課程描述INTRODUCTION
片區(qū)開發(fā)培訓(xùn)課程
培訓(xùn)講師：贠自強 楊榮南
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
片區(qū)開發(fā)培訓(xùn)課程
【課程背景】
根據(jù)十九大部署，再奮斗15年到2035年，我國要基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。然而，近十年來我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行，2014年以來政府投融資體制也發(fā)生了重大和根本性變化。目前，我國常住人口城鎮(zhèn)化率僅為60.60%，鄉(xiāng)村振興今年才會銜接脫貧攻堅和小康社會建成，堅持經(jīng)濟市場化改革方向，以“兩轉(zhuǎn)一優(yōu)”（轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換發(fā)展動能勢），以一體化、高質(zhì)量為關(guān)鍵，以暢通經(jīng)濟循環(huán)為實質(zhì)，通過創(chuàng)新構(gòu)建新發(fā)展格局，勢在在必行、迫在眉睫。在經(jīng)濟穩(wěn)定下行，財政收支矛盾突出，企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨困局，風險和挑戰(zhàn)并存的現(xiàn)實情況下，以結(jié)構(gòu)化為基礎(chǔ)，一體化、市場化建設(shè)運營，變資源資產(chǎn)為資金，充分挖掘項目的商業(yè)價值，封閉運行、風險可控，培育壯大新的經(jīng)濟增長極，并促進企業(yè)理念和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，是我國政企合作綜合開發(fā)頂層設(shè)計的原則要求和項目實踐的基本特點。
以合作共贏為目的，變一次性交易為全生命周期合作伙伴關(guān)系，變碎片化建設(shè)為一體化綜合集成開發(fā)，變資源為資金、資產(chǎn)、資本，政企合作綜合開發(fā)項目新形勢下在全國已經(jīng)蔚然成風，成為我國創(chuàng)新發(fā)展和“新四化”（新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村現(xiàn)代化、高端信息化、再工業(yè)化）建設(shè)的重要載體，也是地方政府切實貫徹新發(fā)展理念擔當作為構(gòu)建新發(fā)展格局培育新經(jīng)濟增長極的重要抓手和大型企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要平臺。
2019年3月7日財政部財金〔2019〕10號文規(guī)定“新簽約項目不得從政府性基金預(yù)算安排PPP項目運營補貼支出”，使得政企合作綜合開發(fā)模式陷入困境，各種ABO+、準特許經(jīng)營、股權(quán)合作、土地+配建、EPC+O等類PPP項目在市場上頻頻出現(xiàn)。然而，與目前已經(jīng)形成制度和規(guī)則體系的PPP項目不同，類PPP項目，特別是綜合開發(fā)政企合作類政企合作項目，體量大、周期長、復(fù)雜性高、影響深遠，屬于戰(zhàn)略性項目，并沒有“指南”等明確的規(guī)則依據(jù)，目前處于無標準、無指南、無管理的“三無”狀態(tài)，實踐中在利益驅(qū)動下已經(jīng)出現(xiàn)了泛化、濫用、生搬硬套的現(xiàn)象，風險不容小覷，各相關(guān)方迫切需要把握實質(zhì)、掌握精髓，由道而術(shù)，守正創(chuàng)新，打造可落地、可持續(xù)發(fā)展、政企合作共贏的經(jīng)典項目。
作為地方政府，如何在42號文與10號文的指引與限制下，正本清源合規(guī)使用政府性基金，以更加市場化與創(chuàng)新性的政企合作綜合開發(fā)項目，破解地方發(fā)展困局、構(gòu)建新發(fā)展格局，培育壯大地方新的經(jīng)濟增長極？
作為社會資本，怎樣積極、合理參與政企合作綜合開發(fā)項目并有效控制各種風險？項目拓展、謀劃、規(guī)劃、策劃、運作、實施中應(yīng)關(guān)注那些問題，項目實操中有那些難點和疑點？如何掌握必要的理論打造適合自己的模式機制？
作為平臺公司，如何在嚴峻的轉(zhuǎn)型升級之路上依法合規(guī)的通過綜合開發(fā)項目做實做大做強做優(yōu)，并支持地方建設(shè)和發(fā)展？
作為金融機構(gòu)、資本市場，如何識別和更好的支持綜合開發(fā)項目？
政企合作綜合開發(fā)項目本身，如何正本清源和高質(zhì)量發(fā)展？
......
大型的政企合作綜合開發(fā)項目，經(jīng)濟可行、依法合規(guī)是底線，入庫和（或）落地才是硬道理！政企合作綜合開發(fā)項目高度復(fù)雜，實踐中沒有一個項目是完全相同的，各個單位、各個地方都在探索前行。
新形勢下，為進一步協(xié)助政企雙方以政企合作綜合開發(fā)項目為載體和抓手構(gòu)建新發(fā)展格局、打造地方高質(zhì)量發(fā)展增長極，解決理念、頂層設(shè)計、基金使用、投融資、落地實施等難題。
【時間安排】2天授課+0.5天成功案例研討（閉門會）
注：學(xué)員須自帶真實項目資料或問題，老師閉門會交流指導(dǎo)，真正實戰(zhàn)、實效、實用。
【課程特色】 來自實戰(zhàn)，高屋建瓴，指導(dǎo)實踐
★ 既授之以魚，更授之以漁：以獨創(chuàng)的政企合作綜合開發(fā)“六化”哲學(xué)引領(lǐng)，由表及里，深度解析、系統(tǒng)交流政企合作綜合開發(fā)項目*研究和實操理論成果，直擊根本，以利于由道而術(shù)、從容創(chuàng)新
★ 以實戰(zhàn)面對實踐，總結(jié)和分享實操經(jīng)驗，剖析國內(nèi)*標桿項目成功案例
★ 破解政企合作綜合開發(fā)項目基金使用根本性困局，解決項目運作中的疑難問題，保障項目合規(guī)入庫、落地和可持續(xù)高效實施
★ 一線實戰(zhàn)專家面對面、點對點互動，充分交流，解疑答惑，帶著問題來帶著答案走
★ 建立聯(lián)系，結(jié)合具體問題和項目，持續(xù)跟蹤溝通和指導(dǎo)
【學(xué)習(xí)對象】
（一）企業(yè)：謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的大型房建、基建企業(yè)，綜合城市運營商，大型工商產(chǎn)業(yè)企業(yè)，各類專業(yè)服務(wù)運營商，規(guī)劃設(shè)計研究單位等；
（二）政府：地方政府財政、發(fā)改、住建及PPP項目的主管部門人員，各類高新區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)及核心管理人員等
（三）投融資方：各類金融機構(gòu)，各地方平臺公司負責人，政企合作綜合開發(fā)項目財務(wù)或者戰(zhàn)略投資人
（四）金融機構(gòu)、運營公司等其他人員
【課程內(nèi)容】
第一天9:00-17:00 （政企合作綜合開發(fā)項目投融資落地）
（一）后PPP時代的困境與出路
（1）建設(shè)模式（2）融資模式（3）政企合作
（4）規(guī)范管理（5）回報機制（6）八大模式
（7）519流程
（二）政企合作綜合開發(fā)項目三性論證
1.項目可投性
（1）聚焦主業(yè)、事前算贏
（2）合理回報、兩不一出
（3）SPV現(xiàn)金流入、流出
2.項目可融性
（1）區(qū)域條件（2）財力條件（3）項目條件（4）放款審查
3.風險可控性
（1）決策主要依據(jù)（2）項目核心風險
4.項目風控案例
5.投資三得經(jīng)驗
（三）方案設(shè)計要點
1.三類項目特點
2.組合回報機制
3.開發(fā)性PPP模式簡介
4.開發(fā)性PPP項目案例
5.F+EPC項目案例分析
（四）綜合型項目土地一二級開發(fā)核心問題解析
1.土地開發(fā)流程
2.財綜4號文之后的土儲業(yè)務(wù)模式
3.政府可否委托國企進行片區(qū)開發(fā)
4.委托代建與委托開發(fā)（授權(quán)開發(fā)）有什么不同
5.委托代建以及政府購買服務(wù)、政府采購工程能不能融資
6.片區(qū)開發(fā)項目和園區(qū)開發(fā)項目有什么不同
7.片區(qū)開發(fā)項目能不能融資，如何融資
8.土地出讓金返還模式還可行嗎
9.如何理解“平臺公司不得以財政性資金作為償債來源進行融資”
10.政府委托的片區(qū)園區(qū)開發(fā)主體能不能融資
11.由政府委托的開發(fā)主體進行融資是否違反“政府投資項目不得由施工企業(yè)墊資”
12.由施工企業(yè)為城投墊資違規(guī)嗎
13.政府以補助補貼支持的項目該如何定性
14.如何定義墊資
15.建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資可以做嗎
16.什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，有哪些環(huán)節(jié)有融資需求
17.土地增減掛鉤指標跨省交易能做融資嗎
18.土地增減掛鉤指標省內(nèi)交易能做融資嗎
19.為什么這種土地指標交易業(yè)務(wù)可以融資
（五）如何在政企合作綜合開發(fā)項目運營期再融資
1.再融資的概念
2.再融資的動因
3.再融資的方式
4.項目再融資案例
(六) 如何在政企綜合開發(fā)項目中實施F+EPC模式
1.EPC模式簡介與模式演變分析
2.EPC實戰(zhàn)經(jīng)驗
4.F+EPC模式簡介
5.F+EPC適用領(lǐng)域
6.F+EPC招標方式
7.F+EPC風險分析、與風控措施解析
8.F+EPC案例分析
第二天9:00-17:00 （政企合作綜合開發(fā)項目頂層設(shè)計新理念、新模式、新實踐）
（一）新起點：政企合作綜合開發(fā)項目宏觀背景趨勢探討、本質(zhì)屬性辨析、內(nèi)在邏輯和項目形態(tài)分析
（二）新趨勢：政企合作綜合開發(fā)的必然性和內(nèi)在邏輯、內(nèi)在要求，及如何借助政企合作綜合開發(fā)破解地方發(fā)展困局，實現(xiàn)政績和業(yè)績雙豐收、政企合作共贏
（三）新設(shè)計：“封閉運行，風險可控”等政企合作綜合開發(fā)項目*頂層設(shè)計政策法規(guī)解讀及實操要點分析
（四）新理念：政企合作綜合開發(fā)項目運作的新理念、新模式、新流程，“內(nèi)容結(jié)構(gòu)化、機制市場化、治理現(xiàn)代化、彰顯個性化、運作規(guī)范化、價值*化”六化哲學(xué)統(tǒng)領(lǐng)，直擊根本，由道而術(shù)，規(guī)范運作，引領(lǐng)從容創(chuàng)新，應(yīng)在新理念為靈魂的項目頂層設(shè)計
（五）新突破：土地資源的綜合開發(fā)利用、政府基金創(chuàng)新合規(guī)使用，破解政企合作綜合開發(fā)項目根本困局；根據(jù)基本原理、成功經(jīng)驗及項目資源稟賦，研討如何創(chuàng)新項目項目頂層設(shè)計
（六）新實踐：ABO+F+EPC、準特許經(jīng)營等類PPP模式案例剖析及其經(jīng)濟可行性、操作規(guī)范性等實質(zhì)要點總結(jié)；結(jié)合被調(diào)查案例，解讀如何防風險和高質(zhì)量發(fā)展
第三天9:00-12:00 （閉門研討會）
（一）新解析：政企合作綜合開發(fā)項目常見疑難問題解析
（二）新風暴：實戰(zhàn)專家與學(xué)員面對面、點對點，就實操中的難點、疑點進行交流溝通
【授課專家】
贠自強：中國經(jīng)濟體制改革研究會產(chǎn)業(yè)改革與企業(yè)發(fā)展委員會PPP專家委員會委員、高級經(jīng)濟師、金融分析師、高級投融資顧問、管理咨詢師、律師，長期專注于各類政企合作綜合開發(fā)模式研究，實操經(jīng)驗非常豐富、理論研究深入，打造了多個標桿性項目，是*入庫、成功破解基金使用困局的標桿性項目--河北省衡水市北部產(chǎn)業(yè)新城PPP項目的操盤手。
楊榮南：某世界500強大型央企副總經(jīng)濟師兼投資部、企業(yè)發(fā)展部部長，國家發(fā)改委PPP專家?guī)鞂＜?，武漢大學(xué)戰(zhàn)略研究中心戰(zhàn)略研究員，擁有豐富的大型地產(chǎn)項目、基礎(chǔ)設(shè)施PPP投資項目開發(fā)和管理經(jīng)驗，成功開發(fā)了武漢鸚鵡洲長江大橋項目等多個*首推的示范PPP項目。
片區(qū)開發(fā)培訓(xùn)課程
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