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財(cái)富權(quán)益投資課程

課程背景：
伴隨著資管新規(guī)的執(zhí)行及產(chǎn)品凈值化的推進(jìn)，越來越多的資管機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)加入到資產(chǎn)配置/FOF業(yè)務(wù)中來。在財(cái)富管理市場(chǎng)多元配置型需求和資本市場(chǎng)震蕩波動(dòng)行情下，兼顧捕捉*收益和超額收益的固收+類產(chǎn)品和低波動(dòng)率低回撤產(chǎn)品乘風(fēng)破浪持續(xù)火爆。
如何將投資收益轉(zhuǎn)換為投資者收益——那條凈值平滑向上收益曲線？如何在數(shù)量激增的理財(cái)和資管產(chǎn)品中辨別優(yōu)劣甄選子基金？如何實(shí)踐穿越牛熊的固收+投資策略、產(chǎn)品投資運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)防控？如何優(yōu)化適合自己的資產(chǎn)配置FOF組合模型和子基金入池風(fēng)險(xiǎn)管理？如何運(yùn)用場(chǎng)外衍生品靈活實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的多元配置、增強(qiáng)收益、風(fēng)險(xiǎn)管理、高效投資等功能？ 如何在資產(chǎn)配置領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化和可擴(kuò)展的工業(yè)化生產(chǎn)能力來持續(xù)提升資產(chǎn)配置領(lǐng)域的社會(huì)生產(chǎn)力？如何以資產(chǎn)管理與財(cái)富管理“雙視角”創(chuàng)新結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品及滿足不同類客戶需求？
本課程對(duì)財(cái)富管理新趨勢(shì)和財(cái)富投資新熱點(diǎn)進(jìn)行深入解碼，幫助學(xué)員全面提升相關(guān)能力。
授課老師近30年的政治經(jīng)濟(jì)金融理論政策學(xué)習(xí)研究和豐富的工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，思路清晰通過深入淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。

課程收益：
通過學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員全面提升財(cái)富管理新趨勢(shì)和財(cái)富投資新熱點(diǎn)的把控能力。

課程對(duì)象：
銀行貴賓

課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學(xué)員分享+落地工具+頭腦風(fēng)暴

課程大綱
一、理念導(dǎo)入工具講解
1、財(cái)富管理金字塔講解
案例與故事：
2、帆船理論講解
案例與故事：
3、美林時(shí)鐘講解
案例與故事：
4、草帽圖講解通關(guān)
案例與故事：
5、保障型保險(xiǎn)導(dǎo)入工具——關(guān)鍵三角型
案例與故事：
6、儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)導(dǎo)入工具——養(yǎng)老是由利率決定的
案例與故事：
7、關(guān)鍵三角形講解通關(guān)
案例與故事：

二、穿越牛熊：固收+的基因解碼
1、理財(cái)凈值化時(shí)代買什么？
案例與故事：
2、固收+產(chǎn)品定位
案例與故事：
3、固收+加什么？
案例與故事：
4、固收+組合投資策略（十幾種）
案例與故事：
5、固收+產(chǎn)品按配置比例如何定？
案例與故事：

三、攻守之道：債券投資及市場(chǎng)展望
1、利率走勢(shì)判斷
案例與故事：
2、違約爆發(fā)與信用風(fēng)險(xiǎn)研判
案例與故事：

四、攻守之道：權(quán)益投資及市場(chǎng)展望
1、股票倉位管理目標(biāo)和投資理念
案例與故事：
2、巧用打新策略增強(qiáng)組合收益
案例與故事：
3、資本市場(chǎng)哪些紅利？當(dāng)前投資策略如何？
案例與故事：
4、個(gè)股研究流程、選股方法及案例
案例與故事：

五、實(shí)戰(zhàn)型的基金評(píng)價(jià)體系與篩選
1、通過大類資產(chǎn)策略實(shí)現(xiàn)收益多元化，風(fēng)險(xiǎn)分散化
案例與故事：
2、投顧業(yè)績(jī)歸因分析
案例與故事：
3、定量+定性的評(píng)價(jià)體系
案例與故事：
4、基金入池風(fēng)控體系
案例與故事：

六、保險(xiǎn)規(guī)劃的計(jì)算邏輯
1、家庭責(zé)任保障的計(jì)算
案例與故事：
2、醫(yī)療保障的計(jì)算
案例與故事：
3、子女教育保障的計(jì)算
案例與故事：
4、養(yǎng)老保障的計(jì)算
案例與故事：
5、資產(chǎn)保全及財(cái)富傳承的計(jì)算
案例與故事：

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