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存量資產(chǎn)盤活與地方政府債務籌劃合規(guī)運作學習

各有關單位：

2023年3月23日，國家發(fā)改委印發(fā)了《投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明》(發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號)；2023年10-11月，*辦公廳分別轉發(fā)了財政部、國家發(fā)改委《關于政府和社會資本合作(PPP)存量項目分類處理的意見》(國辦函〔2023〕91號)和國家發(fā)展改革委、財政部《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作(PPP)新機制的指導意見》(國辦函〔2023〕115號)；2024年3月29日，國家發(fā)改委辦公廳印發(fā)了《政府和社會資本合作(PPP)項目特許經(jīng)營方案編寫大綱(2024年試行版)》(發(fā)改辦投資〔2024〕227號)，《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（2024年第17號令）自2024年5月1日起施行；我國投融資體制改革走向深化，基建投融資特別是PPP項目走向更規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展的新時代，但當前仍有大量的PPP存量項目正在實施甚至爭議中，如何按照91號文進行分類處理整改？新PPP項目如何按照115號文即PPP新機制要求策劃與運作？特別是如何按照304號文和227號文的*要求分別編制投資項目的可行性研究報告和PPP新機制項目的特許經(jīng)營方案？另外，基建投融資政策與模式有哪些發(fā)展？其底層邏輯和趨勢是什么？給地方政府、平臺公司、社會資本和咨詢機構等帶來哪些機會和挑戰(zhàn)？如何策劃基建投融資項目？如何建立政府、央國企、民企和金融機構之間的合作機制等？都已成為經(jīng)濟發(fā)展乏力、建筑和房地產(chǎn)業(yè)萎縮、地方政府財政緊張和*嚴格化債政策(如35/47/14號密文)下的關鍵議題。
為了幫助相關單位和主管部門更好地理解和應對上述*政策，特舉辦“新政背景下特許經(jīng)營新機制項目實操、存量資產(chǎn)盤活與地方政府債務籌劃合規(guī)運作”專題培訓班，現(xiàn)將有關事項通知如下：

主要授課對象：
政府部門：主管經(jīng)濟、財政、發(fā)改、工信、交通、軌道、環(huán)保、市政等部門；
平臺機構：城投、開投、交投、環(huán)投、工投、水投、醫(yī)投等投資平臺公司；
金融機構：銀行、證券、信托、基金、農(nóng)信、投行、資管、外匯等機構；
業(yè)主單位：市政、基建、醫(yī)院、學校、機場、車站、港口、園區(qū)等單位；
建設單位：土木、水利、建筑、化工、電子、機械、能源、央國企等
專業(yè)機構：全過程工程咨詢、設備、材料、消防等，律師、審計等專業(yè)人士。

培訓內(nèi)容：
第一部分：*投融資政策解析與實務（王老師主講）
1.《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（2024年第17號令）解析與適用；
2.《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作（PPP）新機制的指導意見》的通知（國辦函〔2023〕115號）解析及實務；
3.《關于政府和社會資本合作（PPP）存量項目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號）解析及實務；
4.《*辦公廳關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）解析及實務操作。

第二部分：我國財政金融政策和形勢對基礎設施投融資的影響（王老師主講）
1.我國基礎設施投融資的演變與趨勢；
2.我國基建項目財政金融政策的發(fā)展脈絡與邏輯；
3.當前公共項目投融資的變化與特點；
4.國際項目投融資模式的演變與展望。

第三部分：我國政府投融資體制和模式的發(fā)展（王老師主講）
1.公共項目投融資政策和模式的發(fā)展；
2.PPP模式的定義與演變；
3.PPP、PFI、BOT、TOT、特許經(jīng)營等的區(qū)別與聯(lián)系；
4.PPP新機制中的國際慣例；
5.XOD（TOD、EOD、ROD等）模式的內(nèi)涵與要點；
6.ABO、F+EPC、投資人+EPC等模式的合規(guī)性分析要點。

第四部分：PPP新機制深度解析（王老師主講）
1.PPP新機制的政策背景與核心要求；
2.PPP新機制的主要適用領域和運作模式；
3.PPP新機制與《政府投資條例》《企業(yè)投資核準與備案條例》銜接的*審批流程和政府監(jiān)管要求、政府投資資金和政府投資項目的區(qū)別與聯(lián)系；
4.PPP新機制與《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》解析及實務；
5.政府投資支持和政府付費、可行性缺口補助的關系；
6.使用者付費特許經(jīng)營項目的策劃與提升項目收益的主要路徑；
7.使用者付費特許經(jīng)營項目使用財政資金進行支持或補貼的主要方式；
8.地方城投公司或融資平臺參與特許經(jīng)營項目的有效方式；
9.特許經(jīng)營項目公司治理如股權結構設計等。

第五部分：PPP存量項目分類處理和PPP新機制下特許經(jīng)營項目實務要點解析（王老師主講）
1.PPP項目中隱性債務的主要類型和甄別要點；
2.規(guī)避PPP項目中隱性債務的主要方式；
3.存量PPP項目的認定條件和處理原則；
4.特許經(jīng)營項目全生命周期的風險管理（含特許經(jīng)營期設計、收益分成機制設計、調(diào)價機制設計等）與特許經(jīng)營協(xié)議的核心條款設計；
5.特許經(jīng)營項目如何吸引民間投資者參與；
6.特許經(jīng)營項目的運營評價原則與要點；
7.特許經(jīng)營項目實施流程主要步驟、關鍵環(huán)節(jié)各參與方職責、落地條件及項目重難點分析。

第六部分： 基礎設施存量資產(chǎn)盤活有關政策及實務關注要點（伍老師主講）
1.盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的時代背景與有關政策導向；
2.盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的內(nèi)在邏輯與重要意義；
3.存量資產(chǎn)盤活的主要路徑及操作實務（國家發(fā)改委推薦的主要方式）；
4.政策性銀行盤活存量國有資產(chǎn)貸款模式政策指引；
5.盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的關注要點和盤活方式；
6.通過基礎設施REITs方式進行存量資產(chǎn)盤活的實務要點；
7.通過PPP方式進行存量資產(chǎn)盤活的實務要點；
8.存量資產(chǎn)前期手續(xù)的合規(guī)性要求；
9.存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點解析與風險防范；
10.存量資產(chǎn)盤活組織保障措施要求；
11.盤活存量回收資金的使用要求及注意事項；
12.存量資產(chǎn)盤活案例解析。

第七部分：特許經(jīng)營方案的編制和評價重點（伍老師主講）
1.國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)《政府和社會資本合作項目特許經(jīng)營方案編寫大綱（2024年試行版）》解讀；
2.特許經(jīng)營方案與可行性研究報告的關系、實施機構與咨詢機構的責任與角色；
3.投資項目可行性研究報告編寫大綱（2023年版）的（“三大目標、七個維度”：建設必要性、方案可行性、風險可控性，需求可靠性、要素保障性、工程可行性、運營有效性、財務合理性、影響可持續(xù)性、風險管控方案）與要點詳解，包括與之前版本的不同、變化、原因與應對；
4.特許經(jīng)營模式可行性：從項目屬性、收費渠道和方式、盈利能力、比較優(yōu)勢、參與意愿、合法合規(guī)性、特許經(jīng)營風險等方面分析特許經(jīng)營模式的可行性；
5.特許經(jīng)營主要內(nèi)容：特許經(jīng)營范圍、實施方式、特許經(jīng)營期限和資產(chǎn)權屬、特許經(jīng)營主要原則與合作邊界、特許經(jīng)營者選擇、交易結構與投融資結構、監(jiān)督管理和運營評價、風險管控、政府承諾和保障、調(diào)整、變更等其他要求等。

第八部分:基礎設施REITs底層資產(chǎn)篩選要點和發(fā)行要求（伍老師主講）
1.基礎設施REITs的核心概念、本質(zhì)特征和優(yōu)勢分析；
2.基礎設施REITs*政策引導方向；
3.基礎設施REITs發(fā)行的基本條件和底層資產(chǎn)篩選要點；
4.基礎設施REITs視角下理解PPP新機制的引導方向；
5.不同行業(yè)基礎設施REITs項目的關注要點。

第九部分：地方政府專項債發(fā)行*政策和申報策略（馮老師主講）
1.地方政府債券的分類：置換專項債券、新增專項債券、再融資專項債券、
自求平衡類型專項債券的指引講解；
2.城投公司項目參與專項債的主要路徑講解；
3.專項債的項目篩選和應用領域、可用作資本金的專項債領域分析；
4.專項債發(fā)行的流程和評估要點、發(fā)改和財政系統(tǒng)審核的關注點；
5.專項債的還款來源梳理；
6.專項債項目收益增強方式介紹；
7.打包類（區(qū)域、類型、領域）專項債項目如何包裝策劃；
8.專項債項目的典型審計風險及應對措施；
9.特別國債的申請策略和實施要點；
10.城投平臺市場化轉型策略、規(guī)模倍增策略；
11.項目包裝整體思路、操作流程和風險規(guī)避；
12.*預算內(nèi)資金申請的主要類型和途徑；
13.項目收益專項債券的典型案例（含城投公司主導的區(qū)域發(fā)展類、生態(tài)環(huán)保類、交通水利、市政基礎設施類、公立醫(yī)院類、公立高校類、鄉(xiāng)村振興類等）。

第十部分：EOD模式的操作要點和案例分析（馮老師主講）
1.生態(tài)環(huán)境部《生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）項目實施導則（試行）》
（環(huán)辦科財﹝2023﹞22號）解析及實務；
2.EOD項目謀劃與申報（包含項目邊界、開發(fā)主體、資金來源、預期收益、運營方案等）；EOD項目儲備庫入庫解析及相關入庫指南解析；
3.EOD項目收益和市場化運作要點（主要收益來源、收支平衡體系、政企權責劃分、投資建設一體化）；
4.EOD項目的五大開發(fā)模式（水環(huán)境治理、礦山資源修復、文化旅游、城市更新綜合整治、片區(qū)開發(fā)）及相關案例；
5.EOD項目的投融資模式創(chuàng)新（EOD與PPP模式的組合使用、EOD模式下的存量資產(chǎn)盤活、EOD項目如何申請政策性金融支持等）；
6.投資人+EPC模式合規(guī)問題和風險有哪些；
7.*預算內(nèi)資金申請的主要類型和途徑。

第十一部分：*法律合規(guī)框架下的PPP/特許經(jīng)營項目運作實務爭議解決和案例分析（宋茜老師）
1.*政策文件指導下的存量PPP項目合規(guī)化整改（包含整改要求、整改思路、合規(guī)要點、項目變更管理、PPP項目爭議解決等）；
2.“化債”及嚴防“隱債”背景下的合規(guī)管理要點（包括監(jiān)管要求、化債方法、存量公共資產(chǎn)盤活與平臺公司轉型機遇）；
3.PPP新機制下的PPP/特許經(jīng)營項目策劃建議（包含交易結構設計要領、與PPP新機制相關的重要投融資政策分析、概念辨析及相關模式的合規(guī)邊界）；
4.民法、行政法及刑法交叉視角下的PPP/特許經(jīng)營項目合規(guī)管理問題（包含合同效力判斷、歸責原則與責任追究、法律沖突的實務破解方案等）；
5.PPP 項目退出機制（含項目公司股權轉讓、提前終止的補償、合同變更與解約等重點環(huán)節(jié)風險管控及合規(guī)管理要點）；
6. 新公司法下的PPP項目公司組建、公司治理與風險管控策略。

授課專家介紹
王守清：清華大學投融資政策研究中心（原PPP研究中心）首席專家、清華大學建設管理系教授/博導、清華大學恒隆房地產(chǎn)研究中心研究員、全國高校PPP論壇學術委員會主任。一直專注于政企合作（PPP，含特許經(jīng)營/BOT/ TOT/PFI等）/項目管理/基建投融資的教研與推廣，參與相關政策研討（如特許經(jīng)營管理辦法、PPP新機制）、項目評審和爭議解決。2021年獲國際項目管理協(xié)會（IPMA)“研究終身成就獎”（首位華人），被譽為“中國PPP教父”。

伍老師：某央企工程咨詢公司投融資咨詢處副處長（主持工作），主要從事基礎設施項目管理與投融資（REITs、PPP、民間投資、ESG、盤活存量資產(chǎn)等領域）的創(chuàng)新研究和實務咨詢，累計接觸各類項目千余個，參與多項國家及地方有關政策的制定、起草與落實推動工作。

馮老師：北京建筑大學PPP研究中心、建筑供應鏈金融研究中心專家、中國國際工程咨詢有限公司專家?guī)鞂＜业取Ｔ鴧⑴c國家發(fā)改委、財政部、自然科學基金委等委托、資助的PPP相關研究十余項，發(fā)表相關中英文論文三十余篇，出版PPP專著一本，參與二十余個PPP項目全過程策劃實施，涵蓋環(huán)衛(wèi)一體化、廚余垃圾處理、保障房、文化體育等領域，參與多個PPP及特許經(jīng)營類項目談判、評審、研究等相關活動。

宋老師：某綜甲國有設計研究總院法務總監(jiān)，曾任某直轄市國有基礎設施投資公司風險控制部常務副部長兼首席法律顧問、北京市中倫 （上海） 律師事務所資深項目顧問，自2006年起專注于基礎設施投資項目一線管理及基礎設施投融資項目運作、風險管理及項目咨詢。曾為多家政府、平臺公司、國央企、民營企業(yè)提供BOT、PPP、EPC+等模式的項目策劃及全過程法律合規(guī)管理服務。服務項目領域涵蓋市政、軌道交通、社會服務、環(huán)保、水務、片區(qū)綜合開發(fā)等。

存量資產(chǎn)盤活與地方政府債務籌劃合規(guī)運作學習