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宏觀經(jīng)濟與組合營銷

課程簡介：
人不理財，財不理你。在經(jīng)濟新常態(tài)的今天，對個人財富的保值、增值需求日益增長。面對互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，便捷的理財途徑、日益分化的產(chǎn)品收益、日趨復雜的金融交易結構，銀行財富管理業(yè)務的突破口在哪里？在大資管的背景下，銀行專業(yè)財富管理服務如何眾多投資理財?shù)男畔⒑彤a(chǎn)品中進行甄別和遴選，實現(xiàn)對自身財富的合理管理？本課程從宏觀經(jīng)濟和金融形勢切入，對傳統(tǒng)金融產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進行解讀，然后剖析經(jīng)典的資產(chǎn)配置理論及其在中國的實踐，與學員分享當前財富管理的策略。
課程收益：
1.將各類宏觀經(jīng)濟、財經(jīng)金融政策應用到理財實務工作中，學習和練習將財經(jīng)形勢和政策熱點應用到產(chǎn)品組合營銷中。
授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評
課程對象：具有一定理財經(jīng)驗的私人銀行財富顧問、高級理財經(jīng)理；希望了解與理財相關的經(jīng)濟金融形勢的銀行管理人員。

課程大綱/要點：
一、宏觀經(jīng)濟金融的核心理念串講
目標：系統(tǒng)快速梳理與代客理財業(yè)務相關的核心概念和邏輯
核心經(jīng)濟指標
宏觀經(jīng)濟——財政政策
宏觀金融——貨幣政策
財政與貨幣兩者的關系

二、國內(nèi)外經(jīng)濟與金融形勢
目標：從數(shù)據(jù)角度回顧歷史和現(xiàn)狀
中國經(jīng)濟形勢
全球經(jīng)濟形勢
國外經(jīng)濟環(huán)境對中國的影響（兼顧全球配置環(huán)境）

三、財經(jīng)政策帶讀
目標：通過一些財經(jīng)新聞、舊聞的現(xiàn)場閱讀、分析、討論、點評，熟悉從財經(jīng)政策到客戶配置的邏輯
財政政策
貨幣政策
其他各類財經(jīng)類政策

四、基于大類資產(chǎn)配置的組合營銷
目標：完成“宏觀—資產(chǎn)—產(chǎn)品”的理財邏輯思維
資產(chǎn)配置的原理
大類配置分析（利用前三部分的知識進行分析）

五、風控和后續(xù)學習
理財經(jīng)理風險控制
獲取財經(jīng)信息的來源

宏觀經(jīng)濟與組合營銷