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財富管理轉(zhuǎn)型趨勢課程

 

課程大綱：

一、我國財富管理行業(yè)發(fā)展與趨勢

1、我國財富管理市場發(fā)展歷程

1) 中國式的復(fù)興之路

2) 財富管理30年

2、我國財富管理市場現(xiàn)狀及機(jī)構(gòu)趨勢

1) 整體市場情況

2) 信托的坎坷成長路

3) 眼看他起高樓——三方財富與資管機(jī)構(gòu)

4) 我國私人銀行的競爭態(tài)勢

3、我國財富管理市場的未來趨勢

1) 從中國底層經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯重置看未來

2) 從投資的困境與出路看未來

3) 從高凈值人群的需求延變看未來

4) 從資管新規(guī)的影響看未來

5) 總結(jié)：財富管理市場的未來趨勢

 

二、商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型之路

1、商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型之路

1) 商業(yè)銀行向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的必要性

2) 現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及機(jī)遇：增長和轉(zhuǎn)型雙重的困境

3) 零售銀行財富管理業(yè)務(wù)破局之路

2、*實踐案例分析

1) 平安銀行零售轉(zhuǎn)型中的經(jīng)驗

2) 招商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的經(jīng)驗

 

三、財富管理轉(zhuǎn)型的核心理念-資產(chǎn)配置

1、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義

2) 認(rèn)識投資中的風(fēng)險及衡量指標(biāo)

3) 資產(chǎn)配置的目的

4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯

5) 如何通過資產(chǎn)配置實現(xiàn)特定目的

6) 如何通過資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險

2、資產(chǎn)配置的步驟

3、資產(chǎn)配置的實用模型

1) 核心+衛(wèi)星策略

2) 生命周期策略

 

四、財富管理轉(zhuǎn)型的核心工具-大類資產(chǎn)的發(fā)展趨勢

1、固定收益類工具—銀行理財?shù)膬糁祷?/div>
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/294977.html