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客戶資產(chǎn)配置營銷培訓(xùn)

課程大綱
一、高凈值客戶傳統(tǒng)資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢分析
 1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯
2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型
3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇
4、大類資產(chǎn)配置的成功案例
5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的 6、資產(chǎn)配置的操作步驟
7、商業(yè)銀行資產(chǎn)配置模型
8、資產(chǎn)配置（投資組合）項(xiàng)下的金融產(chǎn)品體系
9、反思——優(yōu)劣點(diǎn)評(píng)估

二、資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立 
1、對(duì)于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思
2、從“聚焦增量”到“存量博弈”

三、財(cái)富增量要素分析-中國中短期經(jīng)濟(jì)增長要素分析
 1、引言：經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)富擴(kuò)張
2、中短期分析的核心邏輯——債務(wù)危機(jī)與債務(wù)周期
3、中國經(jīng)濟(jì)增長（中短期）的主要矛盾
4、中國經(jīng)濟(jì)增長（中短期）的次要矛盾
5、中國經(jīng)濟(jì)中短期增長趨勢分析

四、財(cái)富增量要素分析-中國長期經(jīng)濟(jì)增長要素分析 
1、引言：經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)富擴(kuò)張
2、如何對(duì)經(jīng)濟(jì)增長做長期判斷
3、經(jīng)濟(jì)長期增長的內(nèi)部影響要素
4、中國經(jīng)濟(jì)長期增長趨勢分析
5、經(jīng)濟(jì)增長與高凈值客戶財(cái)富管理

五、財(cái)富存量要素分析
1、引言：存量財(cái)富的變量分析邏輯
2、財(cái)富管理存量分析：房產(chǎn)投資、政治周期與收入分配制度改革

六、從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確
1、引言：高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)
2、資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)：從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確
3、廣義資產(chǎn)配置中的金融產(chǎn)品
4、財(cái)富管理中的保全與傳承類產(chǎn)品譜系

七、高凈值客戶的資產(chǎn)配置營銷面談
1、私行客戶營銷流程的建立
2、營銷面談的完整邏輯
3、客戶管理與營銷過程管理
4、營銷面談的內(nèi)容準(zhǔn)備要點(diǎn)
5、需求分析面談：立論、攻論、自由辯論、結(jié)論
6、成交面談：寫好論文-綜合資產(chǎn)配置建議書的演示

客戶資產(chǎn)配置營銷培訓(xùn)