課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：吉雅
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)傳承規(guī)劃課程
【課程背景】
當(dāng)下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程對象】代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理
【課程大綱】
一、構(gòu)建中國家族傳承的頂層設(shè)計
1、高凈值家庭核心訴求與家族治理
2、家族信托實踐中的疑難復(fù)雜問題
3、如何為有移民以及資產(chǎn)國際化需求的客戶設(shè)計家族信托
4、中國高凈值客戶常見的問題以及應(yīng)對
中國的家族信托是否安全
家族信托能否避債
家族信托是否有稅務(wù)籌劃的作用
5、案例分析
二、保險金信托的實操模型及客戶畫像分析
1、保險金信托實操的業(yè)務(wù)模式及注意事項
2、保險金信托的客戶畫像與實操中的異議處理
3、保險金信托的典型案例分析及應(yīng)用
三、金稅四期時代的稅務(wù)籌劃
1、中國財稅政策的變化
2、金稅四期以數(shù)治稅基本底層邏輯
四、模壓訓(xùn)練
1、快速掌握客戶的篩選識別與風(fēng)險分析
2、保險金信托與家族信托的方案設(shè)計
3、輕松不失專業(yè)的與高凈值客戶談?wù)摷易逍磐?br />
4、應(yīng)對客戶的質(zhì)詢與提問
資產(chǎn)傳承規(guī)劃課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/297020.html
已開課時間Have start time
- 吉雅