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商業(yè)計劃書和融資路演課程

課程背景
中小企業(yè)的發(fā)展越來越離不開資本市場的支持。每天都有成千上萬的創(chuàng)業(yè)企業(yè)誕生，同時也有成千上萬的企業(yè)破產(chǎn)。無論是生是死，有一個字眼對企業(yè)是最重要的：錢！資本市場就是一個找錢的好地方。
但是，資本市場的錢不會自動跑到企業(yè)的口袋里來。投資的進行需要信息交互和雙方的互相認知與肯定——達致這一結(jié)果的媒介就是商業(yè)計劃書和路演。
首先，有些人會覺得，寫商業(yè)計劃書既費時又無謂，因為計劃總是趕不上變化。計劃書打印出來的那一瞬間，也許就已經(jīng)過時。這種想法明顯表達了對商業(yè)計劃書的誤解。事實上，構(gòu)思、撰寫商業(yè)計劃書的過程非常重要，不可或缺。商業(yè)計劃書不僅僅是公司對外融資的工具，它也能幫助創(chuàng)業(yè)者對其創(chuàng)業(yè)思路有更深的認識。商業(yè)計劃的過程，是一個嚴格的訓(xùn)練過程，它培養(yǎng)的嚴謹態(tài)度，能幫助你評估商業(yè)機會的性質(zhì)，培養(yǎng)你的能力。借助于這種能力，你能塑造有效的商業(yè)模式，從而充分實現(xiàn)這個商業(yè)機會的潛力。
其次，路演（Roadshow）最初是國際上廣泛采用的證券發(fā)行推廣方式，指證券發(fā)行商通過投資銀行家或者券商的幫助，在初級市場上發(fā)行證券前針對機構(gòu)投資者進行的推介活動。是在投資、融資雙方充分交流的條件下促進股票成功發(fā)行的重要推介、宣傳手段，促進投資者與股票發(fā)行人之間的溝通和交流，以保證股票的順利發(fā)行，并有助于提高股票潛在的價值。現(xiàn)在，路演的概念擴展到指在公共場所進行演說、演示產(chǎn)品、推介理念，及向他人推廣自己的公司、團體、產(chǎn)品、想法的一種方式。
因此，充分了解企業(yè)融資過程中商業(yè)計劃書的編寫和路演操作經(jīng)驗，把企業(yè)最有競爭力的一面準確地展示給機構(gòu)投資人，才能更有效率地吸引到投資。

課程目標
通過授課，使學(xué)員全面掌握商業(yè)計劃書和路演的關(guān)鍵點，與機構(gòu)投資人對接溝通的重點，能夠?qū)I(yè)地開展吸引風險投資的行為。

課程對象：企業(yè)高級管理人員

課程收益
增強對資本和機構(gòu)投資人的認識；
掌握如何構(gòu)建商業(yè)計劃書和投資分析報告的綜合能力；
掌握路演操作的關(guān)鍵點；
學(xué)習如何與機構(gòu)投資人的相處之道。

課程大綱
一、演技一：了解誰會成為你的觀眾
觀眾可能是些什么人？
（1）投資銀行；
（2）PE基金；
（3）券商；
（4）其他機構(gòu)投資人
觀眾需求的相同與不同
（1）是不是好項目；
（2）持有時間不同；
（3）資金成本不同；
（4）專業(yè)背景不同；
（5）機構(gòu)投資人與個體投資人的不同

二、演技二：知道觀眾的審美標準
資產(chǎn)端（未上板企業(yè)）
（1）行業(yè)：是不是朝陽行業(yè)；
（2）實力：企業(yè)在同行業(yè)的排名；
（3）市場：體量有多大；
（4）股權(quán)結(jié)構(gòu)：獨裁、集中、分散、傀儡、歷史沿革；
（5）業(yè)務(wù)：單一、多元；
（6）產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關(guān)系；
（7）管理團隊：穩(wěn)定、變動、水平、股權(quán)；
（8）技術(shù)：核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權(quán)；
（9）財務(wù)數(shù)據(jù)：利潤、現(xiàn)金流、成長性；
（10）戰(zhàn)略：上主板意愿、未來發(fā)展、投資款使用；
（11）實際控制人：能力、口碑、財力；
（12）投資價格：市盈率；
（13）商譽和訴訟
交易端
（1）是否是“僵尸”企業(yè)；
（2）有多少做市商參與；
（3）交易是否頻繁
實際案例分析：阿波羅

三、演技三：好戲要有好劇本
商業(yè)計劃書的那些事兒
（1）為什么需要商業(yè)計劃書？
（2）商業(yè)計劃書寫什么：公司介紹；商業(yè)模式；盈利模式；管理團隊；財務(wù)預(yù)測；未來發(fā)展；資金使用計劃
商業(yè)計劃書的誤區(qū)：
（1）邏輯混亂；
（2）寫成一本技術(shù)說明書；
（3）破綻太多
一份成功的商業(yè)計劃書：機構(gòu)希望看到什么？ 
（1）清晰的邏輯；
（2）傻瓜都能看懂的書；
（3）明確的發(fā)展規(guī)劃
實際案例分析：百寶合；i財富

四、演技四：好戲要有好“角”
獨角戲還是群演
（1）什么人來做路演；
（2）一個人演還是一群人演；
（3）路演團隊的分工
會議材料的準備
做個什么樣的PPT
路演中常犯的錯誤
（1）表達能力；（2）身份關(guān)系；
（3）配合問題；（4）熟悉程度
路演不等于表演
（1）反映真實情況；（2）合法合規(guī)進行路演；
（3）不要怕被挑戰(zhàn)；（4）真誠
實際案例分析：喬布斯與蘋果；德愛教育

五、演技五：臺上一分鐘，臺下十年功
路演實操手冊
（1）路演團隊的確定；
（2）路演目標；
（3）時間表；任務(wù)表；
（4）材料收集，整理；
（5）路演文件的制作；
（6）彩排；
（7）會務(wù)準備；
（8）路演；
（9）會后跟蹤。

六、演技六：不是演技的演技
與投資者關(guān)系
（1）投資是生意，相處是朋友：與資本建立長期聯(lián)系的重要性；
（2）會哭的孩子有奶喝：定期報告制度和與投資者關(guān)系。

商業(yè)計劃書和融資路演課程