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金融科技數(shù)字化新趨勢

 

課程背景：

資管新規(guī)的過渡期臨近尾聲，財富管理的大趨勢日趨明朗，在這樣的大環(huán)境下，伴隨著客戶理財意識的覺醒，對自我金融需求的明晰和對金融產(chǎn)品獲取的便捷，我們的一線營銷人員既要具備專業(yè)的知識，還需要優(yōu)秀的營銷與服務能力，這對營銷人員的綜合能力提出了更高的要求，系統(tǒng)的塑造及挑戰(zhàn)理財經(jīng)理綜合能力，從資產(chǎn)配置的理念確立到大類資產(chǎn)的營銷要素，從客戶需求的精準獲取到產(chǎn)品營銷的技能訓練，全方位的從打造符合新趨勢與大環(huán)境的一線營銷人員，使其從合格到優(yōu)秀，再到卓越！

 

課程收益：

清晰理財經(jīng)理的基本工作職責及自我專業(yè)形象塑造，掌握基本銷售流程，熟記顧問式銷售技巧/*模型及運用；認知到客戶關(guān)系管理的重要性，并學習運用客戶經(jīng)營術(shù)，提升個人銷售生產(chǎn)力；通過銷售技能提升訓練，初步掌握顧問式行銷/*相關(guān)理論與實戰(zhàn)技巧；打破障礙提升場景營銷技巧，做好客戶關(guān)系日常維護。

 

課程大綱：

一、數(shù)據(jù)運營，重建客戶價值

1、 數(shù)據(jù)資源整合及價值挖掘

2、 核心業(yè)務場景搭建

1) 精準目標客戶畫像/STP

2) 典型業(yè)務場景案例

 

二、精準營銷的技巧

1、 共性營銷——群體效應的應用

1) 客群營銷基本原理

2) 人以群分，常見九大客群

3) 重要群體的理財引導

2、 逐個擊破——一對一客戶營銷

1) 人際性格溝通技巧

2) 精準客戶營銷技巧

 

三、資產(chǎn)配置基礎技能之客戶信息分析

1、 理財客戶信息收集

2、 客戶KYC很重要

1) 客戶識別三要素MAN

2) 客戶識別的六大關(guān)鍵信息

3) 了解客戶—KYC法則

 

四、客戶需求分析之KYC/3C

1、 需求意識的培養(yǎng)

2、 需求的基礎與提升

3、 KYC產(chǎn)品與場景話術(shù)

案例演練：KYC情境設計，問答設計、現(xiàn)場演練

 

五、營銷技巧/*與流程

1、 從案例看*

2、 產(chǎn)品營銷之FABE

3、 產(chǎn)品分析之SWOT

4、 異議處理

5、 交叉銷售與聯(lián)動銷售

6、 客戶關(guān)系管理

7、 高凈值客戶心理分析

 

六、以客戶需求為導向的顧問式場景營銷/*

1、 以客戶需求為導向的顧問式銷售概述

2、 *銷售法則中挖掘客戶需求的提問技巧

3、 FABE萬能產(chǎn)品介紹話術(shù)策略

4、 異議處理LSCPA策略和PCAI話術(shù)

5、 快速成交的技巧

 

金融科技數(shù)字化新趨勢