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資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)題培訓(xùn)

[學(xué)員收益]
1、掌握財(cái)富管理的關(guān)鍵要點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)
2、掌握資產(chǎn)配置的基本原則與實(shí)施要點(diǎn)
3、掌握各類金融產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)及配置方式
4、掌握不同財(cái)富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
5、掌握客戶綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施要點(diǎn)
[授課對(duì)象] 投資顧問、理財(cái)顧問、客戶經(jīng)理
[授課天數(shù)] 1天

[課程大綱]
第一講：財(cái)富管理關(guān)鍵要點(diǎn)與現(xiàn)實(shí)定位分析
一、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)背景分析
二、財(cái)富管理格局與券商財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)定位分析
三、財(cái)富管理各類操作思路與操作模式分類比較分析
四、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作誤區(qū)與經(jīng)驗(yàn)借鑒分析
五、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作路徑與操作要點(diǎn)分析
六、財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)分析
第二講：主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹
一、各類理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)分析
二、各類理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
三、各類理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)走向及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

第三講：目標(biāo)客戶的基本分類及關(guān)鍵特征分析
一、目標(biāo)客戶組成與特征分析
二、目標(biāo)客戶的分類管理與需求挖掘
三、目標(biāo)客戶的金融行為特征
四、各類目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)
1、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
2、“增長(zhǎng)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、“專業(yè)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、其它類型客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置

第四講：證券投資基金分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、證券投資基金分類分析
二、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類證券投資基金的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第五講：資產(chǎn)管理計(jì)劃分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、資產(chǎn)管理計(jì)劃分類分析
二、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第六講：信托產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、信托產(chǎn)品分類分析
二、各類信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第七講：PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類分析
二、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第八講：銀行理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、銀行理財(cái)產(chǎn)品分類分析
1、固定收益型
2、證券投資型
3、組合投資型
4、其他
二、銀行理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、銀行理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、銀行理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第九講：創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類分析
二、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第十講：不同類型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置分析
一、產(chǎn)品核心信息提取與針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、產(chǎn)品核心信息的提?。?br /> 基礎(chǔ)資產(chǎn)、管理方式、關(guān)鍵要點(diǎn)
2、不同收益類型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、不同投資方向理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與適應(yīng)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)
二、理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置路徑：產(chǎn)品推動(dòng)PK咨詢驅(qū)動(dòng)
1、產(chǎn)品推動(dòng)
2、咨詢驅(qū)動(dòng)
3、基于客戶需求的針對(duì)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)

第十一講：客戶的財(cái)富管理與針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、客戶的財(cái)富管理要點(diǎn)
2、客戶的針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
第十二講：機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好
2、機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
第十三講：財(cái)富管理提升與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整
1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整的實(shí)施路徑
2、財(cái)富管理與資產(chǎn)反向配置
3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對(duì)性調(diào)整實(shí)施方案分析
4、資產(chǎn)配置主動(dòng)調(diào)整與被動(dòng)調(diào)整
5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整
6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關(guān)系管理

資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)題培訓(xùn)