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家庭財(cái)富培訓(xùn)

【課程背景】
隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。

【課程收益】
通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

【課程對(duì)象】
各銀行/保險(xiǎn)/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)潛在客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)/私董會(huì)

【課程大綱】
一、人生所要面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1、收入風(fēng)險(xiǎn)
2、投資風(fēng)險(xiǎn)
3、意外風(fēng)險(xiǎn)
4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
5、子女風(fēng)險(xiǎn)
6、長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)
二、家庭理財(cái)?shù)闹匾?br /> 1、四大趨勢(shì)：人口老齡化、家庭小型化、保障社會(huì)化、教育產(chǎn)業(yè)化
2、三大壓力：住房需求、養(yǎng)老需求、子女教育需求
3、一個(gè)目標(biāo)：用有限的資金提高生活質(zhì)量
4、人這一輩子要花多少錢
三、家庭理財(cái)?shù)恼`區(qū)
1、投資=理財(cái)？
2、家庭理財(cái)?shù)膸追N方式
四、家庭理財(cái)如何規(guī)劃
1、家庭理財(cái)錢的準(zhǔn)備工作：了解自己、了解產(chǎn)品、了解環(huán)境
2、賬戶的建立：日?；ㄙM(fèi)的賬戶、投資賬戶、保本賬戶
3、財(cái)富獲取渠道：聚財(cái)、用財(cái)、發(fā)財(cái)、理財(cái)
4、“四分法”理財(cái)方案
五、給你的資產(chǎn)買保險(xiǎn)
1、馬科維茨組合投資理論如何應(yīng)用—保險(xiǎn)在家庭資產(chǎn)配置中的地位
2、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的投資品種
3、存量財(cái)富的配置與傳承
4、神奇的復(fù)利
5、人壽保險(xiǎn)是長(zhǎng)期投資工具

家庭財(cái)富培訓(xùn)