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財富管理配置課程

【課程背景】
萬物皆周期。理解周期的變化，才會在不斷變革的時代洪流中尋找到安全點。踩對周期，個人的能力才能得到*體現(xiàn)，跟著周期，個人財富才會不斷增長，掌握周期，營銷才能做到先人一步。
這堂課將從認知的角度，帶著大家一起了解什么是周期，新周期對我們和客戶有什么影響，面對監(jiān)管不斷的變化，產品的收益走低，我們應該如何去適應和找到新的營銷點，從而更好的給客戶進行財富管理配置。
一句話：“真正優(yōu)秀的營銷高手，總是在時代變革中最快找準定位”！

【課程收益】
幾個關鍵詞：理解和掌握新周期、不確定、安全感
學會抓熱點：營銷需要理由，每一個熱點就是一個理由
看準監(jiān)管風：銀保銷售是緊跟監(jiān)管風向發(fā)展的，懂監(jiān)管能更早的掌握趨勢
營銷思維迭代：從產品思維迭代到服務定制思維，鎖定大客戶

【課程特色】
人和人之間的差距不是智商的高低，是對生活和工作的認知維度理解接受度決定的。隨著時代的進步，每個金融人都要提升自己的認知能力，擴寬營銷思維，掌握更多保險銷售邏輯，才能穩(wěn)得住老客戶，帶得動新客戶。

【課程對象】
面向銀行一線分管領導和理財經理。

【課程大綱】
一、2023年的關鍵詞
1. 了解什么是周期，周期決定個人發(fā)展和財富高低（周期變化圖）
2. 新周期，銀保銷售仍存在的8大問題
3. 找到不確定性，人的內耗就是過度關注不確定的東西
4. 人的大腦喜歡確定和安全感（分析客戶和你的不確定感）
5. 安全感的建立，來自對事物的高度認知和擅于分析
總結：應對策略就是不斷學習知識迭代，積極面對尋找確定，專業(yè)定制傳遞安全

二、新周期的十大熱點
1. 關注5大民生，圍繞5個問題做財富配置
2. 剖析10大熱點，每個熱點都可以和客戶建立鏈接
3. 鏈接的終端，大膽跟進保險定制服務（顧問營銷）

三、從監(jiān)管走向看產品更迭
1. 501號文件的吹風
2. 銀行和保司分類管理，金管局的成立
3. 第三版《保險保障基金管理辦法》
4. 8月1號，3,5%時代的終結
總結：每次的監(jiān)管背后都是一個高光時代的結束，這將考驗我們每個金融營銷人的智慧和應變能力。誰看到了希望，誰將收獲更好的果實。

四、營銷思維的迭代
1. 回顧中國銀保業(yè)的發(fā)展階段
2. 清晰了解銀保三大主力產品
3. 從產品思維向定制服務迭代

五、雙生兄弟的變遷
1. 銀保產品的“保+守”
2. 看懂兩大金剛的作用
3. 年金險+分紅險的使命
總結：用已經發(fā)生的事告訴客戶明天一定會發(fā)生的事！

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