《財富管理的法律思維和大額保單規(guī)劃》
講師：尹婕 瀏覽次數(shù)：2567
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財顧問· 理財經(jīng)理· 銷售經(jīng)理
培訓講師：尹婕
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富管理的法律思維課程
課程背景：
本課程立足于幫助理財經(jīng)理重新構建大額保單規(guī)劃的全套流程和邏輯，以機構自有產品為出發(fā)點，明晰在售產品能夠為客戶提供的解決方案，進而推導出精準營銷客戶畫像，并通過重構客戶的資產配置邏輯和重構自我保險營銷邏輯，打開保險切入話題，完成售前客戶信息的搜集-風險分析-需求挖掘-方案出具等一些列閉環(huán)營銷流程，并提供配套營銷工具和模擬情景練習
課程收益：
1、掌握法商邏輯下大額保單的需求挖掘
2、提高識別和挖掘精準潛力客戶的能力
3、提高跟蹤成單中的保險方案解讀能力
4、掌握不同客群保險精準營銷的打動點
培訓對象：金融機構的客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/銷售主管
課程大綱/要點：
一、重構客戶的資產配置邏輯
1、客戶當前投資理財觀念的認知和糾偏
2、關于市場未來無風險收益的中長端分析
3、如何構建“以終為始”的財富管理思考
4、經(jīng)濟轉型模式下長端投資中保險的價值
二、重構理財經(jīng)理保險營銷邏輯
1、正確的營銷邏輯與流程的價值
2、揭秘高端客戶營銷邏輯的秘密
3、從方案出發(fā)面談方法的邏輯步驟
4、鍛造以方案為核心的高端客戶營銷思維
三、中高端客戶的6大模塊
1、家庭風險+婚姻風險+傳承風險
1) 保險產品三權分立功能解析
2) 民法典背景下婚內共同/個人財產識別
3) 保險產品的婚內防混同功能解析
4) 保險產品的婚內放分割功能解析
5) 財富傳承過程中高效和諧的要點
2、企業(yè)風險+代持風險+稅務風險
1) 保險產品和資金代持的異同解析
2) 企業(yè)主債務隔離的“破”與“立”
3) 如何打動現(xiàn)在完全不在意的客戶
4) 睿智企業(yè)主的三個家庭財富口袋
5) 從金稅四期看企業(yè)主的稅務風險
6) 從發(fā)達國家看中國稅務的新趨勢
四、 人壽保險財富規(guī)劃功能解析和方案設計（案例篇）
1、 典型保險產品的功能與客戶風險對應邏輯
2、 解決方案的設計與典型風險的反推練習
3、 精準營銷客戶畫像信息指標選取的要訣
4、 標簽風險預判下的成交前溝通思路的設計
5、 四分法識別重點風險后的精準KYC準備
6、 面談工具準備以及提高說服溝通的技巧
財富管理的法律思維課程
轉載：http://szsxbj.com/gkk_detail/294916.html
