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客戶理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)

【課程收益】
深刻理解理財(cái)是實(shí)現(xiàn)老年財(cái)富自由的唯有效方法
深入掌握理財(cái)規(guī)劃的邏輯框架
全面理解投資理財(cái)可以為銀行客戶解決那些問題
全面掌握理財(cái)規(guī)劃的落地方式

【課程對(duì)象】高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)對(duì)于財(cái)富提升感興趣的人員

【課程大綱】
模塊一  規(guī)劃篇：養(yǎng)老理財(cái)規(guī)劃的完美藍(lán)圖
養(yǎng)老為什么需要理財(cái)規(guī)劃
滿足需求、抵御通脹、實(shí)現(xiàn)自由
養(yǎng)老理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)
現(xiàn)金、債券、股票、商品
養(yǎng)老理財(cái)規(guī)劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標(biāo)準(zhǔn)普爾的家庭資產(chǎn)配置的1234法則
當(dāng)代基于生命周期的資產(chǎn)配置思維
利用經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)一步提升理財(cái)收益
美林時(shí)鐘下的經(jīng)濟(jì)周期的妙用
中國化美林時(shí)鐘的解決路徑                   
模塊二  落地篇：通過基金達(dá)成養(yǎng)老理財(cái)?shù)淖詈笠还?br /> 基金經(jīng)理的選擇
業(yè)績、基本面、前瞻
基金產(chǎn)品的選擇
深入分析的思路
基金的擇時(shí)
定投方案

客戶理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)