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宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶資產(chǎn)配置培訓(xùn)

課程背景：
不懂宏觀經(jīng)濟(jì)的語言，和客戶溝通缺乏自信···
不懂財務(wù)分析的方法，只能談產(chǎn)品有多好，量身定制無從談起···
“不在于你有多少客戶，在乎的是客戶的質(zhì)量和忠誠度。”業(yè)務(wù)高手如是說。但你所謂的高價值的客戶服務(wù)究竟是紙面的服務(wù)還是真正著眼未來的資產(chǎn)配置···
時間已經(jīng)到了2017年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代，必須要培養(yǎng)理財經(jīng)理，使其掌握服務(wù)于客戶的真正需求，懂得當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢，把握如何量身定制，進(jìn)而增加客戶滿意度和依存度，持續(xù)為客戶提供真正解決問題的資產(chǎn)配置服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標(biāo)：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知金融產(chǎn)品
● 知識強(qiáng)化：針對性的進(jìn)行知識講授提煉
● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化夯實(shí)金融產(chǎn)品管理方法
● 發(fā)掘規(guī)律：掌握高端客戶定制銷售實(shí)務(wù)
● 持續(xù)服務(wù)：強(qiáng)化財富管理顧問銷售流程

課程特色：
● 學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
● 注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
● 強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識燃燒重運(yùn)用

課程時間：2天，6小時/天
課程對象：財富顧問
課程方式：課程講授70%，案例分析及實(shí)操練習(xí)30%

課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀（4H）
一、宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
1. GDP
課堂探討：GDP解讀
2. 失業(yè)率
3. CPI
案例分析：劉先生家庭的養(yǎng)老計劃
4. 國際收支
課堂探討：國際收支平衡表的解讀
二、財政政策與貨幣政策
課堂探討：從四萬億投資說起
課堂探討：存款準(zhǔn)備金率調(diào)整解讀
三、經(jīng)濟(jì)周期
小組探討：經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略
案例分析：中國財富創(chuàng)造的三個浪潮
四、產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析
小組探討：十三五規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)政策

第二講：量體裁衣財務(wù)分析（4H）
一、編制財務(wù)報表
1. 資產(chǎn)負(fù)債表
2. 收入支出表
案例分析：陸先生家庭財務(wù)報表
二、財務(wù)指標(biāo)的力量
案例分析：陸先生家庭財務(wù)指標(biāo)
三、財務(wù)分析案例通關(guān)
小組研討：馬先生家庭的財務(wù)診斷

第三講：資產(chǎn)配置帶動銷售（4H）
一、資產(chǎn)配置的內(nèi)容
1. 穩(wěn)健安全現(xiàn)金規(guī)劃
2. 未雨綢繆風(fēng)險管理
3. 生活品質(zhì)消費(fèi)規(guī)劃
4. 望子成龍子女教育
5. 無憂養(yǎng)老退休規(guī)劃
6. 百年傳承遺產(chǎn)規(guī)劃
二、資產(chǎn)配置的方法
1. 奔馳圖配置法
2. 財富目標(biāo)時間法
三、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例
案例分析：馬先生家庭資產(chǎn)配置安排
小組練習(xí)：張總家庭資產(chǎn)配置呈現(xiàn)

宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶資產(chǎn)配置培訓(xùn)