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中產(chǎn)家庭的理財規(guī)劃課程【課程背景】理財規(guī)劃是指通過運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、
銀行保險銷售訓(xùn)練課程【課程背景】伴隨著大財富管理時代到來，中國居民家庭資產(chǎn)配置迎來再平衡，配置重心將由房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到金融資產(chǎn)，以健康、養(yǎng)老、財富為目標的資產(chǎn)配置需求與日俱增。壽險公司在風(fēng)險管理、養(yǎng)老規(guī)劃、
現(xiàn)金流財富沙龍課程【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自*引進的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來*限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財務(wù)智商，學(xué)會如何辨識和把握投資機會。同時，也
保險避險資產(chǎn)課程【課程背景】隨著全球經(jīng)濟進入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經(jīng)濟陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預(yù)見的是未來的增長預(yù)期很難達到過往40年的飛速發(fā)展效果，如何應(yīng)對存量時代下的新經(jīng)
高凈值客戶的財富管理課程【課程背景】財富管理是指以客戶的現(xiàn)有財富和未來的生活目標為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)管理和生活管理方案，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)
大額保單與保險金信托課程【課程背景】隨著財富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財富保障認知的提升，風(fēng)險管理開始成為財富保障體系的重要一環(huán)。財富管理行業(yè)在探索財富價值管理的同時，更多地開始思考，如何進一步正確引