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投資管理服務(wù)培訓(xùn)

【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人
、分行行長(zhǎng)

【課程收益】
1. 智能投顧是大資管時(shí)代極具特色的投資管理服務(wù)模式，其充分利用移動(dòng)互聯(lián)和量化投資
的技術(shù)紅利為中小投資者提供多元化的投資管理服務(wù)選擇，具備“多元化、優(yōu)質(zhì)化、低成本”特征
2. 以量化投資為代表的智能投顧服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高，凈值曲線回撤
相對(duì)較小，尤其可以為不同投資者量身定制投資方案，以“適當(dāng)性、紀(jì)律性、剛性風(fēng)
險(xiǎn)約束”為中小投資者分別提供“事先、事中和事后”的服務(wù)內(nèi)容和保護(hù)措施
3. 了解未來(lái)宏觀市場(chǎng)變化、實(shí)現(xiàn)以客為尊的發(fā)展趨勢(shì)
4. 面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融巨變，了解未來(lái)我們的金融會(huì)如何發(fā)展？
5. 發(fā)展倒逼轉(zhuǎn)型升級(jí)，整合、創(chuàng)新引領(lǐng)時(shí)代發(fā)展，金融鐵飯碗將何去何從？
6. 未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)、不再是渠道的競(jìng)爭(zhēng)，而是資源整合的競(jìng)爭(zhēng)，是終端消
費(fèi)者的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)能夠持有資源，持有消費(fèi)者用戶，才能立于不敗之地
7. 在線理財(cái)具有時(shí)間掌控靈活、選擇范圍廣、產(chǎn)品更新速度快等特點(diǎn)，相較傳統(tǒng)的柜面理
財(cái)產(chǎn)品，在線理財(cái)不受銀行或保險(xiǎn)公司工作時(shí)間的影響，客戶可自行了解感興趣的理
財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，在時(shí)間、地域選擇上有很大的優(yōu)勢(shì)
8. 如今，新型的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)模式已悄然興起，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸就是其中的一員。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸，
即是指理財(cái)者通過(guò)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向需要借款的人提供小額貸款的全新金融模式
9. 理財(cái)者可以通過(guò)P2P金融信息服務(wù)平臺(tái)看到列明詳細(xì)借款情況和個(gè)人財(cái)產(chǎn)情況，理財(cái)者
可以此為依據(jù)判斷是否將錢(qián)款借出，借款成功后，理財(cái)者一般將獲得比銀行存款利率更高的收益

【課程大綱】
一、大數(shù)據(jù)智能投顧發(fā)展趨勢(shì)
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 視頻 : 瑞士銀行智能投顧
3. AlphaGo 人機(jī)大戰(zhàn)智能投顧1.0 ~ 3.0
4. 機(jī)器人投顧未來(lái)發(fā)展分析
A. 智能投顧5大優(yōu)勢(shì)
B. 國(guó)際三大智能投顧機(jī)構(gòu)
C. 社群智能投顧之智能挑選基金經(jīng)理人
D. 中國(guó)智能投顧三大趨勢(shì)分析
E. 中國(guó)智能投顧三大客群分析
F. BAT財(cái)富管理現(xiàn)狀分析

二、智能投顧成功方程式
1. 機(jī)器人投顧架構(gòu)四步驟
2. 國(guó)內(nèi)外案例
A. 國(guó)外案例-嘉信機(jī)器人投顧
B. 國(guó)內(nèi)案例-祥云信息機(jī)器人投顧“勝算在握”
3. 國(guó)內(nèi)外機(jī)器人投顧的監(jiān)管現(xiàn)狀
4. 機(jī)器人投顧四大量化策略
5. 國(guó)外機(jī)器人投顧三大業(yè)務(wù)模式
6. 國(guó)內(nèi)機(jī)器人投顧三大業(yè)務(wù)模式

三、中國(guó)在線理財(cái)發(fā)展方向梳理
1. 利率市場(chǎng)化我們的影響
A. 在線理財(cái)產(chǎn)品大集合
B. 在線理財(cái)?shù)闹饕獞?zhàn)場(chǎng)在哪 ?
C. 在線理財(cái)主要業(yè)務(wù)
D. 渠道推廣策略
E. 客戶在哪 ?
F. 客戶受眾分析
2. 在線理財(cái)定位問(wèn)題
3. 在線理財(cái)四大營(yíng)銷規(guī)劃
A. 節(jié)令營(yíng)銷
B. 季度營(yíng)銷
C. 實(shí)施計(jì)劃
D. 效果測(cè)評(píng)

四、國(guó)內(nèi)外在線理財(cái)案例解析
1. 國(guó)外在線理財(cái)案例
A. 匯豐銀行 : First Direct
B. 荷蘭 ING : ING Direct
C. 民生銀行 : 直銷銀行
2. 國(guó)內(nèi)在線理財(cái)案例
A. 平安銀行 : 平安橙子
B. 百信銀行 : 互聯(lián)網(wǎng)+
3. 市場(chǎng)環(huán)境與政策造就不同的在線理財(cái)
4. 案例 : 不同區(qū)域客戶采用不同策略

五、未來(lái)發(fā)展與建議
1. 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造更多可能
2. 現(xiàn)階段發(fā)展方向建議
3. 在線理財(cái)三大發(fā)展方向

投資管理服務(wù)培訓(xùn)