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基建市場布局課程

課程背景：
2024年對于基建施工行業(yè)所帶來的最直接挑戰(zhàn)就是市場規(guī)模的收縮。隨著常駐人口城鎮(zhèn)化率水平提升到66%，基建施工市場增量受限?；ㄊ┕ね顿Y向都市圈城市群結(jié)構(gòu)性聚集。基建施工行業(yè)在當(dāng)前市場與宏觀政策背景下?lián)屪ピ隽渴袌?，保有存量市場成為行業(yè)企業(yè)聚焦點(diǎn)，投建營模式一體化創(chuàng)新層出不窮。
2024年我們正面臨著有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱等多重難題，而國內(nèi)大循環(huán)的阻滯以及外部環(huán)境的不確定性也為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展蒙上了一層陰影。但基建施工行業(yè)發(fā)展面臨的有利條件仍強(qiáng)于不利因素，長期向好的基本趨勢沒有改變。
《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知國辦函〔2023〕115號為新一輪PPP模式定下了新規(guī)矩。2023年9月底國辦向部分金融機(jī)構(gòu)下發(fā)的《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》（下稱“35號文”），同時2024年初國辦印發(fā)《重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法(試行)》強(qiáng)化了12個高風(fēng)險省份政府投資監(jiān)管，暫停和緩建了大量工程投資項(xiàng)目。與此同時央行通過PLS貨幣政策工具下達(dá)近萬億資金，支持和保障2024年“三大工程”城市更新、城中村改造、平急兩用設(shè)施實(shí)施。2024年對于項(xiàng)目投資來講，政府投資和融資平臺兩大業(yè)主的任何一個宏觀調(diào)控政策都意味著2024年項(xiàng)目的布局和方向調(diào)整，甚至要做出重大的戰(zhàn)略方向改變。
2024年建工行業(yè)發(fā)展的*機(jī)遇來自于*政府的逆周期調(diào)節(jié)政策，從過往的經(jīng)濟(jì)周期觀測也是經(jīng)濟(jì)增速下滑，逆周期的財(cái)政政策和貨幣政策將會更加有力而且更多的聚焦在基建與建工行業(yè)。本課程將結(jié)合*經(jīng)濟(jì)工作會議精神和對當(dāng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的基建施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢、機(jī)遇、挑戰(zhàn)進(jìn)行全面解讀。

課程收益：
理解*經(jīng)濟(jì)工作會議精神對有效需求、產(chǎn)能狀況、社會預(yù)期和風(fēng)險隱患方面的深刻理解
掌握基建工程行業(yè)的總體趨勢與熱點(diǎn)
掌握工程施工投資業(yè)務(wù)機(jī)遇（三大工程、基建業(yè)務(wù)、公建業(yè)務(wù)、兩新一重）
掌握各區(qū)域環(huán)境及市場情況
“三大工程”覆蓋的領(lǐng)域以及貨幣政策財(cái)政政策如何進(jìn)行支持
如何做好重點(diǎn)城市的“三大工程”市場布局與拓展模式創(chuàng)新
掌握保障房項(xiàng)目建設(shè)的背景、意義以及實(shí)施方法模式及融資新政
掌握都市圈城市群為基建行業(yè)帶來的發(fā)展機(jī)遇

課程大綱
第一講2024年基建工程行業(yè)的總體趨勢及熱點(diǎn)
一、直面挑戰(zhàn)、激流勇進(jìn)-2024年基建施工行業(yè)面臨的壓力
1.宏觀經(jīng)濟(jì)“疤痕效應(yīng)”比想象的要深要廣
2.房地產(chǎn)周期調(diào)整比以往更深更廣
3.“百年未有之變局”加速演變期比預(yù)想中來得更快更猛
4.結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級比想象中更迅猛
5.地方財(cái)政的財(cái)政能力超預(yù)期下滑
6.新機(jī)制下PPP政府和社會資本合作模式解讀
7.國辦發(fā)〔2023〕35號”文《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》解讀
8.國辦發(fā)【2023】47號文《12個重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》解讀
二、洞若觀火-有效需求不足-2024年行業(yè)的挑戰(zhàn)
1.如何理解有效需求不足-需求與市場、需求與價格的關(guān)系
2.過剩才是當(dāng)前壓力的來源
a)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩-
b)部分行業(yè)庫存過剩
3.社會預(yù)期偏弱-收入下滑與失業(yè)動搖了預(yù)期信心
4.風(fēng)險隱患仍然較多-風(fēng)險就三個房地產(chǎn)、地方債、中小金融機(jī)構(gòu)
5.國內(nèi)大循環(huán)存在堵點(diǎn)-堵在消費(fèi)端，難在供給端
6.外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升
a)全球經(jīng)濟(jì)低迷-外需不足
b)地緣危機(jī)火焰熊熊-局部沖突
c)明斯基時刻的到來
7.人口紅利消退與老齡化挑戰(zhàn)
a)老齡、少子、不婚、躺平、內(nèi)卷、收入差距
b)上有四老下有三小的70、80和90后
8.2023-2036年嬰兒潮變成退休潮
案例解析：深圳的三和大神緣何成為躺平先驅(qū)
案例解析：“三胎”政策放開影響幾何

第二講*經(jīng)濟(jì)工作會議解讀-2024年建工行業(yè)破局與托底
一、建工行業(yè)破局-出發(fā)-暢通循環(huán)
1.暢通“就業(yè)-收入-消費(fèi)”良性循環(huán)
2.暢通“金融-財(cái)政-房地產(chǎn)”良性循環(huán)
3.暢通“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”的良性循環(huán)
4.暢通“房地產(chǎn)-地方債務(wù)-金融機(jī)構(gòu)”的良性循環(huán)
5.暢通“物價-企業(yè)利潤-股市估值”的良性循環(huán)
6.暢通“企業(yè)-居民-政府收支”的良性循環(huán)
二、建工行業(yè)破局-托底-政策保障
1.穩(wěn)重求進(jìn)-貨幣政策-萬億國債與國開行PSL貸款
a)社會融資規(guī)模與GDP增長
2.大展宏圖-財(cái)政政策-適度加力、提質(zhì)增效
a)強(qiáng)化國家戰(zhàn)略保障
b)支持科技創(chuàng)新與制造業(yè)
c)發(fā)行規(guī)模更大的政府專項(xiàng)債券
三、建工行業(yè)破局-回升-擴(kuò)大有效益的投資、消費(fèi)與投資共振
1.制造業(yè)投資-實(shí)體經(jīng)濟(jì)與科技創(chuàng)新引領(lǐng)
案例解讀：日本的利基戰(zhàn)略突圍與中國的專精特新小巨人戰(zhàn)略
案例解讀：科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)
2.房地產(chǎn)投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造
3.保障房項(xiàng)目融資重點(diǎn)
a)《中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見》
b)配售型投資規(guī)模3000億元
c)租賃型保障房2000元元
d)300萬以上35個大城市
4.平急兩用
a)投資規(guī)模2500億元人民幣
5.城中村改造
a)21個特大超特大城市城中村改造實(shí)施
b)城中村改造潛在投資額5000億元人民幣
6.基建投資與公共服務(wù)投資-地方債與城投公司詳解35號文
案例解讀：地方財(cái)政支出如何維系？
案例解讀：土地財(cái)政斷崖下跌出路在何方？
案例解析：環(huán)境保護(hù)，城市輕軌，公共衛(wèi)生，醫(yī)療與養(yǎng)老服務(wù)
7.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財(cái)政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運(yùn)一體化
8.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財(cái)政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運(yùn)一體化
四、破釜沉舟-基建施工行業(yè)戰(zhàn)略選擇
1.基建業(yè)的四大特點(diǎn)
a)被動性
b)輕資產(chǎn)
c)高杠桿
d)低利潤
2.建工行業(yè)轉(zhuǎn)型突圍
a)向投資要收益-投資要做鎮(zhèn)投資
b)向運(yùn)維要收益-運(yùn)維要有真本事
c)向金融要收益-金融要有好項(xiàng)目
五、穩(wěn)住現(xiàn)金-基建施工行業(yè)經(jīng)營思路
1.一條主線，以經(jīng)營為主線
a)存量業(yè)務(wù)保規(guī)模增長
b)增量業(yè)務(wù)謀創(chuàng)新發(fā)展
2.兩個經(jīng)濟(jì)-規(guī)模經(jīng)濟(jì)與重復(fù)經(jīng)濟(jì)
3.三個創(chuàng)新
a)科技創(chuàng)新
b)管理創(chuàng)新
c)商業(yè)模式創(chuàng)新
4.四個合作平臺
a)規(guī)劃與設(shè)計(jì)合作平臺
b)金融機(jī)構(gòu)合作平臺
c)供應(yīng)鏈資源合作平臺
d)勞務(wù)分包合作平臺
5.2024年的基建市場
a)三大工程、城市更新
b)新能源、社會公共服務(wù)、補(bǔ)短板
c)新基建、教育醫(yī)療養(yǎng)老育幼
六、開拓創(chuàng)新-2024年基建施工行業(yè)市場拓展三要素
1.市場布局
a)國家戰(zhàn)略視角下的都市圈與城市群
b)到房價貴的地方
c)到產(chǎn)業(yè)好的地方
d)到人口流入的地方
2.市場定位
a)聚焦主業(yè)
b)保持經(jīng)營
c)謀求增量
d)穩(wěn)住存量
3.投資主體
a)政府投資
b)企業(yè)投資-利潤、規(guī)模、現(xiàn)金流（既要又要還要更要）

第三講“三大工程”的政策背景與貨幣與財(cái)政支持政策
七、“三大工程”基本定義、項(xiàng)目類型及特點(diǎn)
4.三大工程的基本定義及范圍
a)保障性住房建設(shè)
i.新市民高端人才農(nóng)民工與低收入無房群體住房保障
b)超大特大城市城中村改造
i.拆除重建整治提升拆整結(jié)合
c)平急兩用公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
i.平時旅游康養(yǎng)休閑醫(yī)療物流保障急時應(yīng)急隔離臨時安置物資保供
5.三大工程的項(xiàng)目特點(diǎn)
a)同步規(guī)劃建設(shè)匹配基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)
b)相互結(jié)合彼此融入
c)*財(cái)政補(bǔ)貼地方預(yù)算配合政策銀行與國有銀行融資高度保障
d)央行為三大工程重啟低息“棚改”貨幣工具抵押補(bǔ)充貸款(PSL)
6.三大工程的政策保障與高層表態(tài)
a)*政治局會議在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。規(guī)劃建設(shè)保障性住房
b)國常會把城中村改造與保障性住房建設(shè)結(jié)合好
c)*政治局會議要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動城中村改造和"平急兩用"公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)
d)*經(jīng)濟(jì)工作會議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)等三大工程
e)央行行長潘功勝指出“為保障性住房等‘三大工程’建設(shè)提供中長期低成本資金支持
f)國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠(yuǎn)企提出將指導(dǎo)和要求銀行等金融機(jī)構(gòu)大力支持“三大工程”建設(shè)并且要求盡快形成實(shí)物工作量
八、“三大工程”的實(shí)施的背景、目的以及政策支持
7.三大工程是地產(chǎn)調(diào)控優(yōu)化的重要抓手
a)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控開始進(jìn)入市場軌與保障軌兩個賽道
b)三大工程覆蓋地產(chǎn)全鏈條
c)三大工程是城市擴(kuò)容減速后的新一輪有效的基建投資
8.三大工程配套政策落地
a)中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見
i.加大住房租賃開發(fā)建設(shè)信貸支持力度
ii.滿足團(tuán)體批量購買租賃住房的合理融資需求
iii.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)住房租賃貸款投放能力
iv.拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道
v.穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)投資信托基金
b)國常會審議通過了《關(guān)于規(guī)劃建設(shè)保障性住房的指導(dǎo)意見》(國發(fā)【2023】14號文)
i.按照工薪收入群體可負(fù)擔(dān)、項(xiàng)目資金可平衡、發(fā)展可持續(xù)的原則
ii.城市人民政府按劃撥方式供地和負(fù)責(zé)建設(shè)配套設(shè)施
iii.配售價格按基本覆蓋劃撥土地成本和建安成本、加適度合理利潤的原則測算確定
iv.試點(diǎn)利用住房公積金發(fā)放保障性住房開發(fā)貸款
九、“三大工程”在本輪基建投資中的地位與作用
9.建工行業(yè)是2024年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定器與壓艙石
10.“三大工程”是當(dāng)前建工行業(yè)的新發(fā)展機(jī)遇抓手
11.城鎮(zhèn)化率已達(dá)66%存量改造與補(bǔ)短板是未來一定時期內(nèi)的重要市場開拓領(lǐng)域
12.2024年是十四五規(guī)劃完成的關(guān)鍵之年
13.市場布局重點(diǎn)圍繞五大城市群與特大超特大城市
14.投建營一體化發(fā)展是建工行業(yè)的必然選擇
15.政府宏觀調(diào)控的基建投資正轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)投資為主導(dǎo)驅(qū)動
16.萬億國債、地方債與國開行貸款成為三大工程的重要資金保障
十、2024年三大工程投融資政策風(fēng)險應(yīng)對與結(jié)合
17.新機(jī)制下PPP政府和社會資本合作模式與三大工程實(shí)施結(jié)合點(diǎn)
18.國辦發(fā)〔2023〕35號”文《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》解讀
19.國辦發(fā)【2023】47號文《12重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》解讀
20.2024年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目投資領(lǐng)域新增保障性住房與城中村改造
21.基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs與保障房、平急兩用、城中村改造運(yùn)營結(jié)合
1.特許經(jīng)營模式與城中村改造后產(chǎn)業(yè)升級結(jié)合
2.EPC模式、EPC+F模、EPC+F+O模式在三大工程中的實(shí)踐風(fēng)險
3.EOD、TOD、ABO模式與三大工程結(jié)合解讀
4.一二三級聯(lián)動模式設(shè)計(jì)與城中村改造

第四講新質(zhì)生產(chǎn)力與建工行業(yè)發(fā)展趨勢
一、新質(zhì)生產(chǎn)力的重要內(nèi)涵
22.創(chuàng)新主導(dǎo)
二、新質(zhì)生產(chǎn)力四條主線及賽道
23.科技創(chuàng)新
a)基礎(chǔ)研究
b)產(chǎn)業(yè)融合
c)市場孵化
24.產(chǎn)業(yè)升級
a)微笑曲線
b)提高附加值
c)從制造到研發(fā)與關(guān)鍵原材料
d)從制造到銷售與售后服務(wù)
25.新興產(chǎn)業(yè)
a)新能源汽車
b)低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)航空
c)新能源
d)新材料
e)船舶海洋工程
f)綠色環(huán)保
g)新一代信息技術(shù)
26.未來產(chǎn)業(yè)
a)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施
b)生物技術(shù)
c)儲能儲氫
d)元宇宙、腦機(jī)接口
e)量子信息
f)人形機(jī)器人
g)未來顯示及未來網(wǎng)絡(luò)
三、新質(zhì)生產(chǎn)力的投資機(jī)會
27.大數(shù)據(jù)+
28.云計(jì)算+
29.人工智能+
四、新質(zhì)生產(chǎn)力的政策脈絡(luò)
30.2023年*經(jīng)濟(jì)工作會議科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
31.2023年國常會人工智能與制造業(yè)深度融合
五、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展
32.教育、人才、科技三要素融合發(fā)展
33.生產(chǎn)力三要素躍升勞動者、勞動資料、勞動對象
六、新質(zhì)生產(chǎn)力的三方面措施
34.推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級
35.積極培育新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)
36.深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展

第五講立新破舊、追本溯源-2024年項(xiàng)目市場拓展與模式創(chuàng)新
一、工程+土地
1.片區(qū)開發(fā)自平衡項(xiàng)目
2.ABO模式
3.一二級聯(lián)動模式
案例解析：中國金茂梅溪湖
二、工程+資源
1.EOD模式
2.資源捆綁性項(xiàng)目
3.案例解析：中電建溫州甌江口靈昆智創(chuàng)城
三、工程+收益
1.新政下的PPP模式與特許經(jīng)營模式
a)自負(fù)盈虧的模式
b)兩標(biāo)并一標(biāo)的文件依據(jù)
c)案例解析：BOT模式與特許經(jīng)營結(jié)合
d)違規(guī)PPP模式與創(chuàng)新模式之間的轉(zhuǎn)化
2.基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs
a)ABS+公募基金模式
b)擴(kuò)募機(jī)制
c)不動產(chǎn)上市與公司上市的優(yōu)劣對比
四、工程+政府債
1.地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃
a)專項(xiàng)債券申報流程
b)專項(xiàng)債券項(xiàng)目策劃
c)專項(xiàng)債券項(xiàng)目投資實(shí)施
d)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金監(jiān)管
e)專項(xiàng)債券分類別案例解讀
2.地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃
a)有收益的公益性項(xiàng)目
b)額度限制
c)利息保障倍數(shù)
d)可做資本金
e)十大領(lǐng)域
f)政府投資項(xiàng)目
五、工程+平臺債
1.新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及重大項(xiàng)目資金
2.不超過全部資本金的50%
3.專項(xiàng)債項(xiàng)目資本金搭橋
六、工程+基金認(rèn)購
1.F+EPC融資+設(shè)計(jì)+采購+施工總承包
2.F+EPC+O為融資+EPC+運(yùn)營
3.I+EPC為以投資為引領(lǐng)的工程總承包模式
4.案例解析：四川路橋建設(shè)天峨至北海公路（平塘至天峨廣西段）

第六講激流勇進(jìn)、揚(yáng)帆起航-基建工程行業(yè)的展望
一、三大工程引領(lǐng)全年建工行業(yè)發(fā)展
1.保障房建設(shè)
2.城中村改造
3.平急兩用設(shè)施
二、居安思危、破解成蝶-“新基建”
1.新基建與傳統(tǒng)基建即是融合也是延伸
2.新基建經(jīng)濟(jì)穩(wěn)大盤的重要支撐
3.“新基建”主要產(chǎn)業(yè)圖譜
a)5G基建-互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施
b)特高壓-解決我國電力能源分布不均的必要新基建
c)城際高速鐵路和城際軌道交通
d)新能源汽車充電樁
e)大數(shù)據(jù)中心
f)人工智能
g)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
三、穩(wěn)重求變、先立后破-兩新一重
1.城市發(fā)展一體化成為未來施工領(lǐng)域的重要機(jī)遇
2.“兩新一重”的交叉點(diǎn)在于新基建
a)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)
b)新基建投資
c)國家省市重大項(xiàng)目投資
3.項(xiàng)目投融資可行性“新基建”優(yōu)勢更大
四、探微析精、綠水長流-抓住新風(fēng)口
1.市場布局緊盯兩根線
a)胡煥庸線
b)北緯31度長江線
c)人口聚集區(qū)
d)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)
e)GDP創(chuàng)造大戶
f)都市圈、城市群
g)年輕人的匯聚區(qū)
2.擁抱綠色與雙碳
a)節(jié)能減排、源頭減量、循環(huán)利用、工藝再造
3.高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
4.重大民生產(chǎn)業(yè)
5.國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)
五、銳意進(jìn)取、革新圖強(qiáng)-全過程價值鏈產(chǎn)業(yè)鏈的一體化基建工程方案
1.主業(yè)戰(zhàn)略定位清晰
2.打造領(lǐng)先的行業(yè)排名與業(yè)界口碑
3.業(yè)主關(guān)切的理解與方案的契合
4.投融資一體化的解決方案
5.規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工的整體融合
6.施工質(zhì)量與進(jìn)度的保障
7.運(yùn)營能力與產(chǎn)業(yè)引入的附加服務(wù)

基建市場布局課程