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基金鑒診與投資應(yīng)用課程

 

課程背景：

基于近年零售轉(zhuǎn)型進展加快，同時利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運用得好，客戶將一路追隨，是一個非常好的抓手；

同時，資管新規(guī)規(guī)范了金融市場的運行，影響了我們的錢袋子，當(dāng)前我們?nèi)绾芜M行資產(chǎn)配置，有效提升財富效應(yīng)同時規(guī)避各種投資的風(fēng)險？在市場變化莫測的當(dāng)下，基金客戶經(jīng)營一直是理財經(jīng)理的關(guān)鍵手段，此次培訓(xùn)將能有效提高理財經(jīng)理基金分析與投資能力，內(nèi)容皆是從理財經(jīng)理角度所寫成。

作為零售業(yè)務(wù)營銷人員，你在基金營銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：

面對現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點位，怎么給客戶推薦基金?

面對產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金?

任務(wù)基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔(dān)心了!

2022年市場行情低于預(yù)期，基金持有客戶如何經(jīng)營?

針對以及購買基金的客戶，如何進行后續(xù)跟進與移動監(jiān)控?

由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內(nèi)新冠疫情的影響，經(jīng)濟周期投資時鐘何時從衰退期進入復(fù)蘇期？投資者應(yīng)該怎么思考？2023年財富管理又有怎樣的機遇？關(guān)注客戶最關(guān)心的問題，把握當(dāng)前投資機遇。

 

課程收益：

1、熟悉基金基礎(chǔ)知識與構(gòu)建組合；

2、客戶持倉基金的專業(yè)分析與追蹤管理；

3、學(xué)會篩選基金辦法與基金客戶經(jīng)營思路

4、學(xué)會市場分析與基金研究；

 

授課對象：產(chǎn)品經(jīng)理、財富顧問、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他產(chǎn)品管理或營銷崗位

 

課程大綱：

一、擁抱權(quán)益時代：大勢所趨當(dāng)然基金

1、股票市場主題輪動的多變性

2、股票投資分析的七大維度

3、不同市場基金分析的策略應(yīng)用

4、底部特征與頂部信號？

5、如何做技術(shù)分析，在未來是否可以通過及時分析逃頂

6、投資的景氣循環(huán)理論

7、如何通過資金面分析市場：北上資金、債市、兩融余額對市場的影響

8、整個市場的主體逐漸會變成由公募基金主導(dǎo) 

9、中國證券（A 股）市場到底是不是零和博弈？

10、基金復(fù)利的假象與騙局

11、A股走勢模擬與基金獲利邏輯與策略

12、基金投資的獲利收窄效應(yīng)

13、通過過去十年的市場分析投資的三大方式

14、基金的買入賣出時機判斷

 

二、基金產(chǎn)品管理與診斷追蹤

1、基金分析的二十大維度與基金分析模板

2、市場上優(yōu)秀“雙10”基金經(jīng)理人分析

舉例：優(yōu)秀經(jīng)理人的基金分析（轉(zhuǎn)換策略）

3、*基金公司排名情況

4、主題基金掛羊頭賣狗肉

5、個人投資者與機構(gòu)投資者青睞的基金分析

6、對一般投資者有效的基金分析20大維度

7、如何在上萬只基金里選擇優(yōu)秀標(biāo)的

8、各類基金判斷的誤區(qū)

9、實證距離：規(guī)模對于基金績效的影響

10、基金鑒診的五大步驟與策略分析

11、基金投資者最擔(dān)心的事

12、基金客戶維護過程中如何與客戶進行基金溝通

13、單經(jīng)理人還是雙經(jīng)理人好

14、萬一套住了怎么辦，如何幫助客戶解套？

15、穿越牛熊的組合設(shè)計：五維投資策略

16、為何配置公募基金

17、如何配置公募基金：選基五要素（業(yè)績、策略、團隊、規(guī)模、費用）

18、如何配置公募基金？——買入和持有公募的行為要點

19、股票和債券的收益來源（α+β）

20、存續(xù)服務(wù)之:基金客戶檔案管理

21、基金被套了怎么辦？如何幫助客戶解套

案例演示被套基金解套策略

22、減倉與止盈策略

23、存續(xù)服務(wù)之:投資計劃vs實際比例變動

24、基金產(chǎn)品覆蓋率重要性

25、構(gòu)建客戶基金池，組合涉及的7個問題

26、存續(xù)服務(wù)之:基金投資后的12個誤區(qū)

27、存續(xù)服務(wù)之:售后服務(wù)與管理建議

 

三、基金實戰(zhàn)研討分析

1、選擇標(biāo)的現(xiàn)場分析

2、營銷工具制作與應(yīng)用

1) 工具①：基金分析模板

2) 工具②：基金客戶管理檢視檔案

3) 工具③：工具應(yīng)用

師生交流：答疑互動

 

基金鑒診與投資應(yīng)用課程