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銀行營(yíng)銷事務(wù)梳理

課程背景：
有效推動(dòng)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷發(fā)展，提高營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理有效性，重點(diǎn)解決兩個(gè)問題，一個(gè)是質(zhì)（銷售業(yè)績(jī)），一個(gè)是行政量（非業(yè)績(jī)直接相關(guān)活動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)管理）。質(zhì)牽涉到如何幫助營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)績(jī)提升和對(duì)接行內(nèi)業(yè)績(jī)導(dǎo)向，行政量牽涉到有效的自我定位，時(shí)間管理和自上而下的業(yè)績(jī)目標(biāo)分解，這其中就包含了行政管理，會(huì)議的有效安排及團(tuán)隊(duì)目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo)的統(tǒng)一等。
本課程從三個(gè)部分幫助團(tuán)隊(duì)主管清晰自我在團(tuán)隊(duì)中的定位和上下傳導(dǎo)中的作用，提升團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷績(jī)效管理和把控度，提高其日常時(shí)間和事物管理效率，*化團(tuán)隊(duì)工作能力和效率。課程傾向于問題解決，多以互動(dòng)分享形式進(jìn)行，有利于感同身受和回到日常工作中運(yùn)用的有效性。
課程收益：
1.梳理理財(cái)業(yè)務(wù)（財(cái)富管理）產(chǎn)品線。
2.夯實(shí)各類財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)專業(yè)知識(shí)。
3.學(xué)習(xí)財(cái)富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。
4.熟悉掌握客戶資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法。
5.學(xué)習(xí)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)原理與實(shí)施方法。
課程對(duì)象：分支行分管零售業(yè)務(wù)行長(zhǎng)，零售部門總經(jīng)理，財(cái)富顧問和客戶經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理
授課方式：講師講述、行動(dòng)學(xué)習(xí)、案例精舉、情境演練、小組討論、視頻與FLASH呈現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)游戲

課程大綱/要點(diǎn)：
課程安排及培訓(xùn)期望及立場(chǎng)設(shè)置（15-20分鐘）
活動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研--我的團(tuán)隊(duì)及理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能現(xiàn)狀（30分鐘）
你的日， 周，月工作安排
團(tuán)隊(duì)的成立時(shí)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)成員的工作背景
你的管理風(fēng)格
你團(tuán)隊(duì)的成員年齡及特點(diǎn)組合分布
你的團(tuán)隊(duì)的客戶主要類型及所處層級(jí)
團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)
你先在所進(jìn)行的團(tuán)隊(duì)目標(biāo)設(shè)定及分解是如何進(jìn)行的
你的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量管理是如何進(jìn)行的
你的團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷技能中的優(yōu)勢(shì)和短板
你平時(shí)的日常管理事務(wù)中遇到的困難及問題
本次培訓(xùn)中你期望的收獲有哪些
等等...
現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果總結(jié)及問題定位（10分鐘）
一、角色定位及目標(biāo)統(tǒng)一
1.Who am I （1課時(shí)）
1)營(yíng)銷管理人員的角色定位及分解
2)工作重點(diǎn)放在哪里才能有效提升團(tuán)隊(duì)績(jī)效
3)“我”不同，重點(diǎn)不同
4)“團(tuán)隊(duì)”不同，重點(diǎn)不同
2.個(gè)人目標(biāo)與團(tuán)隊(duì)目標(biāo)統(tǒng)一（1課時(shí)）
1)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)由上向下分解？
2)個(gè)人目標(biāo)由下向上總和？
3)團(tuán)隊(duì)個(gè)人的需求與團(tuán)隊(duì)需求的不一致

二、營(yíng)銷及行政任務(wù)管理
1.營(yíng)銷活動(dòng)管理與輔導(dǎo)（1.5課時(shí)）
1)營(yíng)銷管理的“質(zhì)”與“量”
2)“質(zhì)”的管理：營(yíng)銷技巧及把控產(chǎn)品運(yùn)用專業(yè)度的輔導(dǎo)
3)“量”的管理：團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量管理，及新客戶渠道開拓
4)團(tuán)隊(duì)高凈值客戶把控
2.時(shí)間及活動(dòng)量安排（1課時(shí)）
1)團(tuán)隊(duì)管理的時(shí)間安排困境
2)管理者做時(shí)間安排還是執(zhí)行者做時(shí)間安排
3)真實(shí)案例演練及解析（支行網(wǎng)點(diǎn)客人安排及理財(cái)經(jīng)理業(yè)績(jī)完成時(shí)間目標(biāo)安排）
4)老生常談之：你的會(huì)議真的是有效的嗎？

三、團(tuán)隊(duì)管理如何做到1+1>2（1課時(shí)）
1.1+N=團(tuán)隊(duì)效能*化
1)團(tuán)隊(duì)管戶的客戶類型分層及分類
2)團(tuán)隊(duì)成功案例1.0-6.0版本
3)團(tuán)隊(duì)管理者如何在現(xiàn)存客戶深入挖掘中起到提醒作用
4)客戶類型與理財(cái)經(jīng)理配對(duì)
5)理財(cái)經(jīng)理舒適區(qū)擴(kuò)展
2.建立團(tuán)隊(duì)有效競(jìng)爭(zhēng)，互助及激勵(lì)機(jī)制
1)內(nèi)部成功案例表彰及分享機(jī)制
2)案例演練及固化銷售行為模式
3)團(tuán)隊(duì)內(nèi)brain storm解決案例
3.實(shí)際團(tuán)隊(duì)管理案例及“我”的一天
Q&A

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