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中國企業(yè)培訓講師
《共同富裕下的稅務規(guī)劃與財富傳承》
 
講師：蒲嘉杰 瀏覽次數(shù)：2563

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領導

培訓講師：蒲嘉杰    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

稅務規(guī)劃財富傳承
 
課程背景：
共同富裕話題之下，高凈值人士稅務風險會有何變化？財富傳承又將面臨何種形勢，本課程向客戶一一揭示，并強調保單規(guī)劃和信托基金在財富管理中的重要地位。
 
課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、了解高凈值人士稅務風險暴露前沿案例，提升自身風險意識
2、回顧財富傳承中的婚姻、債務等風險，提前布局規(guī)劃
3、幫助機構展業(yè)保單或信托
 
課程對象：高凈值客戶或服務該等客戶的客戶經(jīng)理
 
課程大綱/要點：
引言：一個案例（根據(jù)當日情形酌定）
一、稅收合規(guī)
1、高凈值人士的稅收困境
2、共同富裕時代的稅制改革
1) 高凈值人士加稅
2) *點名六大雷區(qū)
3) 以數(shù)治稅時代全面來臨
3、共同富裕時代的稅務稽查
1) 舉報：“私人糾紛”稅收化
2) 征管：“以數(shù)治稅”在路上
3) *：重點打擊逃避稅
 
二、產(chǎn)權合理
1、共同富裕：追求公平的財富分配
1) 婚姻風險與共同富裕
2) 繼承風險與共同富裕
3) 債務風險與共同富裕
4) 代持風險與共同富裕
2、共同富裕：財富合法方能傳承
民企企業(yè)家常見刑事風險
1) 職務侵占罪案例
2) 挪用資金罪案例
3) 非法經(jīng)營罪案例
 
三、投資安全
1、共同富裕對投資回報的影響
1) 房地產(chǎn)調控的靴子落地
2) 雙減政策的背后
3) 反壟斷執(zhí)法力度加大
2、新型暴雷事件層出不窮
1) 存款也不安全嗎：河南村鎮(zhèn)銀行風波的啟示
2) 信托公司破產(chǎn)時代來臨
3) 基金投資的道德風險
3、疫情下的財務安全
1) “靜態(tài)管理”與財富滑坡
2) “睡后收入”為王
 
四、用對工具（根據(jù)課程時長、客群等因素酌定案例）
1、三個思路
1) 提高免稅資產(chǎn)額
2) 提高隱形資產(chǎn)額
3) 提高安全資產(chǎn)額
2、保單與保險金信托：共同富裕時代的一站式解決方案
1) 保單部分
①　避免“意外事件”中的“意外傳承”
②　房子越多，保單越增配
③　復雜家庭的保單規(guī)劃
④　杭州保姆縱火案的啟示：我需要這樣一個保單
⑤　誰是你最想照顧的人
⑥　幸福晚年與財富傳承
⑦　一碗水這樣端平：保單規(guī)劃在多子女傳承中的應用
⑧　遺囑缺陷，規(guī)劃補臺
⑨　陪讀母親的財富保全
⑩　送嫁妝不如送保單
透明的夫妻財產(chǎn)
家企隔離：尋找非遺產(chǎn)的傳承
接班風險對沖：資產(chǎn)規(guī)劃工具來助力
提高免稅資產(chǎn)額：保單規(guī)劃
提高隱形資產(chǎn)額：保單規(guī)劃
提高隱形資產(chǎn)額：追征期的秘密
2) 保險金信托部分
①　保險理賠是誰的：我需要保險金信托的定向傳承功能
②　避免“意外事件”中的“意外傳承”
③　定向傳承：保險 + 信托 = 更確定的傳承
④　復雜家庭的保險金信托規(guī)劃
⑤　隔代投保：保險 + 信托，讓老太太更安心
⑥　誰是你最想照顧的人
⑦　幸福晚年與財富傳承
⑧　養(yǎng)老傳承兩不誤：一對老夫婦的保險金信托
⑨　一碗水這樣端平：保險金信托在多子女傳承中的應用
⑩　遺囑附義務，不如信托附條件
遺囑缺陷，規(guī)劃補臺
好心分手：信托的定紛止爭
婚姻中的尊嚴：資產(chǎn)規(guī)劃的價值
陪讀母親的財富保全
送嫁妝不如送信托
透明的夫妻財產(chǎn)
再婚前，夫婦倆為什么要做保險金信托？
子女婚姻隔離，保險夠嗎？
保險 + 信托：民營企業(yè)家給家庭的安全墊
高凈值家族聯(lián)姻中的債務隔離需求
3、家企隔離：尋找非遺產(chǎn)的傳承
4、融資之前：我先做一個家族信托
5、我要穩(wěn)穩(wěn)的隔離：保險金信托是答案
6、先生的債，我不想還怎么辦？
7、疫情的啟示：我需要一個保險金信托
8、代持回歸怎么做：信托來幫忙
9、代持資產(chǎn)怎么管：信托 + 保險 = 保障
10、保險 + 信托：分業(yè)不分家
11、大膽創(chuàng)業(yè)，失敗還有它：保險金信托的安全墊功能
12、定向傳承與后代約束
13、接班風險對沖：資產(chǎn)規(guī)劃工具來助力
14、細水長流的保險金信托：我傳承的應該是“愛”，不是“害”
15、提高隱形資產(chǎn)額：保單規(guī)劃+信托基金
16、提高隱形資產(chǎn)額：追征期的秘密
 
稅務規(guī)劃財富傳承

轉載：http://szsxbj.com/gkk_detail/282696.html

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