課程描述INTRODUCTION
IPO上市課程
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導· 秘書文員· 財務(wù)總監(jiān)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
IPO上市課程
幫助企業(yè)能夠以*成本、最少時間完成IPO上市
收獲經(jīng)市場實戰(zhàn)打磨的豐富資本運作工具
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化,越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作,企業(yè)上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升,并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng),并可運用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運作工具。然而,IPO上市操作難度較大,我國上市公司比例不到萬分之三,證監(jiān)會的審核也有著嚴格、口徑多變等特點,如何把控IPO上市新政策,了解審核要點,掌握上市操作實務(wù),讓企業(yè)能夠以*成本、最少時間完成IPO上市,是本次課程需要重點解決的問題。
培訓對象
-董事長、總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)
-其他企業(yè)高管
課程收益
-了解目前A股IPO上市的現(xiàn)狀和審核理念
-了解IPO上市全流程以及各中介機構(gòu)在流程中分工
-了解IPO上市審核體系、重要法律法規(guī)及問答
掌握IPO上市前盡職調(diào)查、材料申報、材料審核等環(huán)節(jié)的要點
課程內(nèi)容
第一模塊
IPO上市關(guān)鍵梳理
-IPO上市概況
-IPO上市的定義及歷史發(fā)展
-IPO上市后可以使用的資本運作工具
-IPO上市流程概述及重要節(jié)點
-IPO注冊制介紹與流程特點
-IPO上市交易所及板塊選擇
-境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
-上海證券交易所與深圳證券交易所選擇
-主要板塊的業(yè)績指標要求
-創(chuàng)業(yè)板的差異化要求
-科創(chuàng)板的差異化要求
第二模塊
IPO上市流程及關(guān)鍵節(jié)點
-IPO上市盡調(diào)流程
-業(yè)務(wù)盡調(diào)流程與商業(yè)模式梳理
-財務(wù)盡調(diào)流程與財務(wù)核查關(guān)鍵點
-法律盡調(diào)流程與法律核查關(guān)鍵點
-募投方案涉及與備案申請
-IPO上市申報流程
-券商初步盡職調(diào)查與立項
-會計師、律師盡職調(diào)查與整改
-證監(jiān)局輔導申請與輔導驗收
-券商內(nèi)核與申報材料制作
-證監(jiān)會窗口受理與預(yù)披露
-IPO上市審核流程
-預(yù)披露與預(yù)審員初審
-一次反饋意見回復(fù),回復(fù)要點把握
-二次反饋意見回復(fù),回復(fù)要點把握
-告知函與發(fā)審會準備、發(fā)審會問題提煉
-發(fā)審會審核與會后事項
-封卷、獲取批文
-新股發(fā)行
第三模塊
IPO上市申請關(guān)鍵審核點
-持續(xù)經(jīng)營能力審核要點:行業(yè)類型、收入利潤變動趨勢、毛利率與現(xiàn)金流量等
-業(yè)務(wù)模式審核要點:所處行業(yè)及上下游議價能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
-主體適合審核要點:成立時間、歷史沿革、董監(jiān)高與實際控制人等
-規(guī)范運行審核要點:重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查
-關(guān)聯(lián)交易審核要點:關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨立性等
-同業(yè)競
-獨立性審核要點:五獨立性核查與整改要點
-稅收合法合規(guī)性審核要點:依法納稅與稅收籌劃風險點辨析
-財務(wù)真實性審核要點:核查審計程序與現(xiàn)場走訪
-資產(chǎn)負債表審核要點:資產(chǎn)真實完整性、結(jié)構(gòu)合理性等
-利潤表審核要點:收入確認政策、收入成本配比、費用業(yè)務(wù)配比等
-現(xiàn)金流量表審核要點:直接法與間接法
-證監(jiān)會50條審核要點、操作實務(wù)
-涉及案例:利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金*新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設(shè)計、佳力科技、新水源景、京博農(nóng)化等
爭審核要點:同業(yè)與競爭定義,關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案
IPO上市課程
轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/265603.html
已開課時間Have start time
戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)訓
- 精益智能制造與IT戰(zhàn)略規(guī)劃 林勝益
- 《企業(yè)出海GTM全流程》 鄭佳樂
- 《如何進行戰(zhàn)略解碼—從戰(zhàn)略 林羽
- 推動戰(zhàn)略落地的流程管理 劉忠華
- 戰(zhàn)略管理——從戰(zhàn)略規(guī)劃到戰(zhàn) 孫海榮
- 《資本市場改革與IPO決策 張光利
- 新金融環(huán)境下的銀行網(wǎng)點布局 林濤
- 《創(chuàng)新投行模式 助力傳統(tǒng)商 李田夫
- 企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新與變革管理 孫海榮
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- 《下一代移動通信技術(shù)(6G 李田夫
- 《數(shù)字化賦能銀行業(yè) 探究數(shù) 李田夫