個維度）
2、評估創(chuàng)業(yè)項目（4個維度）
3、評估創(chuàng)始團(tuán)隊（4個維度）
4、綜合維度評估創(chuàng)業(yè)公司質(zhì)地
三、企業(yè)自身的戰(zhàn)略定位
1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性
2、新公司如何制定自身戰(zhàn)略
3、設(shè)計企業(yè)戰(zhàn)略需要考量的元素
4、創(chuàng)業(yè)公司的三大戰(zhàn)略

第五講：“專精特新”企業(yè)股權(quán)融資準(zhǔn)備篇
一、認(rèn)識商業(yè)計劃書
1、商業(yè)計劃書的重要性一：自我評估與自我審視的工具
2、商業(yè)計劃書的重要性二：融資機(jī)構(gòu)的敲門磚
3、商業(yè)計劃書的重要性三：貫穿企業(yè)全生命周期
二、商業(yè)計劃書的撰寫原則
原則一：按照七大板塊規(guī)劃內(nèi)容
原則二：換位思考，突出投資人關(guān)注的重點內(nèi)容
原則三：有針對性的介紹公司基本情況
原則四：展現(xiàn)優(yōu)勢切忌不可自吹自擂，要多用客觀數(shù)據(jù)自證
原則五：排版形式要簡潔統(tǒng)一，邏輯條理清晰，不必過度追求華麗
案例：違背撰寫原則的商業(yè)計劃書示范
三、商業(yè)計劃書7大章節(jié)的撰寫
1、投資亮點：項目摘要概覽
2、公司團(tuán)隊：履歷成功經(jīng)驗
3、項目定位：我要賺什么錢
4、市場分析：市場空間多大
5、商業(yè)計劃：如何達(dá)到目標(biāo)
6、財務(wù)計劃：需要花多少錢
7、資本退出：資方*訴求
案例：優(yōu)秀商業(yè)計劃書展示

第六講：“專精特新”企業(yè)股權(quán)融資流程篇
一、企業(yè)股權(quán)融資的啟動準(zhǔn)備
準(zhǔn)備一：按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備好商業(yè)計劃書
案例：某龍頭公司商業(yè)計劃書示例
準(zhǔn)備二：熟悉投前、投中、投后的融資流程
準(zhǔn)備三：掌握融資過程中八條需要堅守的原則
準(zhǔn)備四：在商業(yè)模式經(jīng)過階段性驗證時啟動融資
——不適時機(jī)：自身資金鏈斷裂，期盼投資機(jī)構(gòu)雪中送炭
準(zhǔn)備五：簽約至少兩家靠譜的財務(wù)顧問（FA）機(jī)構(gòu)
小工具：準(zhǔn)備工作中容易忽視的細(xì)節(jié)
二、三個要點讓投資人路演更有效
要點一：大面撒網(wǎng)定點跟進(jìn)投資人
要點二：提前熟悉路演環(huán)境
案例：喬布斯的路演準(zhǔn)備
要點三：投資人關(guān)注問題的問答練習(xí)
案例：一個成功的路演應(yīng)該是怎樣的
三、企業(yè)融資估值的衡量標(biāo)準(zhǔn)
1、標(biāo)準(zhǔn)一：創(chuàng)業(yè)公司融資估值要適合公司發(fā)展階段
2、標(biāo)準(zhǔn)二：企業(yè)家應(yīng)該客觀合理面對自己公司估值
案例：因不愿降低估值錯失融資機(jī)會而創(chuàng)業(yè)失敗
3、投資機(jī)構(gòu)評估融資企業(yè)估值的2個方法：
方法一：相對估值法
方法二：資金收益預(yù)期法
——企業(yè)估值要做好資金需求與股權(quán)稀釋的取舍

第七講：“專精特新”企業(yè)股權(quán)融資實施篇
一、融資簽約前——配合投資機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查
1、投資機(jī)構(gòu)盡調(diào)的目的：識別企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
2、投資機(jī)構(gòu)盡調(diào)的關(guān)注要點：
1）業(yè)務(wù)層面
2）法律層面
3）財務(wù)層面
3、在配合盡調(diào)過程中企業(yè)方的3點注意事項：
1）按照盡調(diào)清單提供資料時要盡量做到全面、詳實、充分
2）在接受投資機(jī)構(gòu)會談訪談時要盡量做到客觀、不夸大
3）在補(bǔ)充提供盡調(diào)材料時要盡量做到內(nèi)容表述前后一致
二、融資簽約中——談判與簽約
1、談判的核心：權(quán)利與義務(wù)的博弈
2、談判的內(nèi)容：八大核心問題
3、談判的注意事項：靈活但不失底線
4、簽署投資意向書（TS）的要點：投資的關(guān)鍵要素要具體體現(xiàn)
5、簽署股權(quán)投資協(xié)議的要點：談判達(dá)成的共識要與投資協(xié)議條款一致
三、融資簽約后——打款與投后
1、打款前注意：提前熟悉對方流程時長
2、打款后注意：及時辦理工商登記變更
3、投后充分尊重小股東權(quán)益，在投資圈中獲得良好口碑

第八講：中國宏觀經(jīng)濟(jì)破局要點及“專精特新”企業(yè)機(jī)遇
一、設(shè)備大規(guī)模以舊換新
1、詳拆“五萬億”設(shè)備購置市場
2、需求層面，“五萬億”設(shè)備誰是購置方？
3、供給層面，“五萬億”設(shè)備誰是供給方？
1）分行業(yè)：“五萬億”設(shè)備誰來提供？
2）分產(chǎn)品：“五萬億”設(shè)備誰來提供？
3）分企業(yè)：哪些上市公司分蛋糕？
4、三步走，讀懂設(shè)備更新政策大脈絡(luò)
5、設(shè)備更新，哪些領(lǐng)域受益大？
二、房地產(chǎn)三大工程與去庫存
1、中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)度到哪兒了？
2、如何理解三大工程？
3、城中村改造的重要看點
4、平急兩用基礎(chǔ)設(shè)施及保障房建設(shè)
5、雙軌制房地產(chǎn)新模式的暢想
6、房地產(chǎn)去庫存的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇
三、海外庫存周期與一帶一路
1、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)降級和企業(yè)降本背景下，我國“性價比紅利”受益
2、產(chǎn)業(yè)梯度、地緣政治和外交推動我國對新興市場國家的出口增長
3、發(fā)揮“性價比紅利”，搭上新一輪產(chǎn)業(yè)革命浪潮的“快車”
四、專精特新企業(yè)的破局方向
方向一：國產(chǎn)替代——卡位強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提升國內(nèi)份額
1）全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)
2）產(chǎn)業(yè)集群：醫(yī)療醫(yī)藥、新材料、高端裝備為重點方向
3）供應(yīng)鏈安全+產(chǎn)業(yè)變遷雙重邏輯
4）國產(chǎn)替代驅(qū)動力之一：國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)鏈安全驅(qū)動
5）國產(chǎn)替代驅(qū)動力之二：產(chǎn)業(yè)變遷帶來市場需求打開國產(chǎn)品類的成長空間
6）當(dāng)前部分產(chǎn)業(yè)細(xì)分國產(chǎn)替代進(jìn)程一覽
方向二：出口出海——進(jìn)軍全球供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)，提升全球份額
1）中國“新航海時代”或已然到來
2）借鑒日本，掘金中國出口的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)
3）哪些行業(yè)適合出海：海外業(yè)務(wù)占比高
4）哪些行業(yè)適合出海：全球競爭力有比較優(yōu)勢
方向三：新質(zhì)生產(chǎn)力——布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)
1）汽車行業(yè)
2）大健康行業(yè)
3）智能制造行業(yè)
4）消費(fèi)行業(yè)
5）航天行業(yè)
6）金融行業(yè)
7）文娛行業(yè)
8）新能源算力行業(yè)
9）數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)

企業(yè)股權(quán)融資培訓(xùn)課程