商業(yè)銀行數(shù)字化營銷實戰(zhàn)專家
市場營銷學(xué)博士
東北財經(jīng)大學(xué)客座副教授，研究生導(dǎo)師
中國注冊會計師
現(xiàn)任某國際*咨詢公司——戰(zhàn)略管理與客戶運營咨詢總監(jiān)，為眾多企業(yè)提供從戰(zhàn)略咨詢到業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶運營、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的端到端咨詢服務(wù)
曾在阿里集團帶領(lǐng)金融行業(yè)解決方案與營銷團隊，服務(wù)近百家金融機構(gòu)，助力金融行業(yè)規(guī)劃數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑
曾在麥肯錫管理咨詢擔(dān)任高級別咨詢顧問，參與眾多企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶營銷等方面項目
曾在招商銀行總行零售部、資產(chǎn)管理部工作，升任為高級別產(chǎn)品經(jīng)理

【個人簡介】
宗錦老師現(xiàn)就職于國際*管理咨詢機構(gòu)，曾在全球最*的戰(zhàn)略咨詢機構(gòu)——麥肯錫工作多年。由其本人牽頭的千萬級咨詢項目累計數(shù)十項，個人親歷了近百項咨詢與實施項目，涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、客戶經(jīng)營、市場營銷、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、IT規(guī)劃、差異化業(yè)務(wù)模式打造等眾多領(lǐng)域。見證了眾多企業(yè)的“興衰榮辱”，積累了極為豐富的咨詢與培訓(xùn)經(jīng)驗。
宗錦老師曾在阿里集團擔(dān)任金融行業(yè)解決方案與營銷團隊管理，參與服務(wù)合作的金融機構(gòu)近百家，深度理解金融行業(yè)的發(fā)展模式與方向，積累了豐富的行業(yè)實戰(zhàn)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗。對于金融企業(yè)而言，宗錦老師會深度解讀同業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與落地舉措，洞察“致勝關(guān)鍵”，深度講解對公、零售、管理數(shù)字化、科技數(shù)字化等領(lǐng)域的領(lǐng)先實踐，助力金融企業(yè)探索自身發(fā)展之路。對于非金融企業(yè)而言，宗錦老師認為，金融行業(yè)是百業(yè)之首，每個企業(yè)都會與金融行業(yè)打交道。通過以案例的形式了解金融行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計模式，一方面能夠更加深入的了解金融行業(yè)，更加自主的與金融行業(yè)“打交道”，一方面因為金融業(yè)涵蓋了客戶營銷、運營、金融科技等方方面面，尤其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面做了巨大投入，有非常多的實踐經(jīng)驗可供參考，可以通過了解金融行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計模式，“為己所用”，形成自身的戰(zhàn)略規(guī)劃與落地舉措，并借鑒其中豐富的規(guī)劃成果。
宗錦老師是建設(shè)銀行、光大銀行、中信銀行、郵儲銀行、山西銀行、恒豐銀行、華夏銀行、大連銀行、唐山銀行等特聘講師，主講《商業(yè)銀行組織變革模式與案例》《零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型同業(yè)領(lǐng)先實踐與組織體系優(yōu)化模式》《公司銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型同業(yè)領(lǐng)先實踐組織體系優(yōu)化模式》《商業(yè)戰(zhàn)略思維與金融行業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計》等。
宗錦老師是伊利集團、招商局集團、阿里云研究院、騰訊研究院以及多家商學(xué)院特聘講師，主講《“以客戶為中心”的企業(yè)級經(jīng)營體系建設(shè)與同業(yè)實踐》《行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展模式介紹與案例分享》《客戶綜合經(jīng)營平臺與行業(yè)專營模式介紹》《行業(yè)發(fā)展趨勢與案例分析》《從戰(zhàn)略到落地的“咨詢方法論”》《管理模式創(chuàng)新與同業(yè)實踐》《員工價值成長與能力提升》《領(lǐng)導(dǎo)力提升與組織轉(zhuǎn)型》等。

【項目經(jīng)驗】
商業(yè)銀行組織變革方面：為中信金控提供“戰(zhàn)略規(guī)劃與落地陪伴”咨詢服務(wù)。結(jié)合國家戰(zhàn)略，為其設(shè)計戰(zhàn)略發(fā)展模式，搭建組織管理體系，規(guī)劃旗下包括銀行、信托、基金、證券的組織管理體系、協(xié)同融合模式，并推動業(yè)務(wù)中臺+數(shù)據(jù)中臺+組織共享平臺建設(shè)。
為招商銀行提供“十四五戰(zhàn)略規(guī)劃”咨詢，全面規(guī)劃設(shè)計“大財富管理+數(shù)字化運營+開放融合組織的3.0發(fā)展模式”，建立清晰的價值觀體系，推動開放融合組織落地，明確數(shù)十項落地關(guān)鍵舉措，推動“組織建在平臺上”，強化平臺賦能。
為農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、郵儲銀行、華夏銀行、光大銀行、恒豐銀行、中原銀行、河南農(nóng)信、山西農(nóng)信、四川農(nóng)信、四川銀行、重慶銀行、盛京銀行、青島銀行、哈爾銀行、內(nèi)蒙古銀行、威海銀行、唐山銀行、長沙銀行、杭州聯(lián)合銀行、順德農(nóng)商行、齊魯銀行、徽商銀行、上海銀行、大連銀行、富滇銀行等提供包括戰(zhàn)略規(guī)劃、組織管理體系建設(shè)（全程參與了麥肯錫為中原銀行設(shè)計的敏捷組織管理體系）、TO B（對公）業(yè)務(wù)模式與管理體系、TO C（零售）轉(zhuǎn)型規(guī)劃與管理體系、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型等與組織變革相關(guān)的咨詢服務(wù)。
財富管理方面：為諾亞財富、中植基金（原恒天財富）財富管理公司提供戰(zhàn)略規(guī)劃、落地陪伴、科技賦能、數(shù)據(jù)驅(qū)動等多項咨詢服務(wù)，助力企業(yè)應(yīng)對“不確定性”，建立發(fā)展韌性，強化理顧賦能，打造行業(yè)專業(yè)能力，建立“三筆錢”“九宮格”“四步法”的閉環(huán)經(jīng)營模式
數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面：為工商銀行提供“企業(yè)架構(gòu)”咨詢服務(wù)；參與建設(shè)銀行“新一代核心系統(tǒng)”規(guī)劃與建設(shè)咨詢；主持山西銀行“業(yè)務(wù)中臺”“數(shù)據(jù)中臺”“營銷中臺”建設(shè)；攜手青銀理財，打造*“數(shù)據(jù)中臺”體系，實現(xiàn)前端投研一體化建設(shè)；主持唐山銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃、核心系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、核心系統(tǒng)建設(shè)PMO；為青島銀行提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)，涉及重點業(yè)務(wù)突破、科技治理調(diào)整、應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃、數(shù)據(jù)治理規(guī)劃等；華夏銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與開放銀行項目，推動行方構(gòu)建線上數(shù)字化經(jīng)營體系，打造增長第二曲線。
業(yè)務(wù)模式優(yōu)化與創(chuàng)新類：推動與新華社的合作，與新華財經(jīng)、區(qū)域性金融機構(gòu)共同為地方建設(shè)“綜合金融服務(wù)平臺”；為中原銀行設(shè)計“能力輸出體系”，聚焦供應(yīng)鏈金融、客戶體驗、敏捷組織、“永續(xù)貸”等場景，形成輸出模式；推動打造“區(qū)域性銀行生態(tài)聯(lián)盟”，實現(xiàn)基于云平臺的能力共享、共建、共用。
零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：為平安保險集團全面設(shè)計規(guī)劃“零售轉(zhuǎn)型體系”；為中信銀行私行客戶經(jīng)營提供咨詢服務(wù)，打造私人銀行數(shù)字化經(jīng)營平臺能力；為光大銀行打造全渠道、全流程、智能化的零售客戶經(jīng)營平臺；為杭州銀行提供客戶體驗提升及網(wǎng)點智能化轉(zhuǎn)型咨詢；為近十家金融機構(gòu)提供“零售轉(zhuǎn)型咨詢”服務(wù)。
對公銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：為招商銀行打造對公數(shù)字化營銷平臺促進對公數(shù)字化轉(zhuǎn)型；為國內(nèi)多家大型股份制商業(yè)銀行構(gòu)建新一代對公客戶經(jīng)營平臺；為多家區(qū)域性金融機構(gòu)提供對公客戶經(jīng)營咨詢服務(wù)。
管理數(shù)字化：推動“釘釘”更好深耕辦公場景，助力釘釘打造智慧辦公、財務(wù)報銷、流程審批工具，聚焦園區(qū)、物業(yè)、社區(qū)、便民等場景建設(shè)； 助力多家金融機構(gòu)打造“手機APP”場景，包括引入餓了么、打車、觀影等外部生態(tài)，包括行內(nèi)場景嵌入校園（k12）、園區(qū)、社區(qū)外部生態(tài)等

【授課風(fēng)格】
專業(yè)性強：憑借*咨詢機構(gòu)的領(lǐng)先理念、豐富的咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗、過硬的實操技巧、成功推廣的實戰(zhàn)經(jīng)驗，成為企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、客戶經(jīng)營、市場營銷等領(lǐng)域的引領(lǐng)者；
實用落地：憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗，如親自參與的近百項各類領(lǐng)域的咨詢經(jīng)驗，在阿里集團深度推動阿里服務(wù)近百家金融機構(gòu)各類合作，能夠為學(xué)員提供實實在在的干貨
引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。
量身定制：結(jié)合豐富的經(jīng)驗量身定制課程；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實施。
風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻。

銀行數(shù)字化營銷類：
《2023年金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營》
《以數(shù)字化驅(qū)動客群經(jīng)營》
《影子銀行與交叉金融業(yè)務(wù)》
《商業(yè)銀行組織架構(gòu)-發(fā)展邏輯-金融行業(yè)體系課程》
《零售銀行轉(zhuǎn)型升級系列課程》
銀行戰(zhàn)略趨勢類：
《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》
《從戰(zhàn)略到落地——對公業(yè)務(wù)數(shù)字化發(fā)展之道系列課程》
《商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢分析與企業(yè)趨勢分析》
《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營策略》對公業(yè)務(wù)篇
《科技賦能驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》
銀行業(yè)務(wù)能力類：
《產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》
《金融機構(gòu)產(chǎn)品培養(yǎng)體系》

招商銀行《企業(yè)銀行組織架構(gòu)設(shè)計咨詢項目》，光大銀行《信息科技全面質(zhì)量管理咨詢》，重慶農(nóng)商行《創(chuàng)新性組織優(yōu)化項目》，中國農(nóng)業(yè)銀行《公司業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢》，杭州聯(lián)合銀行《客戶分層分群數(shù)字化經(jīng)營咨詢項目》，唐山銀行《新一代核心系統(tǒng)建設(shè)咨詢項目》，上海銀行《網(wǎng)點新業(yè)態(tài)規(guī)劃設(shè)計》，華潤集團《消費金融市場發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，興業(yè)銀行《2016-2020年發(fā)展規(guī)劃》，平安銀行《零售轉(zhuǎn)型全行規(guī)劃與落地實施》，山西銀行《業(yè)務(wù)中臺建設(shè)項目》，安盛天平在線中心《銷售有效性提升咨詢項目》，中航信托《數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目速贏場景詳細設(shè)計》，長沙銀行《網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部三年戰(zhàn)略規(guī)劃》，中信銀行《私人銀行/對公/零售客戶綜合經(jīng)營平臺—M+建設(shè)》，大連銀行《零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢》，太平洋保險《在線業(yè)務(wù)/法人客戶營銷規(guī)劃咨詢》，光大銀行《零售營銷銷售平臺咨詢》，民生銀行《財富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃》，廣發(fā)銀行《信用卡中心外部定價/動態(tài)結(jié)構(gòu)規(guī)劃》，北京銀行《零售銀行大數(shù)據(jù)分析及人工智能》，中信銀行《交易銀行2.0項目_業(yè)務(wù)目標和能力規(guī)劃/模型設(shè)計與管理機制/產(chǎn)品設(shè)計工作方法/基礎(chǔ)支撐體系/企業(yè)手機銀行/用戶體驗設(shè)計》，諾亞財富《數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地項目》，恒天財富《數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地項目》