課程描述INTRODUCTION
上海財富管理培訓(xùn)課程
培訓(xùn)講師：劉東
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
上海財富管理培訓(xùn)課程
課程背景：
中國宏觀經(jīng)濟(jì)下行，工業(yè)企業(yè)眾多行業(yè)微利甚至虧損，銀行卻維持暴利增長，中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及未來改革發(fā)展大的趨勢是什么？改革的重點(diǎn)在哪里？金融改革的方向和重點(diǎn)是什么？如何在未來市場發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會，并持續(xù)為投資者提供保值增值的資產(chǎn)管理與投資服務(wù)？有什么創(chuàng)新的投融資與金融服務(wù)模式與策略？第三方理財機(jī)構(gòu)未來發(fā)展的形勢與機(jī)會是哪些？如何實(shí)現(xiàn)個人資產(chǎn)的保值與增值？很多企業(yè)老板，高收入階層越來越關(guān)心上述問題，并試圖尋找更好的投資機(jī)會，我們從宏觀經(jīng)濟(jì)和金融改革的大勢出發(fā)，并結(jié)合企業(yè)投融資模式與策略、財富管理市場總體情況與未來發(fā)展，試圖回答這些問題。
學(xué)員收益：
了解經(jīng)濟(jì)金融治理基本理論，中國的現(xiàn)狀與問題，中國改革的重點(diǎn)與未來之趨勢
了解金融改革的重點(diǎn)，包括利率匯率改革、資本市場改革、資本賬戶開放與人民幣國際化趨勢
公司金融的核心理論與應(yīng)用：企業(yè)投資決策、投資風(fēng)險管理、企業(yè)投融資模式與策略
第三方理財（包括互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P網(wǎng)貸等）的模式與財富管理未來市場發(fā)展
為投資管理、財富管理企業(yè)提供方向指引以及創(chuàng)新金融服務(wù)模式之建議
課程特色：
針對性——為客戶定制部分內(nèi)容。
實(shí)用性——培訓(xùn)+答疑方式進(jìn)行。
專業(yè)性——15年專業(yè)公司金融研究、咨詢、教育、投資管理、基金運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，理論實(shí)踐經(jīng)歷豐富。
課程大綱：
一、全球經(jīng)濟(jì)金融治理的核心理論
1、經(jīng)濟(jì)金融學(xué)科發(fā)展
2、全球經(jīng)濟(jì)金融治理的基本問題：過剩經(jīng)濟(jì)與蕭條經(jīng)濟(jì)
3、宏觀調(diào)控與社會財富分配基本理念
4、市場經(jīng)濟(jì)與道法自然
二、國際經(jīng)濟(jì)金融與貿(mào)易環(huán)境變化
1、世界格局與競爭發(fā)展
2、*經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)狀：美元霸權(quán)與量化寬松
3、日本經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)狀：日元量化寬松與日本財閥經(jīng)濟(jì)
4、歐洲一體化與歐元之發(fā)展
5、俄羅斯與烏克蘭危機(jī)
6、商品貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易的國際新挑戰(zhàn)：TPP、TTIP、PSA
7、中國應(yīng)對國際金融貿(mào)易競爭的新舉措
三、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
1、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)據(jù)分析
2、中國經(jīng)濟(jì)高增長的歷史分析
3、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短期問題：地方政府債務(wù)、地產(chǎn)泡沫、工業(yè)產(chǎn)能過剩
4、中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的特點(diǎn)及關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分析（農(nóng)業(yè)、能源、高端裝備等）
5、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長期挑戰(zhàn)：人口老齡化、創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級、人民幣國際化
四、中國當(dāng)前的改革與發(fā)展
1、中國發(fā)展大勢分析：戰(zhàn)略機(jī)遇期與國家發(fā)展路徑
2、十八大與*經(jīng)濟(jì)工作會議
3、三中全會中國重點(diǎn)領(lǐng)域改革分析：
（1）行政體制改革：正確處理政府與市場、社會關(guān)系
（2）財稅體制改革與地方政府平臺融資、公私合營PPP模式
（3）金融改革（重點(diǎn)介紹大方向及具體領(lǐng)域改革調(diào)整）
（4）城鄉(xiāng)一體化：與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、促進(jìn)消費(fèi)與投資、農(nóng)民市民化
（5）房地產(chǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展
（6）能源資源價格改革
（7）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長期性根本問題：文化、觀念與教育發(fā)展
五、中國未來的投資機(jī)會在哪里？
1、地域思維：國內(nèi)還是國外
2、行業(yè)考慮：金融服務(wù)等高端服務(wù)業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
3、互聯(lián)網(wǎng)與技術(shù)創(chuàng)新
4、其他
六、公司金融基礎(chǔ)：投融資理論與投資估價、投資決策
1、項目投融資基本過程實(shí)例分析
2、關(guān)于公司金融與公司價值、公司經(jīng)營目標(biāo)
3、產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價格變動的價值規(guī)律分析
4、投資學(xué)基本理論與投資估價方法實(shí)例
5、從金融工程角度如何理解投資（實(shí)例）
6、單項目投資決策與多項目投資決策
七、投資風(fēng)險管理
1、投資追求的最終目標(biāo)以及如何實(shí)現(xiàn)
2、投資風(fēng)險案例分析
3、投資風(fēng)險管理的目標(biāo)與策略
4、投資人投資于人”以及關(guān)于人的風(fēng)險問題
八、投資風(fēng)險管理工具與融資工具（杠桿經(jīng)營）
1、投融資工具與風(fēng)險管理
（1）利用期權(quán)工具進(jìn)行投資與并購實(shí)例
（2）利用對賭實(shí)施投資風(fēng)險管理的VC/PE投資實(shí)例（含中國第一例對賭法律糾紛案分析）
（3）保險在投融資運(yùn)作中也能發(fā)揮作用的實(shí)例（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與養(yǎng)殖業(yè)貸款）
2、融資工具與杠桿經(jīng)營
（1）從融資角度看杠桿的定義與理解
（2）商業(yè)模式改進(jìn)與產(chǎn)業(yè)價值鏈中的杠桿效應(yīng)：超市等連鎖、生產(chǎn)企業(yè)與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)實(shí)例
（3）特定項目投資中的杠桿效應(yīng)：基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實(shí)例
（4）特定金融工具應(yīng)用的杠桿效應(yīng)：信托計劃融資實(shí)例
（5）融資租賃與資產(chǎn)證券化：有穩(wěn)定的現(xiàn)金流也可以融資，利用資產(chǎn)管理公司融資的實(shí)例
（6）投資組合中的杠桿效應(yīng)：對沖基金操作實(shí)例，地區(qū)運(yùn)作與跨國運(yùn)作
（7）各種融資套路與融資成本匯總分析
九、投融資與資本運(yùn)營的模式及策略（核心：控制權(quán)、杠桿）
1、同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)營
（1）公司結(jié)構(gòu)與公司控制模式及實(shí)例
（2）同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)作
2、基于控制權(quán)轉(zhuǎn)移的資本運(yùn)營
案例1：亮點(diǎn)：出錢還在自己控制之下
案例2：亮點(diǎn)：幫股東還債還得到企業(yè)股權(quán)和控制權(quán)
案例3：亮點(diǎn)：花大錢買大企業(yè)，還能賺大錢
案例4：亮點(diǎn)：讓別人倒貼錢玩資本運(yùn)作
案例5：亮點(diǎn)：利用全球資源并購實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作與資產(chǎn)管理
十、資產(chǎn)管理與私人銀行、財富管理
1、全球資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀與未來發(fā)展
2、資產(chǎn)管理與私人銀行、財富管理的關(guān)系
3、財富的理解、財富觀與幸福感
4、消費(fèi)觀與家庭資產(chǎn)負(fù)債表
5、財富管理的基本理論基礎(chǔ)與古人智慧
6、投資理財基礎(chǔ)：風(fēng)險與收益的關(guān)系
7、投資理財?shù)暮诵哪繕?biāo)
十一、投資理財?shù)牟呗苑治?/strong>
1、行為金融與風(fēng)險偏好分析
2、投資理財策略
3、從風(fēng)險與收益角度看主要投資理財領(lǐng)域：地產(chǎn)、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險、黃金、各類寶、P2P、眾籌（重點(diǎn)介紹）
4、成功的投資理財案例
5、第三方理財機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式（結(jié)合案例來講）
案例1：亮點(diǎn)：嫁接信托的理財模式
案例2：亮點(diǎn)：投資管理公司下設(shè)有限合伙模式
案例3：亮點(diǎn)：投資咨詢公司配套個人債權(quán)分散轉(zhuǎn)讓模式
案例4：亮點(diǎn)：眾籌模式
案例5：亮點(diǎn)：契約性基金模式
案例6：亮點(diǎn)：投資并購金融機(jī)構(gòu)與全球資產(chǎn)配置模式
案例7：其他策略
十二、總結(jié)與交流
1、全部課程總結(jié)
2、現(xiàn)場交流與學(xué)員直接關(guān)心的主要問題的提問、解答
備注：個別內(nèi)容可能會根據(jù)客戶需求做出微調(diào)，以實(shí)際課件為準(zhǔn)。
上海財富管理培訓(xùn)課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/23081.html
已開課時間Have start time
- 劉東
非財管理內(nèi)訓(xùn)
- 賈虎老師《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù) 賈虎
- 預(yù)算編制與控制實(shí)務(wù)學(xué)習(xí) 楊凌彬
- 《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》- 馮海虹
- 非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老 金老師
- 非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理沙盤模 王吉鋒
- 企業(yè)財稅管控 呂定杰
- 《決策者的財務(wù)管理》 吳少平
- 納稅有方 呂定杰
- 《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程》- 張玉華
- 非財務(wù)人員財務(wù)管理沙盤模擬 陳曉梅
- 決策靠數(shù)據(jù)，效益靠管理—— 郝卯花
- 教練型管理者與教練型團(tuán)隊建 王大泓