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企業(yè)家財(cái)富管理與投融資

第一講 *世界經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)、投融資分析現(xiàn)狀 
講解內(nèi)容： 
*、歐洲、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)展和*資本市場(chǎng)及理財(cái)分析研究 
*貿(mào)易摩擦下的投資新理念 
世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶給私人財(cái)富管理的新問(wèn)題 

第二講 中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融政策解讀與財(cái)富管理理念新思路（重 
點(diǎn)講述疫情下和結(jié)束后的投資熱點(diǎn)解析、財(cái)富如何保值增值 
模式、新基建領(lǐng)域等*政策的解讀） 
講解內(nèi)容： 
（一）新常態(tài)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)與政策解讀 
多層次資本市場(chǎng)的發(fā)展和背景 
中國(guó)進(jìn)一步改革開(kāi)放及未來(lái)戰(zhàn)略展望 
開(kāi)放帶來(lái)的金融體制變革和資本市場(chǎng)繁榮 
疫情與經(jīng)濟(jì)下滑雙擊下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望與財(cái)富保值增值發(fā)展新思路 
2019 年世界經(jīng)濟(jì)解讀與*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議
 
（二）中國(guó)經(jīng)濟(jì)新周期 
中國(guó)經(jīng)濟(jì)新引擎 
人民幣國(guó)際化 
中國(guó)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃 

（三）理財(cái)投資新領(lǐng)域與財(cái)富管理新機(jī)遇自由貿(mào)易區(qū) 
資本項(xiàng)目開(kāi)放 
區(qū)域性戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)發(fā)展 
一帶一路催生下的投資思考 
新基建研究 
新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、西部陸海通道等帶來(lái)的新投資想法 
國(guó)家對(duì)養(yǎng)老保障、醫(yī)療康養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管控等的政策展望與影響 

第三講 企業(yè)、私人財(cái)富管理金融工具創(chuàng)新及八大理財(cái)模式學(xué)習(xí) 
講解內(nèi)容：涉及企業(yè)財(cái)富管理、個(gè)人家庭理財(cái)、私人財(cái)富管理等* 
財(cái)富工具應(yīng)用及企業(yè)投融資、個(gè)人理財(cái)八大模塊的簡(jiǎn)單介紹 
1、八大創(chuàng)新模式學(xué)習(xí)內(nèi)容： 
（一）優(yōu)先股 
（二）可轉(zhuǎn)債 
（三）員工持股激勵(lì)計(jì)劃 
（四）股權(quán)期權(quán)設(shè)計(jì)及套期保值 
（五）資產(chǎn)證券化（重點(diǎn)內(nèi)容） 
資產(chǎn)證券化的概述及相關(guān)國(guó)家規(guī)定 
資產(chǎn)證券化的分類(lèi) 
資產(chǎn)證券化的主要參與者及參與者的職責(zé)介紹 
資產(chǎn)證券化的具體交易結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池的分類(lèi)、評(píng)級(jí)及操作管理 
資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇建議 
資產(chǎn)證券化的優(yōu)勢(shì)、作用和未來(lái)的發(fā)展展望 
資產(chǎn)證券化的適用范圍 
資產(chǎn)證券化過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題 
資產(chǎn)證券化的征信評(píng)級(jí)操作 
如何開(kāi)發(fā)運(yùn)作資產(chǎn)證券化產(chǎn)品?案例解讀資產(chǎn)證券化的具體操作流程 
如何規(guī)避資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)分級(jí)問(wèn)題?資產(chǎn)證券化疑難問(wèn)題答疑 
（六）企業(yè)并購(gòu)重組 
（七）PPP 政策和基礎(chǔ)知識(shí) 
（八）個(gè)人與家庭信托計(jì)劃 

2、八大理財(cái)模式學(xué)習(xí)： 
現(xiàn)金規(guī)劃分析 
分析客戶(hù)現(xiàn)金需求（1、能夠估算客戶(hù)現(xiàn)金需求 2、能夠編制現(xiàn)金流量表） 
制定現(xiàn)金規(guī)劃方案（1、能夠選擇現(xiàn)金管理工具 2、能夠制定現(xiàn)金規(guī)劃方案） 
消費(fèi)支出規(guī)劃 
制作住房消費(fèi)方案 
1、能夠分析客戶(hù)的住房消費(fèi)需求 
2、能夠選擇支付方式 
3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案 
4、能夠向客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù) 
制作汽車(chē)消費(fèi)方案 
1、能夠分析客戶(hù)的汽車(chē)消費(fèi)需求 
2、能夠選擇支付方式和貸款機(jī)構(gòu) 
3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案 

制作消費(fèi)信貸方案 
1、能夠分析客戶(hù)的消費(fèi)信貸需求 
2、能夠幫助客戶(hù)擅用信用卡及其他消費(fèi)信貸方式 
子女教育規(guī)劃 

分析客戶(hù)教育需求 
1、能夠收集客戶(hù)的教育需求信息 
2、能夠分析教育費(fèi)用的變動(dòng)趨勢(shì) 
3、能夠估算教育費(fèi)用 

制定教育規(guī)劃方案 
1、能夠選擇教育費(fèi)用準(zhǔn)備方式及工具 
2、能夠制定并根據(jù)因素變化調(diào)整教育規(guī)劃方案 

退休養(yǎng)老規(guī)劃 
1、能夠收集客戶(hù)職業(yè)生涯規(guī)劃信息 
2、能夠收集客戶(hù)退休后生活質(zhì)量期望信息3、能夠收集客戶(hù)現(xiàn)有退休養(yǎng)老準(zhǔn)備的信息 
4、能夠向客戶(hù)介紹社會(huì)保障制度基本內(nèi)容 
5、能夠向客戶(hù)介紹企業(yè)年金基本內(nèi)容 
6、能夠向客戶(hù)介紹商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基本內(nèi)容 

風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 
搜集信息 
1、能夠收集客戶(hù)相關(guān)人身信息 
2、能夠收集客戶(hù)相關(guān)財(cái)產(chǎn)（含責(zé)任）信息 
3、能夠分析客戶(hù)的靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理需求 

提供咨詢(xún)服務(wù) 
1、能夠向客戶(hù)介紹不同保險(xiǎn)產(chǎn)品 
2、能夠向客戶(hù)解釋保險(xiǎn)合同條款 
3、能夠準(zhǔn)備投保單等相關(guān)文件 

投資規(guī)劃 
1、能夠收集客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好信息 
2、能夠收集客戶(hù)現(xiàn)有投資組合信息 
3、能夠收集客戶(hù)投資需求相關(guān)信息 
4、能夠收集投資環(huán)境相關(guān)信息 
5、能夠向客戶(hù)介紹基本投資工具的功能和特點(diǎn) 
6、能夠向客戶(hù)介紹各種投資工具的操作流程
 
稅收籌劃 
1.能夠了解客戶(hù)個(gè)人及家庭的收入構(gòu)成
2、在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)，通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)、投資、理財(cái)活動(dòng)的事先籌劃和安排， 
盡可能取得節(jié)稅的經(jīng)濟(jì)利益 
3.利用稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行稅收籌劃 
4.通過(guò)分散稅基進(jìn)行稅收籌劃 
5.利用稅法彈性進(jìn)行稅收籌劃 
6.利用會(huì)計(jì)核算方法進(jìn)行稅收籌劃 
7.利用臨界點(diǎn)進(jìn)行稅收籌劃 

財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 
1、能夠收集客戶(hù)家庭構(gòu)成信息 
2、能夠編制簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)清單 
3、能夠識(shí)別客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)分配和傳承意愿 
4、能夠向客戶(hù)介紹個(gè)人/家庭財(cái)產(chǎn)歸屬基本法律規(guī)定 
5、能夠準(zhǔn)備相關(guān)文件6、家庭成員關(guān)系相關(guān)法律規(guī)定 
7、財(cái)產(chǎn)分類(lèi)的基本知識(shí) 
8、財(cái)產(chǎn)個(gè)人所有相關(guān)法律規(guī)定 
9、財(cái)產(chǎn)共有相關(guān)法律規(guī)定 

第四講 個(gè)人、公司及家庭估值方法及財(cái)富盡職調(diào)查（財(cái)富 
管理重要的實(shí)操技能及案例分析） 
講解內(nèi)容： 
（一）業(yè)務(wù)調(diào)查 
個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)查內(nèi)容 
所在行業(yè)研究 
所在公司產(chǎn)品考察 
個(gè)人關(guān)鍵資源調(diào)查 
公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查 
公司收益情況調(diào)查 
公司趨勢(shì)調(diào)查 

（二）公司治理調(diào)查 
董事會(huì)對(duì)治理機(jī)制的評(píng)估 
公司治理機(jī)制調(diào)查 
公司股東調(diào)查 
公司董事監(jiān)事調(diào)查 
獨(dú)立性調(diào)查 
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查 
政策制定執(zhí)行情況調(diào)查 
管理層誠(chéng)信調(diào)查
 
（三）公司及個(gè)人財(cái)務(wù)調(diào)查 
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查 
應(yīng)收賬款調(diào)查 
存貨調(diào)查 
公司投資調(diào)查 
固定資產(chǎn)與折舊調(diào)查 
無(wú)形資產(chǎn)調(diào)查 
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況調(diào)查?歷次評(píng)估情況調(diào)查 
收入調(diào)查 
成本調(diào)查 
費(fèi)用調(diào)查 
非經(jīng)常性損益調(diào)查 
鼓勵(lì)政策調(diào)查 
合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)查 
關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查 
審計(jì)意見(jiàn)及事務(wù)所變更調(diào)查

（四）公司及個(gè)人合法合規(guī)調(diào)查 
公司設(shè)立及存續(xù)情況調(diào)查 
重大違紀(jì)違規(guī)調(diào)查 
股權(quán)情況調(diào)查 
財(cái)產(chǎn)合法性調(diào)查 
重大債務(wù)調(diào)查 
納稅情況調(diào)查 
環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查 
其他調(diào)查 

第五講 中國(guó)多層次資本市場(chǎng)解析與全球資本市場(chǎng)投 
資比較優(yōu)勢(shì)分析（內(nèi)附科創(chuàng)板解析與投資指南） 
（一）全球資本市場(chǎng)概況 
國(guó)際金融市場(chǎng)分析 
金融創(chuàng)新及金融衍生品 
國(guó)際主要 IP0 市場(chǎng)規(guī)則介紹、對(duì)比 
企業(yè)上市程序、成本及風(fēng)險(xiǎn)分析
 
（二）中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的六大戰(zhàn)略課題 
制定藍(lán)圖 
建設(shè)多層次股權(quán)市場(chǎng) 
發(fā)展債市 
推進(jìn)期貨與金融衍生品市場(chǎng)的發(fā)展?協(xié)同養(yǎng)老體系改革 
加快對(duì)外開(kāi)放 

（三）國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng) 
各交易版塊規(guī)則詳解 
國(guó)內(nèi)上市成本控制及戰(zhàn)略融資引進(jìn) 
國(guó)內(nèi)上市風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及問(wèn)題解決方案 

（四）中國(guó) IPO 市場(chǎng)分析與 IPO 獲利退出機(jī)制研究 
1. 了解我國(guó) IPO 市場(chǎng)的現(xiàn)況以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；了解企業(yè)上市的優(yōu)勢(shì)以及 
劣勢(shì)；熟悉企業(yè)上市決策需論證的因素；了解企業(yè)上市的時(shí)機(jī)、地點(diǎn)和模式的 
選擇。
2. 熟悉 IPO 的保薦制度、審核制度、輔導(dǎo)制度和詢(xún)價(jià)制度；了解國(guó)內(nèi)主板、 
中小板、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件及其比較；熟悉 IPO 的基本流程和各階段的具 
體流程，包括改制階段、輔導(dǎo)階段、申報(bào)材料制作及審核階段和發(fā)行上市階段。 
3. 熟悉近期比較熱門(mén)的上市方法，如借殼上市，買(mǎi)殼上市等；了解各大證 
券市場(chǎng)（如港交所、新交所及*、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、日本等）的上市條 
件以及各個(gè)市場(chǎng)的利弊，學(xué)會(huì)正確的選擇上市地。 
4. 運(yùn)用所學(xué)知識(shí)幫助企業(yè)正確選擇發(fā)行市場(chǎng)以及解決在 IPO 過(guò)程中的問(wèn) 
題。

科創(chuàng)板培訓(xùn)內(nèi)容： 
1.科創(chuàng)板注冊(cè)制的戰(zhàn)略解讀 
中國(guó)金融改革進(jìn)程中的科創(chuàng)板與注冊(cè)制 
當(dāng)前中國(guó)股市的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題（中國(guó)上市公司 vs.海外上市的中國(guó)公司）
比較視野下的注冊(cè)制 
境外注冊(cè)制的特點(diǎn)與比較 
*、英國(guó)與香港注冊(cè)制的國(guó)際經(jīng)驗(yàn) 
資本市場(chǎng)制度創(chuàng)新：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存 
注冊(cè)制下各利益相關(guān)方的角色與關(guān)系重構(gòu) 

2.科創(chuàng)板注冊(cè)制的制度建設(shè)與政策要點(diǎn) 
科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板 
科創(chuàng)板注冊(cè)制審核要點(diǎn) 上市后的信息披露、監(jiān)管制度與退市機(jī)制
 
3.科創(chuàng)板上市流程與實(shí)務(wù) 
科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略選擇 
科創(chuàng)板上市流程 
科創(chuàng)板上市的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及稅收實(shí)務(wù) 
科創(chuàng)板上市的法律實(shí)務(wù)
 
4.上交所與科創(chuàng)板企業(yè)的互動(dòng)：上市前、上市中與上市后 
科創(chuàng)板與注冊(cè)制下的投資策略（機(jī)構(gòu)、個(gè)人如何投資科創(chuàng)板股票及操作規(guī) 
則）

第六講 量身定做的財(cái)富規(guī)劃與綜合方案設(shè)計(jì) 
1.私人財(cái)富發(fā)展戰(zhàn)略解析。
 
2.綜合方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、金融創(chuàng)新方案制定。

3.財(cái)富管理注意的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

企業(yè)家財(cái)富管理與投融資