保險金信托：財富傳承新時代的新工具
講師：薛冰 瀏覽次數(shù)：2573
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：薛冰
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
保險金信托課程
【課程背景】
“君子之澤，三世而斬”，財富積累不易，傳承更難，古今中外，莫不如此。成功的財富傳承，首先要和諧，傳遞過程要有序，要平穩(wěn)過渡，沒有紛爭；其次傳承的方向不能有大的偏差，財富的傳遞方向是財富擁有者期待的方向。
近年來，越來越多的高凈值人士開始重新審視財富的管理與傳承問題，并開始尋求專家，借助工具和專業(yè)的力量提前進行規(guī)劃，期待實現(xiàn)自己的意愿。
保險和信托均為具有4000多年歷史的成熟工具，保險定位風(fēng)險管理和生命保障，信托重在資產(chǎn)保護和財富轉(zhuǎn)移。保險金信托將這兩個最古老的工具巧妙結(jié)合，以始為終，在財富管理新時代，煥發(fā)出強大的生機和活力。
【課程收益】
1、了解高凈值家庭在財富傳承中的三大核心問題
2、理解財富傳承規(guī)劃的三大維度
3、深入理解財富管理的常見風(fēng)險
4、掌握保險金信托的功能與優(yōu)勢，并熟悉保險金信托如何設(shè)立
【課程特色】
1、 課程內(nèi)容新穎：課程不同于以往銷售類課程，不講套路，啟發(fā)性強，引發(fā)學(xué)員深入思考，為受眾提供全新思考框架。
2、 課堂互動性強：大量個人實際接觸案例，能夠迅速帶入情景，與學(xué)員建立同理心，引發(fā)學(xué)員的參與度。
3、 課程實戰(zhàn)落地：課程提供大量在實際種經(jīng)過驗證的實戰(zhàn)工具，并有配套的監(jiān)督管理和復(fù)盤工具，讓每一位學(xué)員有強烈的獲得感。
【課程對象】
保險公司大客戶經(jīng)理 保險經(jīng)紀(jì)代理人 成熟績優(yōu)人員
【課程大綱】
第一部分 財富傳承新時代來臨，你準(zhǔn)備好了嗎
1、高凈值人群財富目標(biāo)更加成熟
2、一代企業(yè)家進入財富交接期
3、財富傳承的三大核心問題
4、財富傳承規(guī)劃的三個維度
第二部分 財富管理的常見風(fēng)險，你了解嗎
1、 婚姻變動風(fēng)險
2、 資產(chǎn)代持風(fēng)險
3、 投資理財風(fēng)險
第三部分 保險金信托實操實務(wù)
1、家企資產(chǎn)隔離，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險牽連家業(yè)
（1）案例
（2）客戶需求分析
（3）保險金信托方案
2、保護婚姻財富，控制財富流向
（4）案例
（5）客戶需求分析
（6）保險金信托方案
3、細水長流，防止子女揮霍
（7）案例
（8）客戶需求分析
（9）保險金信托方案
4、特殊家庭成員，需要特殊照顧
（10）案例
（11）客戶需求分析
（12）保險金信托方案
保險金信托課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/304213.html
已開課時間Have start time
- 薛冰
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