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客戶經(jīng)營維護

課程背景：
2020經(jīng)濟衰退壟罩全球, 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產(chǎn)品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解*政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發(fā)展的規(guī)劃。 

課程收益：
掌握資管新規(guī)下零售銀行的銷售變革做好未來零售銀行轉型發(fā)展
課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業(yè)務人員 / 理財經(jīng)理

課程大綱/要點：
一、資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路與四大轉變
1.從投資房地產(chǎn)到配置房地產(chǎn)基金
2.從固定收益到配置私募股權
3.從個人炒股到配置資本市場
4.從國內(nèi)資產(chǎn)到全球資產(chǎn)配置

二、供給側改革政策背景下金融創(chuàng)新發(fā)展與投資邏輯
1.供給側改革下的資本市場與大類資產(chǎn)表現(xiàn)
2.供給側結構性改革帶來的投資影響與新動能
3.解讀金融強監(jiān)管背后邏輯
4.凈值化轉型，只談收益不談風控的銷售模式如何改變
5.客戶教育：從理財?shù)截敻还芾怼①Y產(chǎn)配置的轉變

三、高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐黃金三原則
1.資產(chǎn)配置實踐黃金三原則解析：多資產(chǎn)類別、多市場類型、多周期覆蓋
2.經(jīng)典案例解析：耶魯大學捐贈基金
3.與客戶談資產(chǎn)配置三個步驟：理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議

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