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經(jīng)濟(jì)金融分析培訓(xùn)

課程背景：
2024中國(guó)經(jīng)濟(jì)，潛在增速趨于下行，未來(lái)發(fā)展如何？
結(jié)合當(dāng)前，如何進(jìn)行投資選擇，彰顯自身專(zhuān)業(yè)價(jià)值？
基于資產(chǎn)，無(wú)論保險(xiǎn)還是股票，如何識(shí)別、如何配置？

課程收益：
數(shù)據(jù)解讀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)政策
落地資產(chǎn)配置具體流程
展望趨勢(shì)典型案例分析

授課對(duì)象：
金融從業(yè)者等

授課方式：
課程講授+團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)+案例分析+收獲提煉

課程大綱：
第一講 策略：經(jīng)濟(jì)分析與政策解讀
分析：兩會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)的部分解讀與走勢(shì)判斷
一、環(huán)境分析的“基本面”
1.國(guó)際局勢(shì)
熱點(diǎn)：巴以沖突、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)與緬北事件的外部影響
熱點(diǎn)：*關(guān)系與今年的*大選
2.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
GDP解讀
發(fā)展分析：改革開(kāi)放四十年與2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期
分析：消費(fèi)、投資、進(jìn)出口數(shù)據(jù)解讀
失業(yè)率
數(shù)據(jù)分析：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后的就業(yè)與職業(yè)變化
CPI
案例分析：2023年物價(jià)上漲數(shù)據(jù)解讀
國(guó)際收支平衡表的解讀
趨勢(shì)分析：2022年進(jìn)出口數(shù)據(jù)解析
投資的“美林時(shí)鐘”運(yùn)用
分析：GDP/CPI數(shù)據(jù)分析與投資大類(lèi)選擇
二、金融市場(chǎng)的資金面分析
1.利率變化
策略：銀行存款利率下降，對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品利率趨勢(shì)分析
2.流動(dòng)性分析
數(shù)據(jù)：M2的數(shù)據(jù)解讀與資金面的影響分析
3.資本市場(chǎng)的表現(xiàn)
數(shù)據(jù)：全球股市與中國(guó)股市的2023年
三、國(guó)家層面的政策面分析
1.財(cái)政政策與減稅降費(fèi)
分析：地方債務(wù)與1萬(wàn)億特別國(guó)債的影響
2.人口政策與數(shù)據(jù)分析
分析：人口結(jié)構(gòu)、人口地區(qū)等數(shù)據(jù)解讀
3.共同富裕與金稅四期
策略：共同富裕與不同階層客群的影響

第二講 配置：大類(lèi)資產(chǎn)與投資建議
分析：20年以來(lái)大類(lèi)資產(chǎn)收益率比較分析
一、大類(lèi)資產(chǎn)解析
1.現(xiàn)金類(lèi)投資分析
分析：貨基收益與市場(chǎng)利率的關(guān)聯(lián)
2.固收類(lèi)投資分析
分析：債券特點(diǎn)及其在資產(chǎn)配置中的作用
金融產(chǎn)品分析：銀行理財(cái)產(chǎn)品與資管新規(guī)
3.權(quán)益類(lèi)投資分析
分析：市盈率、市凈率、市銷(xiāo)率的比較運(yùn)用
分析：當(dāng)前基金投資策略解讀
4.另類(lèi)投資產(chǎn)品分析
分析：房地產(chǎn)投資在資產(chǎn)配置中的作用
分析：當(dāng)前黃金投資策略分析
5.保險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品分析
分析：家庭保障優(yōu)先，資產(chǎn)保全、資產(chǎn)配置、增值在后
6.信托類(lèi)產(chǎn)品分析
分析：家族保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托的運(yùn)作機(jī)理
小組完成：重點(diǎn)產(chǎn)品的推薦技巧與說(shuō)明
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1.未雨綢繆：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)場(chǎng)分析：當(dāng)前基金收益客戶(hù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換策略
2.知人知面：投資的信用風(fēng)險(xiǎn)
3.伺機(jī)而動(dòng)：資產(chǎn)的流動(dòng)性管理
案例分析：不同資產(chǎn)流動(dòng)性的策略安排
三、投資規(guī)劃的流程
1.了解客戶(hù)
分析：客戶(hù)投資目標(biāo)分析
分析：風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)矩陣運(yùn)用
2.了解產(chǎn)品
分析：講解產(chǎn)品的亮點(diǎn)與資產(chǎn)組合
3.產(chǎn)品組合
分析：組合產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性與收益權(quán)衡
4.持續(xù)服務(wù)
分析：基金虧損客戶(hù)的調(diào)整
分析：動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置策略建議
課程3-2-1總結(jié)：
1.印象深刻的3個(gè)收獲點(diǎn)
2.落地應(yīng)用的2個(gè)工具
3.立刻執(zhí)行的1個(gè)行動(dòng)計(jì)劃

經(jīng)濟(jì)金融分析培訓(xùn)