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財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展課程

 

課程背景：

本課程結(jié)合目前銀行戰(zhàn)略財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展，針對(duì)財(cái)富顧問(wèn)和理財(cái)經(jīng)理，如何按照五步法要求做好定計(jì)劃、名需求、出方案、做銷(xiāo)售、常維護(hù)，做好日常工作安排，跟進(jìn)客戶(hù)需求，配置金融產(chǎn)品，定制資產(chǎn)配置方案、完成銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，日常跟進(jìn)維護(hù)。

 

課程受益：

通過(guò)課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以了解國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行在財(cái)富轉(zhuǎn)型在過(guò)程中曾經(jīng)遇到的挑戰(zhàn)和實(shí)戰(zhàn)客戶(hù)案例，幫助學(xué)員了解財(cái)富中心日常運(yùn)營(yíng)、績(jī)效考核和不同崗位職責(zé)，尤其要理解自己所處崗位的工作要求和重點(diǎn)內(nèi)容，通過(guò)五步法的落實(shí)，提升客戶(hù)質(zhì)量和資金規(guī)模，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

 

課程對(duì)象：財(cái)富中心主管、財(cái)富顧問(wèn)、支行長(zhǎng)、資深理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理等

 

課程大綱：

一、財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃介紹

1、集團(tuán)戰(zhàn)略布局與發(fā)展規(guī)劃

2、財(cái)富轉(zhuǎn)型各階段具體要求

3、財(cái)富轉(zhuǎn)型中不同崗位職責(zé)

4、五步法內(nèi)容簡(jiǎn)介總體介紹

 

二、財(cái)富轉(zhuǎn)型五步法第一步：定計(jì)劃

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定

1) 財(cái)富顧問(wèn)的一天（日工作計(jì)劃）

2) 財(cái)富工作重點(diǎn)任務(wù)與指標(biāo)

3) 如何做好時(shí)間管理與客群管理

2、私鉆客戶(hù)梳理

1) 客戶(hù)資金梳理

2) 客戶(hù)需求梳理

3) 客戶(hù)保單梳理

4) 客戶(hù)權(quán)益梳理

 

三、財(cái)富轉(zhuǎn)型五步法第二步：名需求

1、高端客戶(hù)約見(jiàn)——不同場(chǎng)景邀約話術(shù)

1) 客戶(hù)沙龍活動(dòng)邀約

2) 客戶(hù)日常會(huì)面邀約

3) 客戶(hù)資金梳理邀約

4) 客戶(hù)資金到期邀約

2、封閉式問(wèn)題邀約技巧提升

 

四、財(cái)富轉(zhuǎn)型五步法第三步：出方案

1、資產(chǎn)配置方案制定流程

2、資產(chǎn)配置方案核心要素

3、資產(chǎn)配置簡(jiǎn)易模版與專(zhuān)業(yè)模版

4、資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)方案呈現(xiàn)

 

五、財(cái)富轉(zhuǎn)型五步法第四步：做銷(xiāo)售

1、廳堂微沙策劃與組織

2、廳堂微沙氛圍打造

3、廳堂微沙活動(dòng)種類(lèi)

4、廳堂微沙產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)

 

六、財(cái)富轉(zhuǎn)型五步法第五步：常維護(hù)

1、客戶(hù)電訪目標(biāo)-存量客戶(hù)問(wèn)候與提升

2、客戶(hù)電訪流程-電話營(yíng)銷(xiāo)八步曲

3、客戶(hù)電訪考核-有效電話的標(biāo)準(zhǔn)

 

財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展課程