課程描述INTRODUCTION
并購重組沙盤模擬課程
· 董事長· 總經理· 總裁· 首席執(zhí)行官· 首席財務官
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購重組沙盤模擬
【課程背景】
百分之八十的并購交易是以失敗告終的,企業(yè)并購活動日趨頻繁的背后,隱藏著的是巨大的風險,包括:
并購融資制度安排不合理
缺乏并購法律條款的支持
沒跟進并購財務制度安排
忽視并購稅收的優(yōu)惠制度
不注重并購后的資源整合 所以,有太多在產業(yè)界長袖善舞的企業(yè)家,最后卻在資本運營中折戟沉沙。
本課程立足于讓企業(yè)決策者們深入地洞察并購業(yè)務的本質與核心,并利用沙盤模擬這類創(chuàng)新的學習方式,讓學員更好地掌握并購的方法與流程,獲得軟、硬技能的快速提升。 高老師在自身二十年投資銀行、投資基金、審計、咨詢行業(yè)豐富的工作實踐的基礎上,采取實戰(zhàn)案例為主,結合理論的教學模式,讓學員既掌握并購重組理論,也掌握資本運作實操工具,達到學之即用、舉一反三的效果。
【課程收益】
掌握并購重組的基礎知識
掌握并購重組的行業(yè)分析、公司分析內容
掌握并購重組的估值、建模、測算
掌握并購重組中相關的重點問題及對策
了解并購重組的程序
掌握并購重組前應該做好哪些準備
掌握并購重組后的資本運作與市值管理
自身判斷成本和風險:通過深入學習并購重組的條件、流程,學員能規(guī)劃自己企業(yè)并購重組的時間點和大致方案,能有效控制成本和降低風險;
摸清并購重組可行性:通過專業(yè)團隊的一對一診斷咨詢,給企業(yè)并購重組提供初步建議;
模擬企業(yè)并購全過程,引入市場變數(shù), 融角色扮演、決策分析、競爭合作于一體,營造實戰(zhàn)氛圍,真正感知市場的精彩與殘酷,磨練心智;
實操為主,理論為輔,讓學員在成功與失敗的體驗過程中,領會企業(yè)經營管理的精髓和真諦,從而做到理性決策;
從企業(yè)經營戰(zhàn)略視角,整體分析問題,不再一葉障目,學會協(xié)作與溝通;
【課程特色】
企業(yè)上市一線專家(券商、會所、律所、投資機構)老師,結合案例詳細講解上市的財務條件和法律條件等;落地推動:專業(yè)團隊挑選優(yōu)質企業(yè)進駐企業(yè)盡職調查,專業(yè)機構方案論證,出具可行性規(guī)劃方案。
【課程對象】
企業(yè)決策者:大股東、實際控制人、董事長或總經理帶隊參加,才能對重要事項進行判斷 企業(yè)高管:財務總監(jiān)CFO、投資總監(jiān)、戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)、人事總監(jiān)、董事會秘書、證券事務代表或其他相關的中高級管理人員。
投資機構:投資基金PE、創(chuàng)投公司VC、銀行、券商、基金、信托、資產管理、集團投資部等公司高級管理人員,例如投資總監(jiān)、融資總監(jiān)、投資經理、分析師,證券投資銀行、投融資從業(yè)人員。
政府部門:各地政府上市辦、金融辦、國資委、開發(fā)區(qū)、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關部門負責人,相關資本運營平臺、投資集團等公司高管
中介機構:會計師事務所、律所、評估所及研究咨詢單位等中介機構高層管理人員; 投融資行業(yè)人士:有意進入、從業(yè)相關服務的投融資和從業(yè)人士。
【后續(xù)增值服務】
推薦更多中介機構:課后可根據企業(yè)行業(yè)特征,免費推薦最有經驗,最有職業(yè)操守的券商、會計師、律師等并購重組中介團隊。
并購重組前期策劃服務:課后可應邀到學員企業(yè)實地走訪,派駐專業(yè)團隊系統(tǒng)調研,幫助企業(yè)找出并購重組重點關注問題,穩(wěn)步有把握的推進籌劃工作。
董秘、財總人才培養(yǎng):課后學員企業(yè)可派出優(yōu)秀后備梯隊人才參加常年舉辦的董秘及財務總監(jiān)實操研修班,幫助企業(yè)高效低成本的培養(yǎng)出屬于自己的資本人才。
【課程時間】6-12小時,,根據客戶定制的沙盤推演案例的難度而定。
【課程內容大綱】
第一章 掌握公司并購的概念、形式及基本業(yè)務流程
(1)并購概述
(2)并購的界定和類型
(3)國際大企業(yè)的成長路徑
(4)并購動因
案例1 通用電氣
案例2 花旗集團
案例3 思科
案例4 蘋果
(5)產業(yè)演進與并購
(6)科爾尼產業(yè)演進理論
(7)產業(yè)各演進階段的并購特征
(8)我國現(xiàn)階段產業(yè)發(fā)展與并購
(9)國際并購市場發(fā)展的規(guī)律
(10)上市公司三種并購類型的歷史分析
第二章 制定合理的并購策略
(1)產業(yè)并購的多元考驗
(2)產業(yè)并購的界定與使命
(3)并購策略的三種類型
第三章 公司收購的業(yè)務流程
(1)鎖定目標公司
(2)目標公司篩選
(3)盡職調查
(4)估值
(5)交易結構設計
(6)并購手段及組織架構的選擇
(7)財務安排
(8)稅務處理
(9)人員安排
(10)各相關利益主體的利益訴求
(11)并購會計處理
(12)并購稅務處理及籌劃
(13)股權支付、現(xiàn)金支付下的稅收差異
(14)并購交易的談判
(15)并購交易談判的團隊
(16)交易方
(17)中介機構
(18)交易談判的核心問題——交易結構及支付
(19)交易談判的核心問題——估值方法和作價
第四章 并購交割與交接
(1)并購交割注意事項
(2)管理交接
(3)整合計劃和措施
資產整合
業(yè)務整合
資源整合
財務整合
組織整合
人力資源整合
文化整合
第五章 案例分析
案例1
案例2
案例3
第六章 并購案例沙盤推演
高鵬鶴老師簡介
? 講師背景:
– 律聯(lián)資本研究院合伙人
– 曾任某證券公司投資銀行部執(zhí)行總經理
– 中國證券業(yè)協(xié)會特聘講師(聽課人數(shù)約25萬)
– 中國政法大學MBA實踐指導老師
– 擔任多家上市公司、新三板公司的財務顧問
– 證券上市保薦代表人
– 英國注冊會計師ACCA
– 中國政法大學碩士研究生
? 職業(yè)經歷:
– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財稅籌劃、投融資方面的工作經驗,曾就職于國際*會計師事務所之Ernst & Young安永國際會計師事務所、河南農開基金(中信與河南財政廳合資的第一只農業(yè)產業(yè)基金)、天風證券并購融資總部、網信證券投資銀行部等,參與建行、工行“A+H”上市審計,主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟醫(yī)藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項目,主持或參與湖北省級平臺聯(lián)投集團“千億戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、牡丹江開發(fā)區(qū)平臺“投融資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、武漢新芯集成電路等資本運作,主持或參與多個項目上市、新三板掛牌工作,主持或參與多只產業(yè)基金和并購基金的設立、募集、投資、管理、退出,擁有豐富的并購重組及公司資本運作實踐經驗。
主要操作領域:
– IPO上市、新三板掛牌、項目收益?zhèn)cPPP
– 上市前的財務、法律等合規(guī)籌劃
– 并購重組
– 天使投資、風險投資、私募股權融資、上市公司再融資
– 市值管理
– 股權激勵
– 估值建模
– 預算管理
– 財務分析
– 稅務籌劃
– 地方政府平臺投融資
主講課程:
<一>資本運作實務操作與案例分析課程系列
– 《玩轉資本*——企業(yè)IPO前籌劃、選擇(主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所、新三板、海外上市)與上市后資本運作》6小時
– 《走進資本市場——主板首次公開發(fā)行上市IPO操作實務與案例分析》6小時
– 《硬核科技企業(yè)的資本舞臺——科創(chuàng)板首次公開發(fā)行上市IPO操作實務與案例分析》 6小時
– 《軟創(chuàng)新企業(yè)的資本樂園——創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行上市IPO籌劃與操作實務》 6小時
– 《18個月北交所上市——北交所上市前的籌劃與上市后的資本運作》 6小時
– 《掛牌新三板、跨越大發(fā)展——新三板掛牌全程操作實務與案例分析》3~6小時
– 《上市公司并購重組案例分析》6小時
– 《新三板并購重組案例分析》6小時
– 《上市公司再融資與案例分析》6小時
<二>中國證券業(yè)協(xié)會特約培訓課程(證券公司研究、投行、自營、資管、固收業(yè)務骨干培訓)
培養(yǎng)目標:通過該階段課程學習,能夠掌握一二級市場公司基本面分析與估值方法,熟練運用財務報表分析、公司與股票估值以及并購估值的工具。
– 《借你一雙慧眼——看穿財務造假舞弊的基本操作套路與案例分析》12小時(周末班)
– 《財務分析——基本概念、工具、應用及案例》12小時(周末班)
– 《搭建并購財務模型與估值模型輔助決策》12小時(周末班)
– 《并購重組方案解析、估值方法論、估值模型分析與經典案例研討》12小時(周末班)
– 《并購估值模型與財務模型的搭建、應用及案例分析(2天手把手實務操作估值建模)》
<三>資本運作核心技能課程系列(證券、基金、企業(yè)并購與戰(zhàn)略投資內訓課程)
– 《估值建模:投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時(周末兩天班)
– 《基礎會計:投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時(周末兩天班)
– 《財務分析:投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時(周末兩天班)
– 《法律知識:投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時(周末兩天班)
– 《行業(yè)分析:投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時(周末兩天班)
– 《盡職調查:投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時(周末兩天班)
<四>投融資實務操作與案例分析課程系列
– 《私募股權(PE)投資及運作流程》
– 《股權架構頂層設計及案例分析》3~6小時
– 《商業(yè)模式:融資的關鍵要素》3~6小時
– 《30秒電梯融資》1小時
– 《 股權融資--------打造一個有吸引力的資本故事》1小時
– 《估值:別把自己給便宜賣了》1小時
– 《對賭:估值調整機制》1小時
– 《破解對賭陷阱的策略》1小時
– 《投融資潛規(guī)則》1小時
– 《應對投融資潛規(guī)則》1小時
– 《識別投融資騙子》1小時
– 《你為什么被投資人拋棄?》1小時
– 《資本市場只認數(shù)一數(shù)二》1小時
– 《資金方的喜好》1小時
– 《你是怎么把潛在投資人談成“一見沒、見面死”的》1小時
– 《市值管理*操作實踐》1小時
– 《0稅負—資本運作架構頂層設計》1小時
– 《為什么*參議院調查蘋果避稅千億美金:稅務籌劃的秘密》1小時
– 《巴菲特的稅率低于清潔工,奧巴馬還捏著鼻子給他勛章》1小時
– 《業(yè)績倍增的關鍵措施》1小時
– 《企業(yè)玩加法、資本做乘法》1小時
授課形式:線下與線上
– 授課邏輯思維清晰、務實、生動,實戰(zhàn)案例,有高度、簡明易懂、復雜的內容簡單化、抽象的內容具體化,能夠讓學員們用最清晰的思路、最機智的方法、最有效的程序解決各種財稅難題。
– 可量身定制~進行專業(yè)而有效的事前調研,設計針對性更強的課程體系,選擇最適合的培訓方式,旨在達成解決實際問題的目標。
– 指導實際~培訓的目的是教會企業(yè)的管理者學會方法,并能應用到實際當中。
– 目標清晰~打破專業(yè)人員與非專業(yè)人員的工作壁壘,提高專業(yè)人員的管理水平,培養(yǎng)非專業(yè)人員的專業(yè)思維模式,促進企業(yè)管理層協(xié)調發(fā)展,提高協(xié)同作戰(zhàn)能力,成就核心資本運作團隊!
– 課堂風格輕松、講授內容實用
培訓過的部分客戶
北京大學新三板資本運作班、清北總裁班、中國政法大學商學院MBA班、阜陽市金融局、牡丹江開發(fā)區(qū)、清華科技園、亞之杰商會、湖北省聯(lián)投集團、天風證券、網信證券、先鋒金融集團、中國證券業(yè)協(xié)會、青海證券業(yè)協(xié)會、東湖高新、信澤金、河南日報報業(yè)集團等大型國企、政府事業(yè)單位的內訓……
并購重組沙盤模擬
轉載:http://szsxbj.com/gkk_detail/276473.html
已開課時間Have start time
- 高鵬鶴